FinexAnalýzyTyto akcie jsou nejdražší v historii! Mají se investoři připravit na výplach?
Tyto akcie jsou nejdražší v historii! Mají se investoři připravit na výplach?
Historické rekordy a atraktivní dividendy lákají investory k bankovním akciím JP Morgan, Bank of America i Morgan Stanley. Pozor však, skýtají i skryté riziko výplachu. Jaké cenové úrovně sledovat?
Bankovní akcie jsou investory vnímány jako “bezpečný přístav” pro jejich kapitál, i když ani ony se v minulosti nevyhnuly cenovým propadům.
V tomto článku se podíváme na 3 americké bankovní giganty, kteří investorům slibují cenový růst, stabilitu a také dividendu pro budování pasivního příjmu. Díky technické a fundamentální analýze odhalíme ty nejdůležitější cenové úrovně.
Korelační graf akcií Analýza JP Morgan, Bank of America a Morgan Stanley
Tato banka vygenerovala meziroční růst svých tržeb o 1,71 % a s mírným růstem se počítá i v dalších letech. Pro rok 2025 se tržby odhadují na hodnotu 179,75 miliardy USD a v roce 2026 by měly dosáhnout hodnoty 185,38 miliardy USD.
JPMorgan Chase vyplácí kvartální dividendu v hodnotě 1,40 USD za akcii, což činí dividendový výnos 1,90 %.
JPMorgan Chase disponuje tržní kapitalizací v hodnotě 809,47 miliardy USD a její volný kapitál v hodnotě 1,54 bilionu USD převyšuje její dluh v hodnotě 1,17 bilionu USD.
Zdroj: tradingview.com
Měsíční akciový graf společnosti JPMorgan Chase
Akcie JPMorgan Chase se dlouhodobě obchodují v růstovém trendu nicméně na cenových maximech nyní dochází k prodejní korekci. Nejbližší support je tvořený proraženým předchozím maximem na ceně 270 USD.
V rámci cenového růstu bylo vytvořeno větší množství supportních úrovní, což může akciím pomoci v případě výraznější prodejní korekce. Při poklesu ceny pod 270 USD, se může trh vrátit opět do růstu na ceně 220 USD za akcii.
Tato banka vygenerovala meziroční růst svých tržeb o 3,9 % a růst by měly i nadále. Pro rok 2025 se tržby odhadují na hodnotu 108 miliard USD a pro rok 2026 se odhadují na hodnotu 114,33 miliardy USD.
Bank of America vyplácí kvartální dividendu v hodnotě 0,28 USD za akcii, což činí dividendový výnos 2,25 %.
Bank of America disponuje tržní kapitalizací 368,64 miliardy USD a i v tomto případě volný kapitál v hodnotě 838,14 miliardy USD převyšuje její zadlužení, které je v hodnotě 819,27 miliardy USD.
Zdroj: tradingview.com
Měsíční akciový graf společnosti Bank of America
Akcie Bank of America se od roku 2012 obchodují v rostoucím trendu, nicméně až nyní se vrátily na dostřel cenových úrovní z roku 2007. Akcie se obchodují nad hodnotou rostoucí trendové čáry, nicméně se od ní již výrazně vzdálily.
To může způsobit určitý tlak na návrat ceny na nižší úrovně, což signalizuje i rezistentní zóna právě z roku 2007. Nejbližší support se nachází na ceně 36 USD za akcii, ovšem byl v minulosti již jednou otestovaný, což snižuje jeho validitu.
Tato banka vygenerovala meziroční růst svých tržeb o 16,92 % a růst by měly i v roce 2025, kdy se očekává atakování hodnoty 67,27 miliardy USD. Růst tržeb by měl pokračovat i v roce 2026 a to na hodnotu 70,48 miliardy USD.
Morgan Stanley vyplácí kvartální dividendu v hodnotě 1 USD za akcii, což činí dividendový výnos 2,70 %.
Morgan Stanley disponuje tržní kapitalizací 236,40 miliardy USD a její volný kapitál v hodnotě 563 miliard USD převyšuje její zadlužení v hodnotě 479,19 miliardy USD.
Zdroj: tradingview.com
Měsíční akciový graf společnosti Morgan Stanley
Akcie Morgan Stanley se obchodují rovněž v růstovém trendu, nicméně jejich cenový vývoj se odehrává většinu času v postranním trendu.
I tyto akcie se obchodují poblíž svých cenových maxim s tím, že nejbližší support se nachází na úrovni předchozího cenového maxima na 140 USD za akcii.
Pokles ceny akcií pod tento support by mohl spustit výraznější výprodej akcií, které by tak mohly klesnout až na úroveň dalšího supportu, který se nachází na ceně 110 USD a byl v minulosti již jednou otestovaný.
Slovo závěrem
Akcie uvedené v tomto článku se obchodují na svých cenových maximech s tím, že trh ještě neotestoval hodnotu nejbližších supportů, což zvyšuje pravděpodobnost na případný vznik pullbacku.
Od bank se očekává růst jejichž tržeb i v dalších letech, což ocení nejen investoři sázející na růst jejich akcií, ale také ti, jejichž cílem je především inkasovat dividendy.
Staňte se součástí naší investiční rodiny na Discordu
Naše komunita je místem, kde se setkávají nováčci i vášniví obchodníci a zkušení investoři. Sdílejte své obchodní tipy, strategie a bavte se o aktuálních událostech na trzích. Každý den je novou příležitostí a každý člen naší komunity může přinést jedinečný pohled na svět financí.
Připojte se k nám a objevte sílu kolektivní moudrosti, která vám pomůže dosáhnout vašich investičních cílů. S námi není obchodování jen o číslech, ale o společenství, které vám dává klíč k úspěchu!
Soukromý obchodník a investor, který se pohybuje na finančních trzích již od roku 2014. Obchoduje swingové obchodní strategie na forexu, akciích a komoditách. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Své obchodní dovednosti podpořil také veřejnou equity svého obchodního účtu.
Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů. Díky tomu může čtenářům předat mnoho drobných postřehů z chování trhů, které nemusejí být na první pohled zřejmé, ale tvoří tenkou hranici mezi úspěchem a neúspěch na finančních trzích.
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
90 %
