Většina investorů se honí za největšími technologickými jmény. Ti úspěšní však spoléhají na strategii, která překonává 90 % aktivních správců – a je jednodušší, než si myslíte.
Zatímco většina investorů sleduje každý krok akciových gigantů jako Apple, Microsoft nebo Nvidia, ti zkušení se čím dál častěji obracejí k méně okázalé, ale překvapivě úspěšné strategii: rovnoměrné vážení akcií (equal weighting).
Důležitým prvkem úspěchu této strategie je pravidelné rebalancování. To znamená, že každý kvartál se portfolio srovná zpět na rovnoměrné vážení.
Automaticky se tak prodávají akcie, které příliš vyrostly, a dokupuje ty, které zlevnily – což je opak momentum strategie, která kupuje vítěze.
Rovnoměrné vážení také posiluje expozici vůči menším společnostem v rámci S&P 500. A protože menší firmy mívají dlouhodobě vyšší růstový potenciál, index z tohoto faktu často těží.
Info
Výzkum navíc ukazuje, že významnou část dlouhodobé výkonnosti Equal Weight Indexu lze vysvětlit právě touto vyšší expozicí vůči tzv. size faktoru a anti-momentum přístupu.
Nejen teorie – i praxe přesvědčuje
Zatímco aktivní správa sází na výběr konkrétních akcií a tržní načasování, rovnoměrné vážení nabízí jednodušší a systematický přístup.
Výsledky? Podle dat z období 2003–2024 dosáhl Equal Weight Index průměrného ročního výnosu 11,6 %, což představuje nadvýkonnost vůči S&P 500 i fondům zaměřeným na střední a malé firmy.
V realitě, kde se pozornost investorů soustředí na několik málo gigantů, může být právě strategie rovnoměrného vážení skrytým klenotem.
S historickou výkonností, která překonala většinu profesionálních správců, a s jednoduchou logikou za zády představuje ideální volbu pro investory, kteří hledají stabilní a systematický způsob, jak porazit trh.
Uvažujete o investování do ETF? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Poslouchejte naše podcasty, ať vám nic neunikne!
Víte, že máme dva podcasty? V krátkém podcastu Burza s odstupem každý týden odhalujeme to nejzajímavější, co se na finančních trzích stalo.
Dvakrát do měsíce si pak můžete poslechnout podcast Kam tečou peníze, kde se do hloubky věnujeme ekonomice, politice a tomu do jakých finančních aktiv může být zajímavé investovat.
Získejte díky těmto podcastům exkluzivní pohled na investiční strategie a naučte se, jak správně investovat a nakládat s osobními financemi.
Odebírejte a poslouchejte tyto podcasty, ať vám nic zajímavého neunikne.
Publicista a aktivní investor s více než desetiletou praxí preferující strategii hodnotového investování.
O investování a finanční trhy se začal zajímat v roce 2013, kdy si prošel náročnou zkušeností jako aktivní denní obchodník. Tato negativní zkušenost vedla k hlubšímu studiu, které mu v následujících letech umožnilo dlouhodobě a úspěšně investovat.
Ve své strategii kombinuje pasivní a aktivní přístup s důrazem na akciové trhy. Inspiraci čerpá z metod Warrena Buffetta a Benjamina Grahama, stejně jako od českého investora Daniela Gladiše. Svým čtenářům předává nabyté vědomosti prostřednictvím článků zaměřených na investiční strategie, psychologii obchodování a analýzy jednotlivých akcií
„Největším nepřítelem investora jsou jeho vlastní emoce.“ – Benjamin Graham
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
89 %
