2 nejlepší dividendoví králové, které můžete koupit a držet příštích 20 let!
Dividendoví králové jsou společnosti, které každoročně zvyšují své dividendy po dobu nejméně 50 let. Zjistěte, proč Walmart a Procter & Gamble patří mezi nejlepší dividendové akcie na trhu.
Vlastnictví akcií s vysokým výnosem může být skvělým způsobem, jak generovat pasivní příjem. Výnosy však mohou divoce kolísat v závislosti na ceně akcie. Dividendový výnos prudce rostoucí akcie bude klesat a výnos klesající akcie bude růst, i když se jejich dividendy budou držet na stejné úrovni.
Mnohem užitečnějším přístupem k hledání kvalitních dividendových akcií je sledovat, jak se společnostem daří zvyšovat dividendy a jak budou schopny zvyšovat své výplaty v budoucnu.
Dividendoví králové jsou společnosti, které každoročně zvyšují své dividendy po dobu nejméně 50 let. V současné době je v tomto exkluzivním klubu něco přes 50 členů.
Mezi nejlepší dividendové krále Walmart a Procter & Gamble – obě společnosti jsou dobře řízené a efektivně alokují kapitál. Zde se dozvíte, proč mají na to, aby pokračovaly v každoročním zvyšování dividend, a proč by se obě vyplatilo koupit a držet příštích 20 letech.
Investory může překvapit, že takovýto maloobchodní prodejce překonává největší růstové akcie na trhu, který je poháněn růstem.
Výsledky Walmartu však hovoří samy za sebe.
V době, kdy se mnoho podniků zaměřených na spotřebitele potýká s problémy, se společnosti daří bezchybně plnit své úkoly. Walmart trvale zvyšoval své tržby, ale zaznamenával znatelný pokles provozní marže.
Nyní maloobchodník tento klesající trend obrátil a zvýšil svou provozní marži nad 4 %. Vyšší tržby a lepší provozní marže pomohly společnosti poprvé po téměř deseti letech zvýšit provozní zisk za posledních 12 měsíců nad 27 miliard USD.
Neexistuje jediný důvod, proč jsou výsledky Walmartu tak dobré, ale obecně vzato se společnosti vyplácejí investice do sebe sama.
Za posledních pět let téměř zdvojnásobila své kapitálové výdaje a investovala peníze do nových prodejen, renovací stávajících prodejen a programu Walmartu+, což je možnost doručování zboží domů prostřednictvím e-commerce platformy.
Někdy, když společnost rychle zvyšuje své výdaje, investoři k těmto investicím přistupují vyčkávacím způsobem. V případě Walmartu se však nyní děje pravý opak. Walmart+ dosahuje solidních výsledků, a stále je co zlepšovat, přesto je potenciál programu Walmart+ nepopiratelný.
Předplacená služba se opírá o cenovou sílu společnosti a stále efektivnější dodavatelský řetězec – společnost efektivně přeměnila své obchody na sklady.
Není žádným tajemstvím, že model předplatného je silný.
Koneckonců Costco Wholesale získává více než polovinu svých provozních příjmů z členských poplatků. Pokud se tedy Walmartu podaří generovat opakující se příjmy a zvýšit angažovanost zákazníků, mohlo by to být obrovským katalyzátorem budoucího růstu.
V únoru Walmart zvýšil dividendu o 9 % a zvýšil tempo zpětného odkupu akcií. Dividendový výnos při současné ceně akcií činí pouze něco přes procento, ale tempo zvyšování dividend by se mohlo zrychlit, pokud se investice společnosti do e-comerce a doručování projeví ve vyšším volném peněžním toku.
Pomalý a stabilní obchodní model společnosti P&G je vítězem
Procter & Gamble, obecně známý jako P&G, je krásně nudný podnik. Vlastní řadu předních značek v oblasti péče o domácnost a osobní hygieny.
Společnost mistrovsky sází na své nejlepší značky a vyhýbá se přílišným investicím do nových značek nebo neefektivním akvizicím – namísto toho se rozhoduje předávat své zisky akcionářům prostřednictvím zpětných odkupů a dividend.
Vývoj ceny akcií Procter & Gamble za posledních 12 měsíců
Společnost zvýšila za posledních deset let dividendu o 56 % a snížila počet svých akcií o 12,6 %. Je také jedním z nejdéle sloužících dividendových králů, který zvyšuje dividendy již 68 let po sobě.
Procter & Gamble prokázal cenovou sílu i přes inflační tlaky, což pomohlo jeho maržím.
Objem růstu prodeje je však pomalý, což je vzhledem k tlaku na spotřebitele pochopitelné. Společnost by tak mohla v nejbližší době vykázat poněkud nevýrazné výsledky.
Z dlouhodobého hlediska by jí však portfolio značek a promyšlené výdaje měly pomoci pokračovat v mírném růstu zisku a dividendy.
Společnost vyplatila v uplynulém roce na dividendách 9 miliard USD – díky tomu má jedny z nejvyšších dividendových výdajů ze všech amerických společností. Investoři, kteří však hledají bezpečnou dividendovou akcii, by měli zvážit P&G a její 2,4% výnos.
Uvažujete o investování do akcií? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Staňte se součástí naší investiční rodiny na Discordu
Naše komunita je místem, kde se setkávají nováčci i vášniví obchodníci a zkušení investoři. Sdílejte své obchodní tipy, strategie a bavte se o aktuálních událostech na trzích. Každý den je novou příležitostí a každý člen naší komunity může přinést jedinečný pohled na svět financí.
Připojte se k nám a objevte sílu kolektivní moudrosti, která vám pomůže dosáhnout vašich investičních cílů. S námi není obchodování jen o číslech, ale o společenství, které vám dává klíč k úspěchu!
Publicista a aktivní investor s více než desetiletou praxí preferující strategii hodnotového investování.
O investování a finanční trhy se začal zajímat v roce 2013, kdy si prošel náročnou zkušeností jako aktivní denní obchodník. Tato negativní zkušenost vedla k hlubšímu studiu, které mu v následujících letech umožnilo dlouhodobě a úspěšně investovat.
Ve své strategii kombinuje pasivní a aktivní přístup s důrazem na akciové trhy. Inspiraci čerpá z metod Warrena Buffetta a Benjamina Grahama, stejně jako od českého investora Daniela Gladiše. Svým čtenářům předává nabyté vědomosti prostřednictvím článků zaměřených na investiční strategie, psychologii obchodování a analýzy jednotlivých akcií
„Největším nepřítelem investora jsou jeho vlastní emoce.“ – Benjamin Graham
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
89 %
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.