Enbridge, ExxonMobil a NextEra Energy zvyšují dividendy už přes třicet let. Každá firma stojí na jiné části energetiky a společně mohou tvořit pevný základ portfolia.
Nenechte si ujít důležité novinky! Přidejte si obsah z Finex.cz do oblíbených na Zprávy Google.
I když se energetický trh mění, Enbridge (ENB), ExxonMobil (XOM) a NextEra Energy (NEE) ukazují, že o stabilní přísun hotovosti nepřijdou.
Všichni tři zmínění hráči zvyšují své dividendy nepřetržitě už přes třicet let a díky silnému zázemí mají všechny předpoklady k tomu, aby tento trend udrželi i v nadcházejícím desetiletí.
V dnešním článku se na tuto trojici zaměřím. Zhodnotím jejich finanční zdraví a ukážu vám, proč představují ideální kandidáty pro dlouhodobé dividendové portfolio.
Enbridge v posledním desetiletí zásadně změnila strukturu svých zisků.
Zatímco dříve spoléhala hlavně na ropovody, dnes už více než polovina jejích příjmů pochází ze zemního plynu a obnovitelných zdrojů.
Na tuto transformaci navazují jasně naplánované investice – podnik má aktuálně zajištěné projekty za 40 miliard kanadských dolarů (CAD) a do roku 2030 plánuje schválit další v hodnotě 50 miliard CAD.
Na základě analytiků Wall Street.
Pro dlouhodobé investory je klíčová především stabilní dividendová politika. Akcie nabízejí výnos kolem 5 % a výplata akcionářům roste již 31 let v řadě.
Zmíněné miliardové projekty by navíc měly po roce 2030 zajistit zhruba 5% roční růst peněžního toku na akcii, což dává spolehlivý základ pro další zvyšování dividend i v budoucnu.
Pokračování býčího trendu a další růst na nová maxima
Mírný růst nebo mírná korekce, ale celkově pozitivní rok
Boční pohyb s vyšší volatilitou a bez jasného směru
Výraznější korekce nebo medvědí trh
ExxonMobil volí poněkud jinou cestu a zůstává věrný tradiční těžbě.
Zaměřuje se však výhradně na projekty s nižšími náklady a vyššími maržemi, což má do roku 2030 zvýšit jeho roční peněžní tok o 35 miliard dolarů.
Těžař ve svých plánech počítá s průměrnou cenou ropy 65 dolarů za barel – i při této nižší hodnotě však dokáže do konce desetiletí vygenerovat volnou hotovost ve výši 145 miliard dolarů.
Tento silný příliv peněz dává investorům jistotu, že Exxon bude mít na výplatu dividend dostatek prostředků. Akcie nabízejí výnos kolem 3 % a odměna akcionářům se zvyšuje již 43 let v řadě.
Vedle ropy navíc gigant investuje do perspektivních oborů, jako je zachycování uhlíku, těžba lithia nebo biopaliva.
Tyto nové segmenty by měly do roku 2040 generovat zisk kolem 13 miliard dolarů a zajistit tak udržitelnost dividend i do vzdálenější budoucnosti.
NextEra Energy funguje jako největší dodavatel elektřiny v USA a zároveň celosvětový lídr v oblasti obnovitelných zdrojů.
Jde o spolehlivého dividendového plátce – výplata pravidelně roste už přes 30 let a výnos se pohybuje kolem 3 %.
Její velkou výhodou je prudce rostoucí poptávka po energiích ze strany datových center a umělé inteligence, kvůli které plánuje management do roku 2032 investovat až 325 miliard dolarů do rozšíření kapacity.
Růst navíc podpoří plánovaná akvizice Dominion Energy, díky níž se NextEra stane největším regulovaným dodavatelem elektřiny na světě. Vedení očekává, že zisk po sloučení poroste o více než 9 % ročně.
Samotná dividenda by měla v letech 2027 a 2028 stoupat zhruba 6% tempem, což dává investorům spolehlivý výhled i pro další roky.
Z mého pohledu dává smysl tyto tři tituly v portfoliu kombinovat.
Každý z těchto cenných papírů totiž pokrývá jinou část energetického trhu – od distribuce plynu přes efektivní těžbu ropy až po dodávky elektřiny pro technologický sektor.
Vzájemně se tak skvěle doplňují a dohromady mohou investorům zajistit stabilní pasivní příjem z několika různých zdrojů.
Už na to nebudete sami. Uvidíte, jak investují a přemýšlí druzí a kdykoliv si nebudete s něčím vědět rady, máte se na koho obrátit.
Připojte se k nám, nahlédněte pod ruce zkušeným investorům a objevte sílu komunity, která vám pomůže dosáhnout vašich investičních cílů.
Pokud s Discordem teprve začínáte, připravili jsme pro vás stručný návod, jak ho používat.
Student Vysoké školy ekonomické v Praze, který se již na střední škole začal aktivně zajímat o finanční trhy. Právě tehdy poprvé zakoupil Bitcoin a objevil tak vášeň pro kryptoměny a alternativní investice.
Na Finexu publikuje denní zprávy a komentáře k aktuálnímu dění na trhu.
„Kupujte jen to, co byste s radostí drželi, i kdyby se trh na deset let zastavil.“ – Warren Buffett
94 %
90 %
