Pokud se chcete svézt na další AI vlně, zaměřte se na tyto 3 akcie

První vlna budování infrastruktury pro umělou inteligenci stála primárně na nákupu drahých čipů, nyní se ale směr na akciovém trhu mění. Investoři i analytici upírají svůj zrak k síťové konektivitě.

Podle Gianmarca Contiho z Deutsche Bank z tohoto trendu budou těžit zejména dodavatelé hardwaru pro optické sítě. Rychlý nárůst počtu datových center totiž vyžaduje plynulý přenos obrovských objemů dat.

Kdo ovládne novou síťovou infrastrukturu

Conti aktuálně nejvíce věří akciím Lumentum a Coherent. Oběma podnikům po pečlivé tržní analýze udělil nákupní doporučení.

Zmíněné firmy produkují optické komponenty a specializované lasery. Tyto složité součástky tvoří základ pro propojení moderních datových center.

Poptávka momentálně převyšuje nabídku, výrobní kapacity jsou vyprodané a dodavatelé postupně zvyšují ceny.

Vývoj ceny akcií Lumentum a Coherent za poslední rok

Škála

• Normální graf
• Logaritmický graf
• Procenta

Měna

• USD
• EUR
• CZK

Aktuální cena

Změna

Lumentum Holdings / LITE

Načítání

Načítání

Načítání

Coherent / COHR

Načítání

Načítání

Načítání

Koupit akcie Coherent! Při obchodování CFD ztrácí peníze 77 % účtů.

---

Koupit!

Silnou tržní pozici titulů Lumentum a Coherent potvrzuje i nedávný krok Nvidie, která do nich vložila 2 miliardy USD. Důvodem je podpora budoucího výzkumu a garance dodávek pro vlastní hardware.

Hodnota akcií Lumentum vzrostla za poslední rok o 578 %. Conti tento titul označuje za nejčistší možnou sázku na konektivitu. Specifické lasery typu III-V nacházejí uplatnění prakticky v každém typu síťové architektury.

Akcie Coherent za stejný časový úsek posílily o 209 %. Hlavní výhoda podniku spočívá ve vertikální integraci (vlastní kontrole nad celým výrobním procesem od nákupu surovin po hotový produkt).

Cisco jako černý kůň trhu

Analytici z Deutsche Bank se ve své zprávě zaměřili také na další zavedené hráče. Nákupní doporučení tak dostaly i akcie Arista Networks, Cisco Systems a Hewlett Packard Enterprise.

Výhled analytiků na akcie Cisco Systems

Výhled aktiva

Cisco

CSCO

$109,2

Aktuální cena

Posl. 12 měs.

Následujících 12 měsíců

Září 2025

Září 2027

Vysoký cíl XXX

Střední cíl XXX

Nízký cíl XXX

XXX

• Nakoupit
• Držet
• Prodat

• Nakoupit
• Držet
• Prodat

Na základě analytiků Wall Street.

Zobrazit více >

XXX Nízký cenový cíl

XXX Prům. cílová cena

XXX Vysoký cenový cíl

Koupit akcie Cisco!

Váš kapitál může být ohrožen • Uvedená cena a graf jsou pouze informativní. Negarantujeme žádné výnosy a informace uvedené na těchto stránkách nepředstavují investiční poradenství.

Obzvlášť Cisco z tohoto výčtu vychází jako unikátní příležitost. Pokrývá totiž hned tři vrstvy hardwarového řetězce současně. Disponuje vlastními čipy Silicon One, nezbytnou optikou i koncovými směrovači.

Kevin Wollenweber z vedení Cisca tento trend shrnuje s tím, že propojování sítí aktuálně představuje hlavní výzvu pro další rozmach umělé inteligence.

K titulům Dell Technologies, Ingram Micro a A10 Networks zaujal Conti opatrnější postoj s doporučením držet.

Shrnutí aktuální situace

Čeká tyto technologické tituly další výrazný růst? Z analytického pohledu trh nabízí zajímavý potenciál, alokace kapitálu poblíž historických maxim však vyžaduje důkladné zvážení možných rizik.

Bez komplexnějších optických sítí by rozvoj datových center brzy začal stagnovat. Z této potřeby jasně pramení další odbytový prostor pro technologické dodavatele.

Současně platí, že trh už do cen zmíněných akcií pravděpodobně promítl značná očekávání. Zda si tituly udrží růstovou trajektorii, bude záviset primárně na plynulosti celého dodavatelského řetězce.

Pokud firmy nedokážou rostoucí poptávku včas uspokojit, může na trhu v dohledné době dojít ke korekci (přechodnému poklesu cen po předchozím růstu).

AI měla zničit softwarové akcie, místo toho hlásí trh senzační růst.