Těchto 5 dividendových akcií vám zajistí pasivní příjem na celý život!
Pokud hledáte spolehlivý pasivní příjem, tyto dividendové akcie jsou to pravé. Představíme vám 5 společností s dlouhou historií růstu dividend, které vám zajistí stabilní výnosy.
Investoři se často obracejí k dividendovým akciím, aby získali spolehlivý pasivní příjem. Aby se to podařilo, pak musí vybrat ty správné společnosti, které jsou schopné tyto dividendy dlouhodobě vyplácet.
Prvním filtrem, jak tyto firmy poznat, by mohla být tato tři kritéria:
Firmy dividendy zvyšují každý rok a toto se jim daří několik dekád. Nejedná se tedy o žádné miláčky momentální nálady, ale o časem prověřené lídry ve svých odvětvích, kteří se dokázali úspěšně vyrovnat s nejednou tržní a ekonomickou turbulencí.
Dodržují konzervativní výplatní poměr dividend. Ten by měl být ideálně pod 50 % z disponibilního čistého zisku. Takový poměr ukáže, že vyplacené dividendy společnost finančně extrémně nezatěžují.
Měly by mít silnou konkurenční výhodu, nebo jinými slovy má tzv. hluboký “moat”.
Co je to “moat”?
Ve financích se termín “moat” (anglicky příkop) používá k popisu konkurenční výhody, kterou má firma oproti svým konkurentům. Když se řekne, že firma má hluboký moat, znamená to, že má silnou a trvalou konkurenční výhodu.
Taková firma je schopna si dlouhodobě udržovat svou pozici na trhu a generovat vysoké zisky, protože má určité bariéry, které brání konkurenci, aby ji snadno ohrozila.
Hluboký “moat” tedy signalizuje, že firma je velmi dobře chráněna před rizikem, že by její zisky nebo podíl na trhu klesly kvůli nové konkurenci.
Tento koncept je důležitý pro dlouhodobé investory, kteří hledají stabilní společnosti s potenciálem pro růst a minimálním rizikem, že budou “převálcovány” konkurenty.
Investoři někdy dělají tu chybu, že se zaměří na vysoké dividendové výnosy. Jenže pokud na ně firma použije celý svůj zisk, nebo si na to i případně půjčí, pak to je spíše signál pro pokles ceny akcie, protože hrozí snížení dividendy v dalších letech.
Zaměření na udržitelné a rostoucí dividendy podle výše uvedených parametrů tedy pomáhá budovat portfolio se spolehlivým příjmem. Zde je pět dividendových akcií, které jsou příkladem stability, růstu a budoucího potenciálu dividendového příjmu.
Retailový gigant Target je ukázkovým příkladem společnosti se silnou konkurenční výhodou a profilem růstu dividend.
S 53letou sérií po sobě jdoucích zvýšení dividend nabízí dividendový výnos 2,9 % a výplatní poměr 45 %. Pětiletá roční míra růstu dividend společnosti Target ve výši 10,4 % podtrhuje její závazek vůči akcionářům.
Výhledový ukazatel P/E společnosti ve výši 14,5 pro rok 2026 naznačuje přiměřené ocenění ve srovnání s ukazatelem 17,3 pro index S&P 500.
Ekonomická síla společnosti Target je založena na známosti značky, maloobchodní síti a řízení dodavatelského řetězce.
Poskytovatel čerpadel a nástrojů pro údržbu a správu zásob W.W. Grainger zvyšuje dividendy již 53 let a nabízí výnos přibližně 0,8 %. Pětileté tempo růstu dividendy ve výši 6 %, podpořené výplatním poměrem 20,9 %, vykazuje stabilitu.
Poměr P/E společnosti Grainger pro rok 2026 ve výši 21,3 naznačuje dražší nacenění ve srovnání s indexem S&P 500.
Její ekonomický moat je odvozen od rozsáhlé distribuční sítě a silných vztahů se zákazníky.
Dodavatel vybavení pro úklid a údržbu podlah Tennant (TNC) nabízí atraktivní dividendový profil s 52 lety růstu a výnosem přibližně 1,2 %.
Pětiletá míra růstu ve výši 4,9 %, podpořená výplatním poměrem 19 %, naznačuje stabilní růst. S poměrem P/E pro rok 2026 ve výši 14 se tato akcie jeví jako výhodná cenová nabídka.
Příkop společnosti Tennant spočívá v inovativních produktech, dobré pověsti značky a globální servisní síti.
Walmart je globální maloobchodní řetězec s 51letým růstem dividend a dividendovým výnosem 1,1 %. Jeho výplatní poměr ve výši 41,4 % podporuje skromnou pětiletou míru růstu ve výši 1,5 %.
Poměr P/E pro rok 2026 ve výši 28 naznačuje prémiové ocenění ve srovnání s indexem S&P 500.
Moat Walmartu je postaven na rozsahu a efektivitě dodavatelského řetězce a schopnostech elektronického obchodování.
Závěr
Tyto společnosti jsou příkladem udržitelného růstu dividend s dlouhou historií, konzervativními poměrovými ukazateli a silnou konkurenční pozicí. To je jejich hlavní výhoda.
Nevýhodou některých z nich je aktuálně vyšší nacenění. S tím pak souvisí i nižší dividendový výnos. Mnozí investoři proto budou čekat na vhodnou příležitost koupě ve slevě.
Uvažujete o investování do dividendových akcií? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Poslouchejte naše podcasty, ať vám nic neunikne!
Víte, že máme dva podcasty? V krátkém podcastu Burza s odstupem každý týden odhalujeme to nejzajímavější, co se na finančních trzích stalo.
Dvakrát do měsíce si pak můžete poslechnout podcast Kam tečou peníze, kde se do hloubky věnujeme ekonomice, politice a tomu do jakých finančních aktiv může být zajímavé investovat.
Získejte díky těmto podcastům exkluzivní pohled na investiční strategie a naučte se, jak správně investovat a nakládat s osobními financemi.
Odebírejte a poslouchejte tyto podcasty, ať vám nic zajímavého neunikne.
Vladimír vystudoval ekonomiku a management na VUT – Podnikatelské fakultě v Brně. Je držitelem mezinárodního účetního certifikátu ACCA, což mu dává solidní předpoklady pro analýzy účetních výkazů firem. Zkušenosti s oceňováním firem a auditem velkých mezinárodních společností kotovaných na burze získal u PricewaterhouseCoopers. Později působil v bankovnictví na pozicích ředitele controllingu a interního auditu.
V roce 2017 zahájil svoji novou kariéru soukromého analytika a copywritera se zaměřením na finanční trhy, investice, trading a různá podvodná schémata. Kromě psaní článků a e-booků o financích se Vladimír věnuje výuce angličtiny. Je aktivní na platformě X, kde jej můžete sledovat pod profilem KMFTraders.
Motto: “Na každém kroku záleží. Keep moving forward.”
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
89 %
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.