Investování je plné paradoxů, se kterými se musí umět investor popasovat. Například akcie vysoce zadlužené společnosti rostou mnohem výrazněji, než akcie společnosti s nízkým dluhem a výrazně vyšším volným kapitálem.
V tomto článku se na tento paradox podíváme blíže a představíme si dvě společnosti, kterých se tato problematika týká. Nebude chybět technická a fundamentální analýza, díky které si nastíníme možné budoucí scénáře vývoje jejich akcií.
Korelační graf akcií Bloom Energy a Navitas Semiconductor
Tato společnost vyrábí palivové články, které dokážou přeměňovat zemní plyn, bioplyn nebo vodík na elektřinu a to s velmi malými emisemi.
Bloom Energy vygenerovala meziroční růst svých tržeb o 44,53 % a podobné tempo růstu se očekává i v dalších letech. Pro rok 2025 by tržby měly atakovat hodnotu 1,9 miliardy USD a v roce 2026 hodnotu 2,42 miliardy USD.
Společnost disponuje tržní kapitalizací 31,98 miliardy USD a její dluh ve výši 1,52 miliardy USD výrazně převyšuje její volný kapitál v hodnotě 595,06 milionu USD.
Cenová predikce pro akcie Bloom Energy od analytiků z Wall Street
Cenové predikce pro tyto akcie se zúčastnilo celkem 28 analytiků z Wall Street a celkem 17 z nich doporučuje tyto akcie nyní nakoupit. Pouze 4 analytici by s nákupy a prodeji zatím počkali a 3 by akcie ihned z portfolia vyřadili.
Nejvyšší cenový cíl byl pro tyto akcie stanoven na hodnotu 157 USD a nejnižší na hodnotu 53 USD za akcii. Průměrný cenový cíl na nadcházejících 12 měsíců byl stanoven na hodnotu 124,2 USD za akcii.
Zdroj: tradingview.com
Měsíční akciový graf společnosti Bloom Energy
Akcie Bloom Energy se obchodují ve velmi agresivním cenovém růstu, který následoval po letech dlouhodobé cenové stagnace.
Určit ty nejdůležitější supportní úrovně je velmi složité, nicméně jedna z nich se může nacházet na hraně nákupního gapu.
Analytici z Wall Street očekávají již jen mírný růst ceny akcií, možná již byla i jejich predikce naplněna. Negativní predikce očekává výrazný cenový pokles.
Společnost vyrábí polovodičové součástky pro mobilní zařízení, notebooky a spotřební elektroniku.
Meziročně vygenerovala pokles svých tržeb o 38,06 % a tento pokles by měl pokračovat i v roce 2025, kdy se tržby očekávají na hodnotě 46,72 milionu USD. Ani v roce 2026 by nemělo dojít ke zlepšení a tržby by měly klesnout na 44,14 milionu USD.
Navitas disponuje tržní kapitalizací 1,69 miliardy USD a její volný kapitál v hodnotě 150,55 milionu USD převyšuje její dluh v hodnotě 6,94 milionu.
Cenová predikce pro akcie Navitas Semiconductor od analytiků z Wall Street
Cenové predikce pro tyto akcie se zúčastnilo pouze 8 analytiků z Wall Street a 3 z nich doporučují akcie nyní nakoupit a 4 by s jejich nákupem a prodejme zatím počkali. Jeden analytik by akcie ihned prodal.
Nejvyšší cenový cíl byl pro tyto akcie stanoven na hodnotu 6 USD a nejnižší na hodnotu 3,50 USD za akcii. Průměrný cenový cíl na nadcházejících 12 měsíců, byl stanoven na hodnotu 4,63 USD za akcii.
Zdroj: tradingview.com
Měsíční akciový graf společnosti Navitas Semiconductor
Akcie Navitas Semiconductor jsou poměrně volatilní a to především v posledních dvou měsících. Po agresivním cenovém růstu následoval stejně agresivní cenový pokles, který akcie poslal dokonce pod hodnotu důležitého supportu.
Pozitivní cenová predikce očekává cenový pokles a potvrzení down trendu. Negativní cenová predikce rovněž očekává pokles, který by měl cenu akcií poslat téměř na jejich dno.
Slovo závěrem
Akcie Bloom Energy raketově rostou poté, co se jejich cena nedokázala vymanit z postranního trendu. Tato společnost ovšem disponuje výrazným dluhem, takže cena akcií může být kvůli tomu v ohrožení.
Naopak akcie Navitas vykazují agresivní cenovým pokles a obecně vysokou volatilitu, přestože společnost má vyšší volný kapitál než dluh. Investování je někdy skutečně plné paradoxů, které musí umět investoři správně vyhodnotit.
Poslouchejte naše podcasty, ať vám nic neunikne!
Víte, že máme dva podcasty? V krátkém podcastu Burza s odstupem každý týden odhalujeme to nejzajímavější, co se na finančních trzích stalo.
Dvakrát do měsíce si pak můžete poslechnout podcast Kam tečou peníze, kde se do hloubky věnujeme ekonomice, politice a tomu do jakých finančních aktiv může být zajímavé investovat.
Získejte díky těmto podcastům exkluzivní pohled na investiční strategie a naučte se, jak správně investovat a nakládat s osobními financemi.
Odebírejte a poslouchejte tyto podcasty, ať vám nic zajímavého neunikne.
Soukromý obchodník a investor, který se pohybuje na finančních trzích již od roku 2014. Obchoduje swingové obchodní strategie na forexu, akciích a komoditách. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Své obchodní dovednosti podpořil také veřejnou equity svého obchodního účtu.
Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů. Díky tomu může čtenářům předat mnoho drobných postřehů z chování trhů, které nemusejí být na první pohled zřejmé, ale tvoří tenkou hranici mezi úspěchem a neúspěch na finančních trzích.
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
90 %
