Jaká byla nejlepší a nejhorší ETF v roce 2024?

Investování do ETF se dnes stává prakticky běžnou investorskou praxí. Avšak to neznamená, že drobní investoři využívají plný potenciál toho, co ETF nabízejí.

Za poslední dva roky se díky známým finančním influencerům rozšířil zvyk masivně investovat do ETF kopírujících index S&P 500.

Uvažujete o investování do ETF? Vyzkoušejte brokera XTB:

XTB

94 %

Recenze Otevřít účet

Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 74 % účtů retailových investorů peníze.

Tato strategie se zdá být velmi úspěšná, protože se tento index skládá z více než 500 amerických firem.

Samotné číslo 500 zní dobře. Pravda je však taková, že dnes už žádnou diverzifikaci nepřináší. Velkou část indexu představují ve skutečnosti společnosti ze skupiny Magnificent Seven.

Nekoupíme tedy 500 druhů amerických akcií rovnoměrně zastoupených, ale především velké technologické společnosti.

Navíc si můžeme položit otázku, zda bude index S&P 500 nadále růst, i když akcie Nvidia spadnou.

V našem přehledu ETF se pokusíme především zaměřit na tematická ETF, která nabízí o něco lepší diverzifikaci než právě indexová ETF, které kupují všichni.

Pokud se na burze změní nálada a ze současných býků se stanou medvědi, je větší šance, že právě tyto sektorové a neindexované ETF budou daleko odolnější. Jaké si tedy vedla konkrétní ETF? Kdo byl vítězem a kdo poraženým roku 2024?

Vítězové roku 2024

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened 66 %

Velmi dobrý výsledek předvedlo ETF zaměřené na sektor polovodičů. ETF je složeno ze 66 společností z polovodičového sektoru napříč celým světem.

Firmy zařazené do tohoto ETF jsou vybrány i na základě kritérii ESG. Uvidíme však, jak dlouho tato kritéria vydrží po nástupu Donalda Trumpa do funkce.

V každém případě, je sektor polovodičů tažen zájmem o umělou inteligenci.

I když velká část akcií těchto firem je pořádně drahá, mají tu výhodu, že jsou ve výrobě. Firmy jako ASML mají svoji produkci vyprodanou na několik měsíců či kvartálů dopředu.

Takže i v případě krize spojené s prasknutím bubliny okolo umělé inteligence bude dopad na tyto akcie mnohem menší.

Zdroj: Tradingview.com

Jedinou vadou na kráse tohoto ETF je, že největší váhu (33,5 %) má právě akcie Nvidia.

Silný pokles ceny akcií u této hvězdy roku 2024 by stáhl tento index dolů. Mezi dalšími pozicemi najdeme firmy jako TSMC, Broadcom, AMD nebo Analog Devices.

ETF tak nabízí velmi dobré pokrytí celého polovodičového sektoru.

VanEck Video Gaming and eSports 58 %

Velmi dobrý rok má za sebou sektor počítačových her. Tento sektor bývá často opomíjen a přitom má pořád před sebou relativně silnou budoucnost.

Osobně si myslím, že díky demografické změně bude čím dál více lidí zvyklých hrát hry a utrácet za ně nemalé peníze.

Bude to nové spotřební zboží, které bude nahrazovat tradiční společenské drogy jako alkohol nebo tabák. Pro investora toto ETF nabízí dobrou možnost diverzifikace bez toho, aby musel sledovat nejnovější trendy v herním světě.

Zdroj: Tradingview.com

ETF obsahuje relativně málo firem, jejich počet dosahuje 24. Jeho největší hvězdou je společnost AppLovin, která se specializuje na mobilní aplikace.

Společnost je přítomná v segmentu herního průmyslu díky Lion Studios, které vyvíjí hry pro smartphony. AppLovin zažil výborný rok na Newyorské burze, protože akcie společnosti vzrostly za rok 2024 o neuvěřitelných 737 %.

V ETF VanEck Video Gaming and eSports pak najdeme klasiky jako Tencent, Nintendo, AMD, Roblox, Electronic Arts nebo meme akcie GameStop.

VanEck Defense 52 %

Poslední dva roky se bezpečnost ve světě zhoršuje. Nestabilní situace na Ukrajině a na Blízkém východě zapříčiňuje velkou poptávku po zbrojení.

V tak nebezpečném světě se automaticky zvyšují státní rozpočty na obranu. Donald Trump se netají záměrem donutit postupně členy NATO odvádět 5 % HDP na obranu.

Do jaké míry je tento závazek realistický, je otázkou. Avšak jedno je jisté, výdaje na obranu porostou. To se nyní projevuje na růstu celého zbrojařského sektoru.

ETF od VanEck vám umožní koupit si rovnou celé portfoliu zbrojařských firem. ETF obsahuje přesně 28 společností. Největší zastoupení v něm má těchto pět společností: Palantir, Leidos, Booz Allen, Curtiss-Wright a Thales.

Zdroj: Tradingview.com

Na tomto ETF vidíme v plné kráse výhodu obchodování s ETF. V portfoliu máme velké společnosti, které se obchodují na různých světových burzách, od Ameriky přes evropské trhy až po Jižní Koreu.

Jen nákup těchto společností na každém vlastním trhu by vyžadoval velkou směnu deviz a s ní spojené poplatky. Zde můžeme nakoupit všechny pouze za eura.

Poražení roku 2024

Invesco Solar Energy -33 %

Rok 2024 finančním trhům přál. Prakticky všechna finanční aktiva rostla. Zajímavé bylo, že rostla jak cena rizikových akcií, tak i defenzivní zlato.

Na první pohled se zdá, že v roce 2024 nemohl investor šlápnout vedle. Ale je to pouze zdání. I v roce 2024 existovaly ETF, kde mohl investor utopit velkou část svých těžce vydělaných peněz.

Jedním takovým ETF je Invesco Solar Energy. Výrobcům solárních panelů se nedařilo.

Zadlužené státy západního světa si v budoucnu nebudou moc dovolit tak štědrou dotační politiku. Zájem o solární energie prudce klesá, protože celému sektoru chybí viditelnost na dalších pět let.

Zdroj: Tradingview.com

Vzhledem k tomu, že zájem o tento sektor klesá více než dva roky, změna trendu jen tak nepřijde. Zájem o celou tematiku obnovitelných zdrojů se blíží k nule.

Global X Hydrogen UCITS ETF -27 %

Další sektor, který zažívá neskutečnou bídu, je vodík. Během covidu se zdálo, že budoucnost vodíkových aut je na spadnutí. Velké globální firmy investovaly do této technologie obrovské sumy.

Konec ropy a strach o životní prostředí hnaly ceny akcií firem jako Plug Power do závratných výšin. V roce 2021 byly tyto investice velmi v módě. Vodík však nahradila umělá inteligence u investorů, kteří využívají aktuálního trendu.

Zdroj: Tradingview.com

Vodíková technologie má určitě své místo a v budoucnu se jistě rozšíří, ale toto zavádění nových technologií bude běh na velmi dlouhou trať.

Navíc hrozí stejné nebezpečí jako pro solární energie. Příchod Donalda Trumpa vystavil stopku přílivu peněz do tohoto sektoru.

Závěr: Asijská ETF?

Osobně se domnívám, že dění ve světě nám ukazuje, že ekonomicky nahoru půjde Asie a Amerika.

Vzhledem k tomu, že americký dolar je silný a americká burza velmi drahá, dobré příležitosti se dají najít v Asii. A zde investor může objevit krásu velkého množství investičních příležitostí.

Nakupovat jednotlivé asijské akcie vyžaduje velké znalosti a sledování zpráv v daném regionu. Nákupem ETF si však investor velmi ulehčí práci. Jediné nebezpečí představuje sektor čínského bankovnictví.

Vzhledem k tomu, že většina čínských bank jsou de facto státní, představují pro investora, který má rád kapitalismus, značné riziko.

Čínské banky totiž neposlouchají trh, ale hlavně čínskou vládu, která nemusí mít nutně stejné zájmy jako drobný akcionář ze Střední Evropy.