Mnozí investoři hledí na Warrena Buffetta jako na kompas v rozbouřených vodách finančních trhů. Buffett je známý tím, že dělá promyšlená rozhodnutí, a proto jakékoli jeho kroky vzbuzují velkou pozornost.
Nedávné zveřejnění dat společnosti Berkshire Hathaway ukázalo, že Buffett nyní drží rekordní podíl hotovosti a krátkodobých investic, který dosahuje až 29 % celkových aktiv.
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 69 % účtů retailových investorů peníze.
Takto vysokou hodnotu jsme nikdy dříve neviděli. Co za tím stojí? Je Buffett jen extrémně opatrný, nebo tuší příchod velké finanční bouře?
Zdroj: carbonfinance.io
Podíl hotovosti a krátkodobých investic na celkových aktivech Berkshire Hathaway
Proč Warren Buffett hromadí hotovost?
Buffett je známý svými jasnými a jednoduchými radami. Často zdůrazňuje, že “hotovost je pro podnik tím, čím je kyslík pro člověka – pokud je ho dostatek, málokdo na něj myslí, ale jakmile dojde, stane se jedinou důležitou věcí na světě”.
Jeho aktuální strategie hromadění hotovosti tedy může naznačovat, že trh je podle něj nadhodnocený nebo že se chystá využít příležitostí, které se objeví během propadu trhu.
Tato úvaha dává smysl v kontextu nedávných poklesů indexu S&P 500, který se pohyboval blízko svých historických maxim, než se dostal do korekce. Zatímco trh kolísá, Buffett je připraven s hotovostí v ruce, aby mohl nakupovat levněji.
Tento krok zvýšil celkový podíl Berkshire v těchto firmách na přibližně 9,3 %.
Původně byl limit vlastnictví v těchto firmách stanoven na 10 %, ale nedávno byl uvolněn, čímž Buffett získal další prostor k posilování svých pozic.
Japonský trh je pro Buffetta zajímavý již několik let, přičemž první investice provedl v roce 2020 a poté v roce 2023.
Tyto kroky pomohly posílit důvěru v japonský akciový trh a ukazují, že Buffett hledá hodnotu tam, kde ji ostatní přehlížejí.
Investice v Japonsku jsou důležité z několika důvodů.
Jednak jde o známku diverzifikace a jednak signalizují, že Buffett vidí potenciál tam, kde jiní vidí riziko.
Japonský trh, který dlouhodobě stagnoval, nabízí podle Buffetta atraktivní hodnotové příležitosti, což by mohlo naznačovat, že věří v budoucí růst asijských ekonomik.
Co znamená Buffettova strategie pro běžné investory?
Buffettova vysoká hotovostní rezerva a zahraniční investice jsou silným signálem pro všechny investory.
Ukazují na důležitost diverzifikace portfolia a připravenosti na tržní volatilitu. Mnoho retailových investorů často zapomíná na důležitost držení hotovosti v portfoliu.
Přitom právě dostupná hotovost umožňuje nakupovat aktiva ve chvíli, kdy jsou ceny nízko, a tím maximalizovat budoucí výnosy.
Představte si to jako sezónní slevy ve vašem oblíbeném obchodě – pokud nemáte připravenou hotovost, sleva vám unikne.
Stejný princip platí na finančních trzích.
Pokud přijde korekce nebo dokonce větší pokles, hotovost je klíčem k nákupu aktiv za výhodné ceny.
Navíc Buffettovy investice v Japonsku poukazují na nutnost hledat příležitosti globálně. Zatímco mnoho investorů se soustředí pouze na americký trh, Buffett ukazuje, že atraktivní příležitosti existují po celém světě.
Je na obzoru krize?
Buffettovy kroky mohou vzbuzovat otázky, zda neočekává nějakou zásadní krizi na trzích. Historicky platí, že vysoká úroveň hotovosti v Berkshire Hathaway často předcházela turbulentním obdobím, ve kterých Buffett následně levně nakupoval. Přesto je důležité zůstat opatrný s jakýmikoliv predikcemi katastrof.
Info
Trh prochází cykly a Buffettova hotovostní pozice může být jednoduše výsledkem opatrnosti a čekání na lepší příležitosti, nikoliv předzvěstí katastrofy.
Pro investory je důležité si uvědomit, že není nezbytné kopírovat každé Buffettovo rozhodnutí, ale spíše se inspirovat principy, které za nimi stojí: opatrnost, diverzifikace a trpělivost.
V každém případě Buffettův současný přístup zdůrazňuje, že i v dobách, kdy trhy zdánlivě rostou do nebe, je důležité být připraven na nejistotu.
Hotovost je mocná zbraň, která umožní investorům přečkat bouři a využít ji k výraznému zvýšení budoucích zisků.
Staňte se součástí naší investiční rodiny na Discordu
Naše komunita je místem, kde se setkávají nováčci i vášniví obchodníci a zkušení investoři. Sdílejte své obchodní tipy, strategie a bavte se o aktuálních událostech na trzích. Každý den je novou příležitostí a každý člen naší komunity může přinést jedinečný pohled na svět financí.
Připojte se k nám a objevte sílu kolektivní moudrosti, která vám pomůže dosáhnout vašich investičních cílů. S námi není obchodování jen o číslech, ale o společenství, které vám dává klíč k úspěchu!
Publicista a aktivní investor s více než desetiletou praxí preferující strategii hodnotového investování.
O investování a finanční trhy se začal zajímat v roce 2013, kdy si prošel náročnou zkušeností jako aktivní denní obchodník. Tato negativní zkušenost vedla k hlubšímu studiu, které mu v následujících letech umožnilo dlouhodobě a úspěšně investovat.
Ve své strategii kombinuje pasivní a aktivní přístup s důrazem na akciové trhy. Inspiraci čerpá z metod Warrena Buffetta a Benjamina Grahama, stejně jako od českého investora Daniela Gladiše. Svým čtenářům předává nabyté vědomosti prostřednictvím článků zaměřených na investiční strategie, psychologii obchodování a analýzy jednotlivých akcií
„Největším nepřítelem investora jsou jeho vlastní emoce.“ – Benjamin Graham
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
90 %
