Současná situace na finančních trzích nepřeje ani některým stabilním společnostem, které jsou známé pro vyplácení štědrých dividend. V návaznosti na to nemohou investoři počítat s tím, že by se jim na trhu podařilo najít spoustu dividendových akcií s vysokými výnosy, jako tomu bylo zvykem v minulých letech.
V tomto případě budete muset sáhnout po opravdu kvalitních společnostech, které stále budou mít nějaký prostor k navýšení dividend. Globálně hodnota vyplacených dividend v minulém roce dosáhla 1,47 trilionu dolarů, a to jen protože se trhům podařilo alespoň částečně zotavit z pandemie koronaviru. Teď se však opět nacházíme ve velmi nejistém období a je pravděpodobné, že se růst dividend zastaví nebo alespoň zpomalí.
Jestli rádi investujete do dividendových akcií, máme pro vás hned 7 titulů, které by měly i v tomto roce nabídnout zajímavé dividendy.
Dollar General (DG)
Dividendový výnos: 0,97 %
Dollar General je mezi lidmi známý jako provozovatel široké sítě diskontů, ve kterých mohou zákazníci nakoupit s výraznou slevou. Takový marketing samozřejmě přitahuje pozornost, což se projevilo i na výsledcích ve čtvrtém čtvrtletí. Společnost tak přistoupila k navýšení dividendy o 31 % na 0,55 dolaru s 0,97% dividendovým výnosem.
I přesto se společnost potýká s drobnými problémy – její celkové roční tržby činily 1,80 miliardy dolarů, což je o 2,85 miliardy dolarů méně než v minulém roce. Předpovědi jsou ale stále optimistické a počítají s letošním 10% růstem tržeb a 2,5% růstem zisku na akcii.
Home Depot (HD)
Dividendový výnos: 2,59 %
Home Depot se stále, jakožto největší prodejce stavebních potřeb a potřeb pro kutily, řadí mezi stabilní společnosti, které mají co nabídnout i v tomto roce. To potvrzuje i 15% únorové navýšení dividend, ke kterému došlo po ohlášení výsledků ze čtvrtého čtvrtletí 2021. Ve výsledku se mohou investoři těšit na čtvrtletní dividendu 1,90 dolaru s 2,59% dividendovým výnosem.
Když dividendy rostou dvouciferným tempem, je to obvykle proto, že se správným směrem ubírají i zisky. Home Depot se ve čtvrtém čtvrtletí podařilo navýšit zisk na jednu akcii o 21,1 %, přičemž za celý rok 2021 se jednalo až o 30% růst. Společnost předpokládá, že by se jí mělo podobně dařit i v letošním roce.
Occidental Petroleum (OXY)
Dividendový výnos: 0,76 %
Ještě nedávno se ropná a plynárenská společnost Occidental Petroleum chytala pouze stébla a nevěděla, zda se jí podaří udržet celý provoz v chodu. Jeden z mála známých investorů, který ji podpořil byl Věštec z Omahy Warren Buffett, který se ji rozhodl podpořit v akvizici s Anadarko – v té době se domníval, že se dopustil opravdu velké chyby.
S růstem ceny ropy daleko nad 100 dolarů se však jeden z nejvlivnějších investorů na planetě raduje a zvesela nakupuje akcie této společnosti ve velkém – aktuálně vlastní 7,2 miliard akcií. Po takto významném růstu se společnost rozhodla přistoupit i k navýšení dividend o 1 200 % na 0,13 dolaru.
American Express (AXP)
Dividendový výnos: 1,30 %
Známá finanční společnost American Express koncem ledna oznámila, že zvýší čtvrtletní dividendu o 20 % z 0,43 dolaru na 0,52 dolaru. Ve výsledku se dividendový výnos vyšplhal na skromných 1,29 %. I přesto má společnost, co nabídnout, a to zejména po stránce růstu, ze které budou opět těžit investoři.
Během oznámení výsledků za čtvrté čtvrtletí totiž představila i své predikce pro první polovinu roku 2022. V něm by se jí mělo podařit zvýšit své výnosy o celých 19 %, což povede i k růstu zisku na jednu akcii z aktuálních 9,05 dolaru na 9,45 dolaru. V celém letošním roce potom plánuje růst výnosů o 10 % a zisku o 15 %. Dobrou zprávou je i růst akcií, které si od počátku roku připsaly více než 12 %.
Prologis (PLD)
Dividendový výnos: 2,53 %
Známá REIT akcie Prologis nezahálí a stále hledá příležitosti, kam investovat. Konkrétně se aktuálně uchází o koupi Mileway neboli evropský skladový a logistický podnik společnosti Blackstone. Za něj je ochotná utratit až 23 miliardy dolarů, přičemž vše nasvědčuje tomu, že se jen tak nevzdá. Prologis již dlouho staví svůj růst na akvizicích, díky kterým se ji podařilo vypracovat v největší REIT na světě.
Aktuálně spravuje aktiva v hodnotě 215 miliard dolarů s rozlohou větší než jedna miliarda čtverečných metrů, a to na čtyřech kontinentech. Zajímavé je i její zapojení se v energetickém průmyslu, kdy je největším poskytovatelem solární energie v USA. Nejen proto si mohla dovolit začátkem března zvýšit dividendu o 25 % na 0,79 dolaru s 2,5% dividendovým výnosem.
Steel Dynamics (STLD)
Dividendový výnos: 1,76 %
Dalším titulem na tomto seznamu je americký výrobce oceli Steel Dynamics, který v únoru přistoupil k navýšení dividendy o 31 % na 0,34 centů – dividendový výnos se pohybuje někde kolem 1,76 %. Kromě toho společnost oznámila nový program zpětného odkupu akcií v hodnotě 1,25 miliardy dolarů.
Válka na Ukrajině a s ní spojené dopady motivovaly velkou část investorů do společnosti investovat, což zvýšilo cenu jejích akcií od počátku roku o 43 %. Dobrou zprávou je přitom i aktualizace výhledu společnosti, která očekává, že čistý zisk na akcii vzroste na 5,87 dolaru – ve čtvrtém čtvrtletí se jednalo o 5,78 dolaru.
Danaher (DHR)
Dividendový výnos: 0,40 %
Danaher je jedním z velmi úspěšných konglomerátů, který má pod křídly široké portfolio firem zabývající se vývojem nástrojů a strojů v oblasti zdravotnictví, vědy či průmyslu. Není tedy divu, že si mohl v únoru dovolit navýšit čtvrtletní dividendu o 19 % na 0,25 dolaru – dividendový výnos aktuálně představuje 0,4 %.
Společnosti se navíc ve čtvrtém čtvrtletí opravdu dařilo, což vedlo k 29,3% růstu zisku na jednu akcii na 2,69 dolaru. V souvislosti s tím v minulém roce rostly i výnosy, a to o 30,5 % na 7,08 miliardy dolarů – v čtvrtém čtvrtletí se přitom jednalo o růst o 20 %.
Shrnutí
Vybrané dividendové akcie jsou jedny z mála, které pravděpodobně budou schopné v letošním roce nabídnout uspokojivé navyšování dividend. To nevylučuje, že se najdou i další nadějné tituly, které ale budete muset vybírat opravdu pečlivě.
Většina ze zmíněných společností má navíc poměrně velkou výhodu i za předpokladu, že dopady pandemie a války na Ukrajině začnou drtit více běžných občanů. Zajímavé jsou například strategické investice do plynu, oceli či zásobování – je ale nutné podotknout, že většinou nedosáhnete takové návratnosti, jako kdybyste investovali přímo do komodit.
Každopádně nemá smysl přeceňovat své síly, a to zejména v současnosti, kdy je namístě snaha o co největší stabilizaci a diverzifikaci portfolia. Důležité je tedy počítat s tím, že každá investice s sebou nese určité riziko, se kterým musíte chtě nechtě počítat. Pro lepší práci s rizikem si můžete přečíst i náš podrobný článek – Investiční riziko – proč jej podstupovat a jak ho minimalizovat?
Vstupte do světa akcií!
