Proč si akcie Berkshire Hathaway stále zaslouží místo ve vašem portfoliu?

Pro některé investory zůstává lákadlo vlastnit podíl ve známém investičním stroji na peníze Berkshire Hathaway s legendárním Warrenem Buffettem v čele stále velice silné.

Zatímco jedna akcie třídy A od Berkshire stojí přes 715 000 USD, cenově dostupnější akcie třídy B představují mnohem atraktivnější variantu.

Jaké by mohly být důvody k přidání této akcie do portfolia?

Odkaz Warrena Buffetta

Buffettova investiční filozofie je základním kamenem úspěchu Berkshire Hathaway. Jeho každoroční dopisy akcionářům jsou ceněny pro své poznatky o řízení podniku a investičních strategiích.

Od počátku jeho vedení v roce 1964 získaly akcie Berkshire ohromující zhodnocení 4 384 748 %, čímž více než 140krát překonaly index S&P 500.

Tato působivá bilance pokračuje i v roce 2024, kdy společnost Berkshire opět poráží index S&P 500.

Vývoj ceny akcií Berkshire Hathaway

Škála

• Normální graf
• Logaritmický graf
• Procenta

Měna

• USD
• EUR
• CZK

Aktuální cena

Změna

Berkshire Hathaway (B) / BRK-B

Načítání

Načítání

Načítání

S&P500 / SPX

Načítání

Načítání

Načítání

Koupit akcie BRK-B! Váš kapitál může být ohrožen*

---

Koupit!

I když Buffettovo vedení nakonec skončí, jeho vliv je hluboce zakořeněn v kultuře a strategii společnosti, což zajišťuje další úspěch.

Portfolio a dlouhodobá investice

Investice do Berkshire Hathaway znamená nákup robustního, různorodého souboru podniků.

Konglomerát zahrnuje téměř 70 dceřiných společností, mezi nimiž jsou významní hráči jako BNSF Railway, Geico a Berkshire Hathaway Energy. Tyto společnosti se nejen významně podílejí na příjmech, ale jsou také budovány s dlouhodobou vizí.

Vlastnictví akcií Berkshire navíc poskytuje expozici vůči téměř 40 dalším veřejně obchodovaným společnostem.

Mezi její akciové podíly patří globální giganti, jako jsou Apple, American Express, Bank of America a Coca-Cola.

Toto diverzifikované portfolio je vytvořeno tak, aby odolávalo výkyvům trhu a přinášelo stabilní výnosy.

Investoři by ale měli mít na paměti, že ačkoliv má Berkshire rozmanité portfolio, některé z jejích dceřiných společností i akciových podílů jsou silně závislé na cyklických průmyslech, což může způsobit volatilitu.

Strategická hotovostní rezerva

Hotovostní rezerva společnosti Berkshire Hathaway je pádným důvodem, proč uvažovat o jejích akciích.

S rekordními 325 miliardami dolarů v hotovosti, peněžních ekvivalentech a krátkodobých investicích je společnost dobře připravena na příležitosti na trhu.

Tato hotovostní rezerva dává Buffettovi a jeho týmu flexibilitu ke strategickým investicím v případě příznivých podmínek a udržet si tak konkurenční výhodu.

Prémiové ocenění

Navzdory těmto důvodům by potenciální investoři měli zvážit současné ocenění společnosti Berkshire Hathaway.

Akcie se obchodují za 24,6násobek budoucích zisků (P/E), což je prémie, která byla zřejmě důvodem k tomu, proč Buffett upustil od zpětného odkupu akcií ve třetím čtvrtletí roku 2024.

Tento vysoký poměr může signalizovat, že akcie jsou na trhu nadhodnocené, což může způsobit jejich volatilitu v krátkodobém horizontu. Někteří investoři proto budou preferovat nákup akcií až v době, kdy dojde k nějaké slevě.

Ovšem pro ty, kteří mají dlouhodobou perspektivu a využívají strategii dollar cost averaging, Berkshire Hathaway nadále zůstává silnou volbou díky jejímu rozmanitému portfoliu, a proto si její akcie pravděpodobně pořídí i při tomto ocenění.

Uvažujete o investování do akcií? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:

Favorit redakce

XTB

94 %

Recenze Otevřít účet

Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 74 % účtů retailových investorů peníze.

Výhody

• Nákup a prodej akcií i ETF bez poplatku
• Možnost nákupu frakčních práv a ETF

Nevýhody

• Absence některých oblíbených finančních instrumentů – opce, dluhopisy, podílové fondy apod.
• Danění českých dividend 35% sazbou

RoboMarkets

90 %

Recenze Otevřít účet

U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

eToro

89 %

Recenze Otevřít účet

U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.