Finex Analýzy 3 Dividendoví králové, kteří vám zajistí pasivní příjem na celý život!

3 Dividendoví králové, kteří vám zajistí pasivní příjem na celý život!

Chcete si zajistit stabilní a rostoucí pasivní příjem? Investujte do dividendových králů – firem, které vyplácí a zvyšují dividendy nepřetržitě více než 50 let.

Ing. Vladimír Růžička

Jméno Příjmení

Popisek autora

Informace o autorovi článku

Mé nejnovější články

Ukázkový článek

Všechny články autora (100)

Publikováno 31. 8. 2024

3 Dividendoví králové, kteří vám zajistí pasivní příjem na celý život!

Analýza

V oblasti investování je pro mnoho investorů cílem zajištění pasivního dividendového příjmu.

Dividendy totiž společně se složeným úročením pak v průběhu let mohou přinést finanční svobodu.

Aby se to podařilo, je nutné investovat do společností, které jsou finančně silné, mají službu nebo produkt, který stabilně generuje cash flow, a které díky tomu odolávají různým ekonomickým cyklům.

Jednou z těchto možností jsou investice do společností, kterým se říká dividendoví králové. To jsou firmy, které trvale vyplácí a zvyšují (nebo minimálně nesnižují) své dividendy po dobu nejméně 50 let.

Tyto společnosti udržují výplaty dividend i při zpomalení ekonomiky, recesi a geopolitických rizicích. Samozřejmě, výjimečně může nastat situace, kdy se i takováto firma dostane do problémů, dividendu sníží a z privilegované skupiny dividendových králů pak vypadne. Takovým příkladem z nedávné doby je firma Leggett Platt.

Většinou jsou ale dividendoví králové “držáci”, kteří sice nenabízí kapitálové zhodnocení o stovky procent, jako například Nvidia, zato jsou stabilní, což vyhovuje konzervativním investorům.

Emerson Electric (EMR)

EMR je globální technologická a inženýrská společnost, která působí v šesti segmentech. Zaměřuje se například na tyto oblasti:

Automatizace procesů, což zahrnuje produkty a technologie pro řízení a optimalizaci výrobních procesů (ventily, měřící přístroje, řídící systémy a software pro řízení výroby).
Zařízení pro vytápění, ventilaci, klimatizaci, chladicí technologie, kompresory, termostaty, senzory a regulátory.
Přístroje pro měření fyzikálních vlastností kapalin nebo plynů atd.

Emerson Electric nedávno zaznamenala pokles ceny svých akcií o 11,5 % během jednoho měsíce. Cena se tak dostala na hodnotu nejbližšího supportu u hodnoty 100 dolarů.

Akcie Emerson Electric na měsíčním grafu

Pokles následoval po smíšených výsledcích za třetí čtvrtletí.

Celkové tržby sice rostly o 11 % a společnost také zaznamenala meziroční nárůst objednávek o 3 % v segmentu procesních a hybridních (kombinace ruční a automatizované výroby) projektů.

Ale v jiných segmentech, například Discrete Automation a Test & Measurement, objednávky a tržby ve srovnání s předchozím rokem, klesly.

Navzdory těmto výzvám Emerson zvýšil svůj celoroční výhled upraveného zisku na akcii (EPS) na 5,45 až 5,50 USD a výhled volného peněžního toku na přibližně 2,8 miliardy USD, což signalizuje důvěru ve své finanční zdraví a strategické iniciativy.

Illinois Tool Works (ITW)

Úspěch ITW spočívá v jejím diverzifikovaném obchodním modelu.

Firma je aktivní například v těchto segmentech:

komponenty a sestavy používané při výrobě automobilů,
komerční kuchyňské vybavení,
testování a měření elektrických a mechanických vlastností,
lepidla, těsnicí hmoty, maziva, svařovací zařízení atd.

ITW v uplynulém desetiletí překonala výkonnost indexu S&P 500 a i přes nedávný pokles způsobený makroekonomickými problémy zůstává ITW spolehlivým zdrojem příjmů.

Začátkem srpna ITW zvýšila dividendu o 7 % na 1,50 USD na akcii za čtvrtletí. Výsledkem tohoto zvýšení je roční dividenda 6,00 USD na akcii s budoucím výnosem 2,4 %.

Za druhé čtvrtletí se tržby ITW sice mírně snížily o 1 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Provozní zisk společnosti se ale zvýšil o 4,3 % na 1,05 miliardy USD a zlepšila se také provozní marže o 140 bazických bodů na 26,2 %.

ITW také překvapila celoročním výhledem zisku na akcii (EPS), který je v rozmezí 10,30 až 10,40 USD na akcii, přičemž střed tohoto rozmezí představuje 6% nárůst oproti předchozímu roku.

Akcionáře jistě potěšil i plán na odkup přibližně 1,5 miliardy USD vlastních akcií.

California Water Service Group (CWT)

CWT je americká společnost poskytující vodohospodářské služby, které pokrývají velkou část Kalifornie. Okrajově působí i v dalších amerických státech, například v Texasu.

Společnost se zaměřuje především na následující činnosti:

distribuce pitné vody,
údržba a provoz vodovodních systémů,
ochrana vodních zdrojů a ekologické aktivity,
zajištění kvality vody.

CWT nabízí pasivní příjem díky dlouhé historii zvyšování dividend. Dividendy vyplácí již 318 čtvrtletí po sobě a 57 let je každoročně zvyšuje.

CWT se zaměřuje na pomalý růst, který zajišťuje prostřednictvím akvizic malých komunálních služeb. Působí na regulovaných trzích, takže zná své budoucí peněžní toky, což umožňuje efektivní kapitálové plánování.

Potěšující je i růst výnosů a provozního zisku za poslední čtvrtletí.

V současné době jsou akcie oceněny na 7,6násobek provozního cash flow, což je pod pětiletým průměrem 12,6násobku. To pro tento stabilní business představuje atraktivní příležitost.

Závěr:

Hlavní doménou u ITW a EMR je diverzifikace segmentů, kdy se útlum v jednom segmentu kompenzuje lepší výkonností v segmentu druhém. CWT naopak spoléhá na předvídatelnost a poptávku po životně důležité komoditě.

Dlouhodobá výkonnost těchto společností prokazuje, že jsou stabilní a zajímavou volbou pro konzervativní investory.

Uvažujete o investování do akcií? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:

XTB

94 %

Recenze Otevřít účet

Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 74 % účtů retailových investorů peníze.

Výhody

Nákup a prodej akcií i ETF bez poplatku
Možnost nákupu frakčních práv a ETF

Nevýhody

Absence některých oblíbených finančních instrumentů – opce, dluhopisy, podílové fondy apod.
Danění českých dividend 35% sazbou

RoboMarkets

90 %

Recenze Otevřít účet

U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

eToro

89 %

Recenze Otevřít účet

U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.

Staňte se součástí naší investiční rodiny na Discordu

Naše komunita je místem, kde se setkávají nováčci i vášniví obchodníci a zkušení investoři. Sdílejte své obchodní tipy, strategie a bavte se o aktuálních událostech na trzích. Každý den je novou příležitostí a každý člen naší komunity může přinést jedinečný pohled na svět financí.

Připojte se k nám a objevte sílu kolektivní moudrosti, která vám pomůže dosáhnout vašich investičních cílů. S námi není obchodování jen o číslech, ale o společenství, které vám dává klíč k úspěchu!

Přejít na Discord

Pokud s Discordem teprve začínáte, připravili jsme pro vás také stručný návod, jak ho používat.

Líbil se vám tento článek?

Autor

Ing. Vladimír Růžička

Vladimír vystudoval ekonomiku a management na VUT – Podnikatelské fakultě v Brně. Je držitelem mezinárodního účetního certifikátu ACCA, což mu dává solidní předpoklady pro analýzy účetních výkazů firem. Zkušenosti s oceňováním firem a auditem velkých mezinárodních společností kotovaných na burze získal u PricewaterhouseCoopers. Později působil v bankovnictví na pozicích ředitele controllingu a interního auditu.

V roce 2017 zahájil svoji novou kariéru soukromého analytika a copywritera se zaměřením na finanční trhy, investice, trading a různá podvodná schémata. Kromě psaní článků a e-booků o financích se Vladimír věnuje výuce angličtiny. Je aktivní na platformě X, kde jej můžete sledovat pod profilem KMFTraders.

Motto: “Na každém kroku záleží. Keep moving forward.”

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Sdílet Tweet