Investování do akcií s vysokými dividendami může být lákavou možností pro investory hledající stabilní příjem a dlouhodobý růst. V tomto článku se zaměříme na tři akcie z indexu S&P 500, které se vyznačují nejvyššími dividendovými výnosy.
Při výběru jsme preferovali společnosti s pozitivním P/E poměrem, čímž jsme se vyhnuli aktuálně ztrátovým firmám (díky tomu vypadly akcie Walgreens Boots Alliance s výnosem 9,47 %).
Tento přístup upřednostnil stabilní společnosti s potenciálem dlouhodobého zisku. Výsledkem našeho výběru jsou akcie s následujícími dividendovými výnosy: Altria Group (9,00 %), Verizon (6,71 %) a Crown Castle (6,57 %).
Tyto společnosti představují zajímavé investiční příležitosti, nicméně je důležité zvážit všechny aspekty fundamentální analýzy před tím, než se do nich rozhodnete investovat. Pojďme se na tyto tituly v krátkosti podívat.
1. Altria Group
Altria Group je přední americkou společností v oblasti tabákových výrobků, především cigaret. Její hlavní značkou je Marlboro, která má významný podíl na trhu.
Kromě tradičních tabákových výrobků se Altria soustředí také na bezdýmné produkty a alternativy, jako jsou nikotinové sáčky a e-cigarety. Společnost výrazně investuje do výzkumu a vývoje, aby mohla rozšířit svou nabídku v oblasti redukce rizik spojených s kouřením.
Altria rovněž drží významný podíl v pivovarnickém gigantu Anheuser-Busch InBev, což jí poskytuje dodatečné zdroje příjmů.
Vývoj ceny akcií Altria Group za poslední rok
Proč investovat do akcií Altria Group?
- Společnost má stabilní pozici na trhu s tabákovými výrobky díky silným značkám jako Marlboro, což jí zajišťuje konstantní příjmy.
- Altria rovněž investuje do nových technologií a alternativních produktů, což může znamenat růstové příležitosti v budoucnosti.
- Dalším faktorem je diverzifikace příjmů díky podílu v Anheuser-Busch InBev, který poskytuje stabilní peněžní tok i mimo tabákový průmysl.
Udržitelnost aktuální dividendy
Udržitelnost vysoké dividendy Altria Group je předmětem diskuzí. Společnost čelí poklesu objemu prodeje tradičních cigaret, což ovlivňuje její příjmy.
Díky vysokým maržím na svých produktech a schopnosti upravovat ceny však Altria stále generuje dostatečný cash flow pro výplatu dividend.
Investice do nových produktů a stabilní příjmy z podílu v Anheuser-Busch InBev rovněž přispívají k finanční stabilitě. Celkově je aktuální dividenda udržitelná, ale vyžaduje neustálé sledování tržních podmínek a inovačních snah společnosti.
2. Verizon
Verizon je přední telekomunikační společnost, která poskytuje široké spektrum služeb v oblasti bezdrátových a pevných telefonních služeb, internetu a televize.
Hlavním zaměřením je poskytování bezdrátových služeb, což tvoří největší část jejích příjmů. Společnost také investuje do vývoje 5G technologií, což jí umožňuje nabízet rychlejší a spolehlivější internetové připojení.
Kromě spotřebitelských služeb poskytuje Verizon také podnikové služby, jako jsou řešení pro kybernetickou bezpečnost, cloudové služby a IoT (Internet of Things – internet věcí), které pomáhají firmám optimalizovat jejich provoz a zlepšovat efektivitu.
Vývoj ceny akcií Verizon za poslední rok
Proč investovat do akcií Verizon?
- Investoři mohou být přitahováni k akciím Verizon díky silné pozici společnosti na trhu a její schopnosti generovat stabilní příjmy.
- Společnost je lídrem v oblasti 5G technologií v USA, což jí dává konkurenční výhodu v budoucím růstu. Investice do 5G a další inovace, jako jsou IoT a pokročilá síťová řešení, zajišťují Verizonu pozici technologického průkopníka.
- Robustní podnikové služby a schopnost přizpůsobit se měnícím se tržním podmínkám posilují její dlouhodobé růstové vyhlídky.
Udržitelnost aktuální dividendy
Udržitelnost dividendy Verizonu je podpořena silnými finančními výsledky a stabilním cash flow.
I přes určité výzvy, jako je pokles příjmů z pevných linek, společnost dokázala zvýšit své příjmy z bezdrátových služeb a udržet stabilní cash flow, což je pro výplatu dividend klíčové.
Verizon také snižuje své dluhy, což dále posiluje jeho finanční stabilitu. Současná dividenda tak je udržitelná, za předpokladu, že společnost bude pokračovat v úspěšné implementaci své strategie a řízení nákladů.
3. Crown Castle
Crown Castle je REIT (Real Estate Investment Trust), který je jedním z předních poskytovatelů komunikační infrastruktury v USA. Společnost vlastní, provozuje a pronajímá více než 40 000 věží pro mobilní komunikaci a přibližně 90 000 mil (145 000 km) optických vláken, které podporují optická řešení v hlavních amerických trzích.
Hlavním cílem Crown Castle je poskytovat infrastrukturu, která umožňuje bezdrátovým operátorům a dalším zákazníkům rozšiřovat a zlepšovat jejich bezdrátové sítě.
Její obchodní model je založen na dlouhodobých nájemních smlouvách, které poskytují stabilní a předvídatelné příjmy. Společnost rovněž investuje do rozvoje 5G technologií a dalších pokročilých řešení, což by mělo zajistit, že zůstane relevantní a konkurenceschopná.
Vývoj ceny akcií Crown Castle za poslední rok
Proč investovat do akcií Crown Castle?
- Investory mohou akcie Crown Castle oslovit díky silnému postavení společnosti na trhu komunikační infrastruktury a stabilnímu toku příjmů z dlouhodobých nájemních smluv.
- Společnost má významnou roli v rozvoji a implementaci 5G technologií, což představuje důležitou růstovou příležitost v nadcházejících letech.
- Dalším pozitivním faktorem je diverzifikace příjmů z různých segmentů, včetně věží, malých buněk a optických řešení, což zajišťuje robustní a stabilní finanční výkonnost.
Udržitelnost aktuální dividendy
Aktuální dividenda Crown Castle je považována za udržitelnou díky silnému a stabilnímu cash flow, které je generováno z dlouhodobých nájemních smluv.
Společnost má robustní finanční výkonnost, což jí umožňuje udržovat pravidelné výplaty dividend. V roce 2024 se očekává, že AFFO (Adjusted Funds From Operations – upravené prostředky z provozní činnosti) dosáhne 6,91 až 7,02 USD na akcii, což naznačuje dostatečnou schopnost generovat hotovost pro pokrytí dividendových výplat.
Crown Castle také implementuje opatření na snížení nákladů a optimalizaci kapitálových výdajů, což dále podporuje finanční stabilitu a udržitelnost dividendy.
Mějte přehled o tom, co se děje na trzích!
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a už vám nic neuteče.
Jednou týdně vám do schránky přijde naše Burza s odstupem, ve které odhalujeme to nejzajímavější, co se na finančních trzích stalo.
Dvakrát měsíčně se pak můžete těšit na sérii Kam tečou peníze, kde se do hloubky věnujeme ekonomice, politice a tomu do jakých finančních aktiv může být zajímavé investovat.
Je to úplně zadarmo a kdykoliv se můžete odhlásit. Mějte všechny důležité informace ve své emailové schránce. Pomůžeme vám dělat chytrá finanční rozhodnutí. Stačí se přihlásit k odběru vyplněním formuláře níže.
94 %
90 %
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.