Toto jsou Buffettovy oblíbené akcie, které jsou mnohem lepší investicí než index S&P 500!

Investory, kteří hledají alternativu k burzovně obchodovaným fondům (ETF), by mohla zaujmout společnost Berkshire Hathaway.

I když se nevyrovná široké diverzifikaci indexu S&P 500, tak Berkshire s Warrenem Buffettem v čele je k ETF fondům přirovnána díky tomu, že její portfolio zahrnuje více než 60 dceřiných společností a také má podíly ve více než 40 veřejně obchodovaných firmách.

Zde jsou tři důvody, proč by Berkshire Hathaway mohla být chytřejší volbou než S&P 500 ETF.

Vynikající výsledky

Výkonnost Berkshire Hathaway je v průběhu let vskutku impozantní. Jen v roce 2024 její akcie překonaly zisk fondů SPDR S&P 500 ETF Trust a Vanguard S&P 500 ETF o více než 6 procentních bodů.

Od roku 1965, kdy Buffett převzal kontrolu nad Berkshire, tak firma dosáhla průměrného ročního výnosu 19,8 %.

Pro srovnání průměrný výnos indexu S&P 500 je 10,2 %. Celkově je zisk společnosti Berkshire více než 140krát vyšší než zisk indexu S&P 500. I za posledních 10 let Berkshire index S&P 500 překonala.

Graf S&P 500 a Berkshire od roku 2014

I když minulá výkonnost nezaručuje budoucí výnosy, Buffettův pečlivý výběr akcií dává naději, že se jeho firmě bude dařit i nadále.

Buffett investuje, když jsou budoucí zisky předvídatelné a ocenění atraktivní.

Přestože Buffettovo působení nebude trvat věčně, očekává se, že jeho nástupci budou úspěšnou filozofii investování zachovávat a zajistí tak akcionářům kontinuitu.

Nižší volatilita

Překonávání trhu je často spojeno se zvýšenou volatilitou, ale Berkshire Hathaway se této normě vymyká.

Měřítko volatility koeficient beta je za posledních pět let 0,87, což znamená nižší volatilitu než trh.

Tento trend se táhne již od finanční krize v roce 2008 a pandemie COVID-19 v roce 2020. V obou případech klesly akcie společnosti Berkshire méně než širší trh nebo fond SPDR S&P 500 ETF Trust.

Jedním z důvodů této stability je Buffettova strategie udržování značné hotovostní rezervy.

Na konci druhého čtvrtletí roku 2024 činila hotovost, peněžní ekvivalenty a krátkodobé investice Berkshire téměř 277 miliard dolarů.

Tato zásoba hotovosti umožňuje Buffettovi investovat během poklesů trhu, kdy jsou akcie společností ve velkých slevách. Tato strategie společnost chrání před nečekanými výkyvy.

Žádné poplatky za výdaje

ETF S&P 500 jsou známé nízkými ročními nákladovými poplatky, ale Berkshire Hathaway nemá žádné nákladové poplatky.

Fond SPDR S&P 500 ETF Trust má nákladový poměr 0,0945 % a poměr fondu Vanguard S&P 500 ETF je 0,03 %. To jsou velice nízké hodnoty. V průběhu času se však i malá procenta mohou nasčítat do významných položek.

Eliminací nákladových poplatků poskytuje Berkshire Hathaway výhodu pro dlouhodobé investory, kteří se snaží maximalizovat výnosy.

Nejzajímavější ETF fondy kopírující S&P 500 – Kolik zaplatíte za nákup?

Slovo závěrem:

Díky působivým výsledkům, nižší volatilitě a absenci nákladových poplatků se Berkshire Hathaway jeví jako zajímavá investiční alternativa k ETF S&P 500.

Její diverzifikace prostřednictvím dceřiných společností a investic dále posiluje její atraktivitu.

Pro investory, kteří hledají stabilitu, růst a nákladovou efektivitu tak vystupuje Berkshire Hathaway jako potenciálně výhodnější volba ve vyvíjejícím se tržním prostředí.

Uvažujete o investování do akcií Berkshire Hathaway? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:

Favorit redakce

XTB

94 %

Recenze Otevřít účet

Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 76 % účtů retailových investorů peníze.

Výhody

• Nákup a prodej akcií i ETF bez poplatku
• Možnost nákupu frakčních práv a ETF

Nevýhody

• Absence některých oblíbených finančních instrumentů – opce, dluhopisy, podílové fondy apod.
• Danění českých dividend 35% sazbou

RoboMarkets

90 %

Recenze Otevřít účet

U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

eToro

89 %

Recenze Otevřít účet

U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.