TransMedics: Inovativní lídr v oblasti transplantací orgánů s potenciálem explozivního růstu

TransMedics, lídr v oblasti transplantací orgánů, si klade za cíl změnit proces transplantace orgánů pomocí své technologie OCS, která udržuje funkčnost darovaných orgánů během přepravy k příjemcům.

Tato inovace vedla k rychlému přijetí v amerických transplantačních centrech, což vedlo k 13násobnému nárůstu příjmů během tří let.

Do karet hraje firmě i to, že odvětví transplantací roste 4% ročním tempem.

Vývoj ceny akcií Transmedic

Škála

• Normální graf
• Logaritmický graf
• Procenta

Měna

• USD
• EUR
• CZK

TransMedics Group / TMDX

Načítání

Načítání

Koupit akcie TMDX! Váš kapitál může být ohrožen*

---

Koupit!

Akcie zažily značnou volatilitu, po předchozím rychlém růstu sestoupily ze srpnového high $177 na $82,99 po oznámení výsledků za 3Q 2024.

Navzdory neuspokojivým výsledkům zůstává TransMedics špičkovou růstovou akcií pro dlouhodobou investici.

Tržní podíl a růst v oblasti transplantací

Technologie OCS od TransMedics překonává tradiční metody skladování v chladu, což zvyšuje její podíl na trhu.

V roce 2022 umožnila přibližně 1 000 z 16 000 amerických transplantací srdce, plic a jater, čímž získala 6% podíl na trhu.

Do konce roku 2024 vedení společnosti předpokládá provedení 3 750 transplantací, což by mohlo zvýšit její podíl na trhu na 20 %.

Počet dárců srdce a jater se v roce 2023 zvýšil o 12 %, ačkoli počet transplantací jater a srdce v USA od druhého do třetího čtvrtletí klesl o 5 %, zatímco počet transplantací plic se snížil o 3 %.

I přes tento pokles se TransMedics zavázala dosáhnout do roku 2028 počtu 10 000 transplantací, což je téměř trojnásobek současných čísel.

Ziskovost a strategické investice

TransMedics dosáhla v posledních čtyřech čtvrtletích ziskovosti a podle předpokladů dosáhne v roce 2024 zisk ve výši 32 milionů dolarů. Bude to první ziskový rok za dobu existence firmy, která na burzu vstoupila v roce 2019.

Impresivní je růst tržeb. Ve 3. čtvrtletí 2024 tržby rostly v meziročním srovnání o 63 %, předtím dosahoval růst na trojciferná čísla.

Zdroj: www.tradingview.com

Firma také investovala do rozšíření své logistické sítě, pořídila 18 letadel a zřídila řídicí centrum v Texasu. Přechod na vlastní logistiku ukázal potenciál úspory nákladů.

Potenciální hodnoty a mezinárodní expanze

TransMedics začíná vstupovat na mezinárodní trhy, na kterých se provádí dvakrát více transplantací než v USA. Společnost také plánuje rozšířit transplantace i o další orgány a chce rozšířit indikace OCS prostřednictvím nových klinických studií.

Potenciální hodnotu společnosti TransMedics pak podtrhují dva scénáře.

Pokud do roku 2028 dosáhne 8 000 transplantací ročně, zdvojnásobí své současné tržby ve výši 400 milionů dolarů a dosáhne 15% čisté ziskové marže, bude se obchodovat za 23násobek budoucího zisku (P/E).

Tento scénář je konzervativní vzhledem k 12% marži před dvěma čtvrtletími.

Při optimističtějším scénáři, kdy by společnost dosáhla svého cíle 10 000 transplantací a dosáhla 20% čisté ziskové marže, by se obchodovala na 14násobku potenciálního zisku v roce 2028.

Tyto scénáře zdůrazňují skrytou hodnotu akcií společnosti TransMedics, pokud budou cíle splněny.

Uvažujete o investování do akcií? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:

XTB

94 %

Recenze Otevřít účet

Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 74 % účtů retailových investorů peníze.

RoboMarkets

90 %

Recenze Otevřít účet

U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

eToro

89 %

Recenze Otevřít účet

U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.