FinexAkcieBuffettova léty prověřená strategie: Toto je klíč k jeho investičnímu úspěchu!
Buffettova léty prověřená strategie: Toto je klíč k jeho investičnímu úspěchu!
Warren Buffett pokračuje ve svém opatrném přístupu a prodává akcie již osm čtvrtletí v řadě. Zjistěte, podle čeho se legendární investor řídí a které akcie plánuje nakoupit.
Nenechte si ujít důležité novinky! Přidejte si Finex.cz jako preferovaný zdroj na Google.
Warren Buffett, známý jako jeden z nejúspěšnějších investorů historie, v poslední době moc akcií nenakupuje, naopak. Akcie prodává již osm čtvrtletí po sobě a je pravděpodobné, že v tomto trendu bude pokračovat i nadále.
Tento přístup je však v souladu s jeho zásadami o výběru akcií, které upevnily jeho legendární status na poli investování. Které zásady to jsou?
Dvoudílný test
Buffettův výběr akcií je založen na jednoduchém, ale přísném dvoudílném testu, o který se poprvé podělil ve svém dopise akcionářům Berkshire Hathaway v roce 2013.
Tato metoda odráží jeho přístup k hodnocení potenciálních investic:
První část zahrnuje odhad rozpětí zisků společnosti za nejméně pět let. K tomu je zapotřebí analyzovat základy podnikání a trendy v odvětví. Pokud Buffett nemůže s jistotou odhadnout budoucí zisky, přejde k výběru jiné akcie.
Druhým krokem je posouzení, zda se akcie obchoduje za přiměřenou cenuve srovnání s dolní hranicí jeho odhadovaného rozpětí zisků. Pouze akcie splňující tuto podmínku jsou považovány za lukrativní investice.
Tento proces je sice teoreticky jednoduchý, ale náročný.
Odhad zisků za pět let vyžaduje hluboké znalosti odvětví a porozumění obchodnímu modelu.
Tento disciplinovaný přístup vysvětluje, proč Buffett pozdě investoval do technologických gigantů, jako jsou Apple a Amazon, a proč se vyhýbá vysoce oceněným akciím, jako je Nvidia.
Akcie, které by mohly projít Buffettovým testem v roce 2025
V poslední době bylo pro Buffetta obtížné najít akcie, které jsou atraktivně oceněné, což dokládají hotovostní rezervy Berkshire Hathaway přesahující 325 miliard dolarů.
Tato hromada hotovosti naznačuje, že má Buffett potíže s hledáním akcií splňujících jeho kritéria. Navzdory těmto problémům všakmohou některé akcie v roce 2025 Buffettovým testem projít.
Jedním z příkladů je Energy Transfer, přední severoamerická energetická společnost.
Její plynovody by totiž měly přepravovat zemní plyn, zkapalněný zemní plyn (LNG) a ropupo mnoho dalších let, a to i přes globální rostoucí trend využívání obnovitelných zdrojů energie.
Energy Transfer navíc vyplácí dividendu s výnosem kolem 6,5 % a očekává 3% až 5% roční růst.
Vývoj akcií společností Energy Transfer a Occidental Petroleum za posledních 10 let
Occidental Petroleum je další akcií odpovídající Buffettovým kritériím. Buffett své podíly v tomto producentovi ropy a zemního plynu v poslední době zvyšoval, a to i během poklesů na trhu.
Pozoruhodné je, že Berkshire Hathaway drží warranty na nákup akcií Occidental za předem stanovenou cenu, což činí tuto akcii pro Buffetta ještě atraktivnější.
Zatímco však společnost může projít Buffettovým testem, pro ostatní bez podobných pobídek nemusí být tak atraktivní.
Nová akcie v portfoliu: Potenciál je obrovský. Udělá 10×?
Věříme jí natolik, že jsme z ní rovnou udělali jednu z největších pozic portfolia. Tuhle firmu sledujeme už dlouho. Teď konečně přišel moment, na který jsme čekali.
Už nejde jen o sliby. Firma začíná generovat reálné tržby, má nasmlouvané kontrakty za přibližně 1,3 miliardy dolarů a útočí na obrovský globální trh.
Udělali jsme jednu z nejlepších růstových sázek poslední doby, nebo jsme tentokrát příliš optimističtí?
Student Vysoké školy ekonomické v Praze se zaměřením na finance a investování. O finanční trhy a kryptoměny se dlouhodobě zajímá a sleduje jejich každodenní vývoj.
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
90 %
