FinexAkcieWarren Buffett kupuje tyto akcie! Zjistěte, co si vybral tentokrát!
Warren Buffett kupuje tyto akcie! Zjistěte, co si vybral tentokrát!
Nejnovější investiční kroky Warrena Buffetta odhalují zajímavé postřehy pro hodnotové investory a přinášejí překvapivé tipy v oblasti letectví, kosmetiky a dalších odvětvích. Zajímá vás proč?
Buffettova hlavní investiční strategie totiž spočívá v hledání podhodnocených firem, jejichž akcie mají nižší cenu, než by měly mít podle jejich skutečné vnitřní hodnoty. Vyhledává přitom společnosti s pevnými základy, silným vedením a dobrými finančními výsledky.
Ve druhém čtvrtletí roku 2024 provedla jeho společnost Berkshire Hathaway několik významných investic, které mohou být inspirací pro zájemce o hodnotové investování.
Nové akvizice
Buffett ve druhém čtvrtletí 2024 koupil 1,04 milionu akcií společnosti HEICO, která se zabývá letectvím a elektronikou.
Akcie HEICO se vyšplhaly na historické maximum a dosáhly maximální hodnoty 265,48 USD.
Tento milník podtrhuje období významného růstu této letecké a elektronické společnosti, jejíž akcie za poslední rok vzrostly o úctyhodných 64,67 %.
Růst akcií je podpořen skvělými finančními výsledky společnosti, které za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2024 překonaly očekávání.
Firma dosáhla zisk na akcii (EPS) ve výši 0,97 USD, čímž překonala konsensuální odhad ve výši 0,91 USD.
A i když tržby dosáhly 992 milionů USD, což je mírně pod konsensem, společnost přesto vykázala jejich meziroční nárůst o 37 %.
Kromě toho výrobce letecké a elektronické techniky rovněž reportoval 45% nárůst konsolidovaného provozního zisku.
Kromě HEICO Buffett dále koupil více než 690 000 akcií společnosti Ulta Beauty, předního prodejce kosmetiky.
Tato firma zaujala investory svým meziročním růstem, který dosahoval dvouciferných hodnot. Hlavním motorem expanze je růst její činnosti v kosmetickém průmyslu.
V poslední době se však objeví varovné zprávy. Například společnost B.Riley upozorňuje na obavy o budoucí zisky v souvislosti s možným zpomalením odvětví a rostoucí konkurencí.
Firma rovněž varuje před potenciálními tlaky na marže v důsledku a nárůstu propagačních aktivit a výzvou v podobě snižování fixních nákladů.
I když oba tyto nákupy ukazují na Buffettovy různorodé zájmy, skutečné těžiště pro hodnotové investory leží jinde v jeho portfoliu.
Zvýšení podílu v Occidental Petroleum a v pojišťovně Chubb
Jedním z Buffettových nejočekávanějších kroků bylo zvýšení podílu ve společnosti Occidental Petroleum. Buffett přidal dalších 7,26 milionu akcií, čímž se Occidental stal šestým největším podílem Berkshire.
Buffett vyjádřil svůj záměr udržet si podíl v Occidentalu “na dobu neurčitou”, což naznačuje silnou víru v jeho dlouhodobý potenciál, který jej činí atraktivním pro hodnotové investory.
Buffett také zvýšil pozici ve významné pojišťovně Chubb o téměř 4,3 % a přidal 1,11 milionu akcií. Od loňského zahájení pozice ve společnosti Chubb se tato společnost stala devátou největší pozicí v portfoliu Berkshire.
Tento krok podtrhuje Buffettův trvalý zájem o pojišťovací sektor, který je známý svým stabilním peněžním tokem a růstovým potenciálem.
Další investice a jejich potenciál
Kromě těchto investic Buffett ve druhém čtvrtletí získal významné podíly ve společnostech Liberty SiriusXM Group a Sirius XM Holdings, která provozuje satelitní radia a podcasty.
Nakoupil 2,43 milionu akcií třídy A společnosti Liberty SiriusXM Group, 4,52 milionu akcií třídy C a 96,2 milionu akcií samotné společnosti Sirius XM.
Některé zmíněné přírůstky by mohly zajímat hodnotové investory.
Kromě HEICO, kde poměr forwardové ceny k zisku je ve výši 61,3, totiž ostatní akcie nabízejí atraktivní ocenění.
Ulta Beauty s násobkem forwardového zisku 16,3 je atraktivní ve srovnání s 21,5násobkem forwardového zisku v indexu S&P 500.
Sirius XM se obchoduje za necelý dvanáctinásobek forwardových zisků, což je pro hodnotové investory přesvědčivý argument.
Sleva na akcie Sirius XM je dána tím, že akcie v poslední době klesaly. Podnikání v oblasti satelitního rozhlasu totiž nyní čelí obtížnému období s očekáváním pokračujícího úbytku předplatitelů v závislosti na zvyšování cen.
Společnost Pivotal Research ale vyzdvihla solidní schopnosti společnosti Sirius XM v oblasti volných peněžních toků a loajální zákaznickou základnu s vyššími příjmy, které pravděpodobně zůstanou stabilní. To je důvod, proč Pivotal Research drží cílovou cenu akcie na 40 USD.
Výhodnou příležitost představuje také společnost Chubb s násobkem forwardových zisků ve výši 11,9.
Obzvláště lákavá je však společnost Occidental Petroleum, která se obchoduje na 11násobku forwardových zisků.
Důvěru v potenciál této akcie posiluje i to, že Berkshire Hathaway získala od regulačních orgánů povolení k akvizici až 50 % Occidental, přičemž v současné době drží pouze 27,3 %.
Tento vývoj ponechává Occidental Petroleum jako vynikající volbu pro hodnotové investory.
Kromě atraktivního ocenění dává společnost Occidental další potenciál do budoucna díky investicím do technologie přímého “odebírání” oxidu uhličitého ze vzduchu.
Pokud bude tato technologie úspěšná, může Occidental zaujmout vedoucí postavení v oblasti zachycování uhlíku a v budoucnu slibovat značné výnosy.
Uvažujete o investování do akcií? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Poslouchejte naše podcasty, ať vám nic neunikne!
Víte, že máme dva podcasty? V krátkém podcastu Burza s odstupem každý týden odhalujeme to nejzajímavější, co se na finančních trzích stalo.
Dvakrát do měsíce si pak můžete poslechnout podcast Kam tečou peníze, kde se do hloubky věnujeme ekonomice, politice a tomu do jakých finančních aktiv může být zajímavé investovat.
Získejte díky těmto podcastům exkluzivní pohled na investiční strategie a naučte se, jak správně investovat a nakládat s osobními financemi.
Odebírejte a poslouchejte tyto podcasty, ať vám nic zajímavého neunikne.
Vladimír vystudoval ekonomiku a management na VUT – Podnikatelské fakultě v Brně. Je držitelem mezinárodního účetního certifikátu ACCA, což mu dává solidní předpoklady pro analýzy účetních výkazů firem. Zkušenosti s oceňováním firem a auditem velkých mezinárodních společností kotovaných na burze získal u PricewaterhouseCoopers. Později působil v bankovnictví na pozicích ředitele controllingu a interního auditu.
V roce 2017 zahájil svoji novou kariéru soukromého analytika a copywritera se zaměřením na finanční trhy, investice, trading a různá podvodná schémata. Kromě psaní článků a e-booků o financích se Vladimír věnuje výuce angličtiny. Je aktivní na platformě X, kde jej můžete sledovat pod profilem KMFTraders.
Motto: “Na každém kroku záleží. Keep moving forward.”
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
89 %
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.