Finex Akcie amerických bank jsou na vrcholu, přijde prudký pád, nebo nová historická maxima?

Akcie amerických bank jsou na vrcholu, přijde prudký pád, nebo nová historická maxima?

Každoroční zátěžové testy CRE mohou vyvolat volatilní reakci akcií amerických bank. Ty by ovšem měly v poklidu toto období zvládnout. Jak si vedou akci JMP, BAC a WFC se dočtete v tomto článku.

Martin Klass Ph.D., MBA

Publikováno 28. 6. 2024

Akcie amerických bank jsou na vrcholu, přijde prudký pád, nebo nová historická maxima?

Analýza

Zdroj: depositphotos.com

Akcie velkých amerických bank se mohou v nadcházejících týdnech nacházet v turbulentním prostředí, protože budou zveřejňovány každoroční zátěžové testy (CRE).

Ty posuzují, zda poskytovatelé půjček disponují dostatečnou hotovostí, aby ustály hospodářský pokles.

Podle vyjádření samotných bank, jako jsou například Morgan Stanley nebo Citigroup, by neměli mít investoři sebemenší obavy, protože banky disponují dostatečným kapitálem pro zajištění rizika.

Korelační graf akcií JPMorgan, Bank of America a Wells Fargo

Škála

Měna

Aktuální cena

Změna

JPMorgan Chase / JPM

Načítání

Bank of America / BAC

Načítání

Wells Fargo / WFC

Načítání

Nyní se již pojďme podívat na technickou a fundamentální analýzu velkých amerických bankovních domů, jejichž akcie se obchodují poblíž cenových maxim.

1) JPMorgan

Tato banka vykázala meziroční růst svých tržeb o 16,17 %, čímž si polepšila o 24 miliard USD. V letech 2024 a 2025 se očekává další růst tržeb poté, co by měly meziročně vzrůst ze 146 miliard na 165 miliard USD. Banka vyplácí akcionářům kvartální dividendu 1,15 USD za akcii.

Měsíční akciový graf společnosti JPMorgan

Akcie JPMorgan se obchodují v rostoucím trendovém kanále, při kterém trh vytváří jak vyšší minima, tak vyšší maxima. V současné době trh konsoliduje na svých cenových maximech s tím, že na nižších hodnotách se nejbližší support nachází na proraženém historickém maximu.

2) Bank of America

Bank of America vykázala meziroční propad svých tržeb, ale pouze o 1,25 %. V letošním roce by mělo dojít ke skokovému růstu tržeb o 8 miliard USD na 101,8 miliardy USD. V roce 2025 by se tržby měly pohybovat také okolo této hodnoty. Banka vyplácí kvartální dividendu 0,24 USD za akcii.

Měsíční akciový graf společnosti Bank of America

Akcie Bank of America se obchodují nad hodnotou rostoucí trendové čáry a momentálně míří ke svým historickým maximům. Sice k nim mají ještě poměrně daleko, ale v cestě je již jen jedna rezistence a to na hodnotě 45 USD, kde trh vytvořil své poslední swingové maximum. Na ceně 32 USD se nachází nejbližší support.

3) Wells Fargo

Banka Wells Fargo vykázala meziroční růst tržeb 5 % a polepšila si o 5 miliard USD. V roce 2024 by mělo dojít opět k mírnému růstu a tržby se očekávají na hodnotě 81,5 miliardy USD. V roce 2025 by se měly tržby pohybovat na podobné úrovni, jako v roce 2024. Wells Fargo vyplácí investorům kvartální dividendu 0,35 USD za akcii.

Měsíční akciový graf společnosti Wells Fargo

Akcie Wells Fargo se obchodují těsně pod svými cenovými maximy na hodnotě 67 USD. V případě těchto akcií bude velmi záležet na tom, zda trh získá nějaký fundamentální impuls, aby akcie dokázaly prorazit na vyšší hodnoty. Pokud se tak nestane, nejspíše akcie klesnou k hodnotě největšího volume na 45 USD za akcii.

Závěr

Akcie amerických bankovních domů se obchodují poblíž svých historických maxim. Pro nadcházející 2 roky banky očekávají stagnaci svých tržeb, případně jejich drobný růst.

Případná stagnace akciového růstu ovšem investorům vadit nemusí, protože banky zmíněné v tomto článku vyplácejí dividendy.

Uvažujete o investování do akcií? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:

XTB

94 %

Recenze Otevřít účet

Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.

RoboMarkets

90 %

Recenze Otevřít účet

U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

eToro

89 %

Recenze Otevřít účet

U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.

Mějte přehled o tom, co se děje na trzích!

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a už vám nic neuteče.

Jednou týdně vám do schránky přijde naše Burza s odstupem, ve které odhalujeme to nejzajímavější, co se na finančních trzích stalo.

Dvakrát měsíčně se pak můžete těšit na sérii Kam tečou peníze, kde se do hloubky věnujeme ekonomice, politice a tomu do jakých finančních aktiv může být zajímavé investovat.

Je to úplně zadarmo a kdykoliv se můžete odhlásit. Mějte všechny důležité informace ve své emailové schránce. Pomůžeme vám dělat chytrá finanční rozhodnutí. Stačí se přihlásit k odběru vyplněním formuláře níže.

Líbil se vám tento článek?

Autor

Martin Klass Ph.D., MBA

Soukromý obchodník a investor, který se pohybuje na finančních trzích již od roku 2014. Obchoduje swingové obchodní strategie na forexu, akciích a komoditách. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Své obchodní dovednosti podpořil také veřejnou equity svého obchodního účtu.

Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů. Díky tomu může čtenářům předat mnoho drobných postřehů z chování trhů, které nemusejí být na první pohled zřejmé, ale tvoří tenkou hranici mezi úspěchem a neúspěch na finančních trzích.

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Sdílet Tweet