FinexAnalýzyTyto dividendové akcie mohou být vaším nárazníkem proti krachu akciového trhu!
Tyto dividendové akcie mohou být vaším nárazníkem proti krachu akciového trhu!
S&P 500 je na historických maximech, a tak není divu, že investoři hledají i bezpečnější cesty zhodnocení peněz. Tato akcie láká stabilními dividendami, nízkou volatilitou a širokým portfoliem. Vyplatí se přidat mezi její investory?
Index S&P 500 v letošním roce zatím stoupl o přibližně 17 % a obchoduje se za více než 20násobek forwardových zisků.
Hrozba možného poklesu však zůstává důvodem k obavám, neboť historické trendy ukazují, že vysoké úrovně akciového trhu často předcházejí výrazným poklesům.
Uvažujete o investování do akcií? Vyzkoušejte brokera XTB!
V této nejistotě se pak investoři snaží najít společnosti, které vynikají prokazatelnou stabilitou. Mezi ně patří Realty Income, která se investorům nabízí jako spolehlivý plátce dividend.
Společnost je známá jako “The Monthly Dividend Company”, což znamená, že vyplácí dividendy každý měsíc. Aktuální dividendový výnos je přibližně 5 %.
Realty Income
Realty Income je realitní investiční trust (REIT) s vysokým výnosem a diverzifikovaným portfoliem komerčních nemovitostí, které je podloženo dlouhodobými čistými pronájmy.
Díky těmto nájemním smlouvám jsou nájemci zodpovědní za veškeré provozní náklady nemovitosti, včetně údržby, daní a pojištění, což zajišťuje předvídatelný příjem.
Silná stránka této společnosti je v tom, že 90 % příjmů pochází od nájemců v odvětvích odolných vůči recesi, jako jsou potraviny a domácí potřeby.
Ke stabilním zdrojům příjmů přispívají i významní klienti, mezi které patří FedEx, Home Depot nebo Walmart.
Historicky dosahuje Realty Income od svého debutu na trhu v roce 1994 stabilního růstu zisku, s jedinou výjimkou v roce 2009.
Poslední známé výsledky za Q2 2025 potvrdily stabilní pozici Realty Income na trhu komerčních nemovitostí.
Tržby dosáhly přibližně 1,41 miliardy USD, čímž překonaly očekávání analytiků, a obsazenost portfolia zůstala na velmi vysoké úrovni 98,6 %.
Zdroj: www.tradingview.com
Tržby a provozní zisk Realty Income
Čistý zisk činil196,9 milionu USD, zatímco společnost pokračovala v aktivní expanzi.
Společnost během prvního pololetí investovala téměř 1,9 miliardy USD do nových akvizic ve Spojených státech a Evropě s počátečním výnosem kolem 7 %.
Na druhé straně výsledky ukázaly i několik slabších míst. Zisk na akcii (EPS) dosáhl pouze 0,22 USD, což bylo pod tržními odhady, a růst nájemného u stálého portfolia zůstal jen +1,1 % meziročně.
Tyto faktory naznačují, že společnost čelí tlaku vyšších nákladů financování a pomalejšímu tempu růstu nájmů.
Nicméně díky dlouhodobým smlouvám (průměrná zbývající doba nájmu 9 let) a široké diverzifikaci (firma má více než 15 600 nemovitostí) zůstává Realty Income jedním z nejstabilnějších dividendových titulů v sektoru REIT.
Významným rysem akcií společnosti je jejich nízká volatilita. S hodnotou beta 0,5 je o polovinu méně volatilní než index S&P 500.
Pokud tedy index S&P 500 klesne o 20 %, Realty Income se propadne pouze o 10 %, což poskytuje rezervu proti tržním šokům. Také její stabilní dividendový výnos nabízí spolehlivý tok příjmů, který rovněž tlumí případný propad cen akcií.
Odolnost Realty Income vychází z jejích provozních strategií a finančního základu.
Firma se může pochlubit jednou z deseti nejlepších rozvah v sektoru REIT s ratingem dluhopisů A3/A-. Tento rating odráží silnou úvěrovou bonitu, zajišťuje nižší výpůjční náklady a finanční flexibilitu, což je zásadní strategická výhoda.
Nízká finanční páka ve spojení se značnou likviditou totiž usnadňuje strategické akvizice a růst portfolia i v době hospodářského poklesu. Proto je tato akcie oblíbená mezi investory, kteří hledají určitý bezpečný přístav v bouřlivých vodách nejistoty.
Objevili jsme akcii, kterou většina investorů už dávno odepsala
Po více než 90% propadu ji investoři vidí jako firmu bez budoucnosti. Co když se ale trh mýlí?
V této analýze rozebíráme, co se ve firmě změnilo, jak je dnes oceněná a jaká rizika by investoři neměli přehlédnout.
Jde o jednu z nejzajímavějších podhodnocených akcií současnosti, nebo jen o další past na investory?
Finanční analytik specializující se na akcie, investování a účetní analýzu firem. Vystudoval ekonomiku a management na Podnikatelské fakultě Vysokého učení technického v Brně (VUT) a je držitelem mezinárodní účetní kvalifikace ACCA.
Profesní zkušenosti získal ve společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC), kde se podílel na auditech a oceňování mezinárodních společností obchodovaných na burze. Později působil v bankovnictví jako ředitel controllingu a interního auditu.
Od roku 2017 se věnuje finanční analytice a tvorbě odborného obsahu o investování, akciových trzích a odhalování investičních podvodů. Je autorem odborných článků i několika publikací a e-booků zaměřených na finance a investování.
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
90 %
