FinexAkcie3 akcie s tučnou dividendou, které můžete držet s klidem i 50 let!
3 akcie s tučnou dividendou, které můžete držet s klidem i 50 let!
Potravinářský sektor je plný slibných plátců dividendy, jejichž akcie z různých důvodů zaznamenaly propad. V tomto článku se podíváme na 3 takové! Vyplatí se do nich investovat?
V rámci výběru dividendových akcií do portfolia je dobré brát v potaz, co daná firma vlastně dělá, nebo spíše – co prodává.
Pokud totiž hledáte kandidáta na investici, jehož akcie můžete koupit a držet po desítky let, hledáte produkt nebo produkty, po nichž je neustále vysoká poptávka.
Tato kategorie přitom může zahrnovat i firmy, jejichž výrobky ne že bychom vyloženě potřebovali, ale mnozí z nás si je zkrátka nedokážou odepřít.
V tomto článku se zaměříme na 3 zvučná jména z potravinářského sektoru, které vzhledem k výše uvedenému mohou zaujmout milovníky pasivního příjmu.
Všechny aktuálně čelí problémům a obchodují se ve slevě, ale všeobecně se očekává, že v příštích letech zaznamenají návrat na výsluní.
Společnost General Mills (GIS) je výrobcem oblíbených cereálií, pekařských výrobků, sladkých tyčinek a ne tak úplně zdravých pochutin.
Na výrobky z portfolia tohoto podniku, kam spadá mimo jiné značka Cheerios, narazíte snad v každém obchodě v USA.
Lidé je zkrátka mají rádi, vzhledem k čemuž je spíše nepravděpodobně, že by firma měla v dohledné době zkrachovat.
Při pohledu na dlouhodobý akciový graf je zde ale zřejmé, že je něco zásadně v nepořádku:
Akcie firmy se v posledním roce nacházejí v soustavném klesajícím trendu, během uplynulých 365 dní ztratily 28,35 % své hodnoty.
Za posledních 5 let je firma v mínusu o 25,59 %.
Z maxima v květnu roku 2023, kdy cena akcií přesáhla 90 USD na kus, nyní akcie podniku sestoupily po 50 USD za kus.
Za problémy General Mills mají stát faktory jako změna nálady spotřebitelů a příklon ke zdravějším výrobkům, stejně jako skutečnost, že lidé zkrátka méně utrácejí.
Tyto problémy se pak logicky propsaly do finančních výsledků firmy, které i letos zaznamenaly meziroční pokles, přičemž výhled pro rok 2026 není nijak optimistický.
Info
Jsou zde ale také významná pozitiva, přičemž první vlaštovky naznačují možný pozvolný obrat.
Vedení podniku se usilovně snaží omezovat náklady a inovovat své portfolio tak, aby odpovídalo aktuálním trendům v branži a přilákalo nové zákazníky.
Problémy, jež vyústily v pokles zájmu investorů, navíc dostaly poměr P/E akcií na hodnotu 12 a dividendový výnos na pěkných 5,02 %.
Pakliže tedy věříte, že firma svou situaci dokáže otočit a hledáte pěkně oceněný dividendový titul v historické slevě, navíc s krásnou dividendou, General Mills pro vás možná stojí za zvážení.
Pepsi (PEP), druhý největší nápojář na světě a globální jednička ve výrobě slaných pochutin, se potýká s podobnými problémy jako konkurenční General Mills.
Bolestivé je zde zejména srovnání s konkurenční Coca-Colou (KO):
Akcie Coca-Cola za posledních 5 let připsaly 47,48 %, zatímco Pepsi pouze nicotného 1,31 %.
Za posledních 365 jsou akcie KO v drobném plusu (1,12 %), zatímco PEP ve stejném období ztratily bezmála 20 % hodnoty.
Také Pepsi se však snaží inovovat své portfolio tak, aby bylo v souladu se spotřebitelskými trendy – vedení např. nedávno koupilo značku probiotických nápojů.
Pokles zájmu investorů zvýšil dividendový výnos podniku na historicky nevídané 4 %, přičemž s dividendou souvisí i další klíčová silná stránka firmy.
Spadá totiž do exkluzivního klubu dividendových králů, což znamená, že už přestál nejednu tržní bouři. A že nejspíše s přehledem zvládne i tu současnou.
Z hlediska finančních výsledků firma v současnosti zaostává za konkurencí, což se samozřejmě propsalo i do aktuální valuace podniku.
Výhledový poměr P/E zde vychází na 16,4, zatímco u konkurenční Coly činí 21,38.
Mám-li to shrnout, investice do akcií PEP je v současnosti investice do odolného dividendového krále v potížích, u nějž sázíte na potenciální obrat a těžíte přitom z historicky vysokého dividendového výnosu.
Někomu to může stačit, někomu nikoliv. Osobně bych zde rád nejdříve viděl meziroční nárůst zisku a překonání očekávání, tudíž nějaká konkrétní pozitivní čísla.
Společnost Hershey (HSY) ve srovnání s General Mills a Pepsi čelí unikátnímu problému, a sice nevídanému nárůstu ceny kakaa z posledních let.
Nárůst ceny čokoládových výrobků bude nejspíše dlouhodobého rázu, dopady špatné úrody kakaovníků v Africe mají být dlouhodobé a nejspíše zpožděné.
Akcie Hershey se během posledních 365 dní pohybovaly v zásadě do strany, za uplynulý rok jsou v mínusu o 3,59 %.
Za posledních 5 let jsou v plusu o 31 %, nicméně aktuální cena 189 USD za kus je stále na míle vzdálená maximu z května roku 2023, kdy cena akcií HSY překročila 276 USD za kus.
Ačkoli cena kakaa již klesla z rekordních hodnot a podnik předpovídá nárůst prodejů, v roce 2025 přesto očekává 30% propad zisku.
Jak už jsem zmínil dříve, analytici mají za to, že tento problém bude dlouhodobý a že by mohl ovlivnit zisky firmy ještě minimálně v roce 2026.
Poznámka
Na rozdíl od ostatních dvou akcií z tohoto článku jsou zde ale již patrné známky oživení.
Akcie HSY za posledního půl roku připsaly 29,41 %, což nabádá k domněnce, že trhy už dlouhodobé problémy s klíčovou komoditou zahrnuly do jejich hodnoty.
Dividendový výnos zde vychází na historicky vysokého 2,9 %, zatímco hodnota výhledového P/E činí 28,5, což je na “firmu v problémech” poměrně vysoké číslo.
Investoři tedy zjevně věří tomu, že je firma na prahu dlouhodobého růstu. Vzhledem k tomu, že firma za poslední dvě čtvrtletí překonala odhady analytiků (minule dokonce o 19 %), se osobně se k tomuto názoru opatrně přikláním.
Chcete investovat do akcií General Mills, Pepsi nebo Hershey? Vyzkoušejte některého z následujících brokerů:
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Staňte se součástí naší investiční rodiny na Discordu
Naše komunita je místem, kde se setkávají nováčci i vášniví obchodníci a zkušení investoři. Sdílejte své obchodní tipy, strategie a bavte se o aktuálních událostech na trzích. Každý den je novou příležitostí a každý člen naší komunity může přinést jedinečný pohled na svět financí.
Připojte se k nám a objevte sílu kolektivní moudrosti, která vám pomůže dosáhnout vašich investičních cílů. S námi není obchodování jen o číslech, ale o společenství, které vám dává klíč k úspěchu!
Redaktor a investor s více než sedmiletou praxí, proponent dlouhodobého investování, velký fanoušek investičního mága Petera Lynche.
O svět investování se začal zajímat v roce 2017, kdy si stejně jako spousta dalších prošel fází aktivního tradingu v oblasti Forexu. Tato osobní zkušenost jej transformovala v dlouhodobého investora a studenta strategií, na kterých stojí investiční přístupy Warrena Buffetta a Benjamina Grahama.
Bogdan je přesvědčený, že úspěch na finančních trzích si musíte zasloužit pílí a svědomitým přístupem. Příslib finanční nezávislosti za to však stojí.
„The person that turns over the most rocks wins the game. And that’s always been my philosophy.“ – Peter Lynch.
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
89 %
