V roce 2023 prošly světové finanční trhy zajímavým vývojem, a to i navzdory nesčetným výzvám. Americký hospodářský růst překonal všechna očekávání, čímž pozitivně ovlivnil nejen podniky, ale i trh práce.
Podívejme se, jakých 6 milníků definovalo v roce 2023 trhy?
Změna reálného HDP USA
Díky překvapivému vzestupu americké ekonomiky se podařilo udržet zisky firem ve vyšších hladinách a nezaměstnanost naopak výrazně níže.
Důležitým milníkem bylo, že i přes silná čísla HDP se podařilo zpomalitinflaci, což přináší tzv. měkké přistání ekonomiky, které bylo dříve považováno za téměř nemožné. S tím samozřejmě souvisí oživení akciového trhu.
Zdroj: axios.com
Graf amerického ekonomického růstu.
S&P 500 – nejsledovanější index
Významným ukazatelem, definujícím trh, byl v tomto roce “nečekaně” index S&P 500, který se sotva zotavil z úrokových otřesů a už se nachází jen kousek od nového historického maxima (ATH). Více než 20% zisk následuje po 20% poklesu v loňském roce.
Tento akciový index, který je domovem investic v hodnotě přes 35 bilionů dolarů, hraje klíčovou roli nejen jako investiční platforma, ale také jako hlavní pohon spotřebitelské nálady v USA. Do 4. čtvrtletí jsme vstoupili s výraznou dynamikou, díky očekávání, že Fed by mohl brzy ukončit zvyšování úrokových sazeb a v roce 2024 dokonce sazby výrazně snížit.
Vývoj hodnoty indexu S&P 500 za posledních 12 měsíců
Dalším fenoménem roku 2023 byl boom umělé inteligence, přičemž v něm hrál klíčovou roli čipový gigant Nvidia. Díky svým produktům, které jsou základem pro AI technologie, zaznamenala Nvidia obrovské zisky (vzrostly o neuvěřitelných 1 200 %) a její tržní hodnota vystoupala na více než 1,2 bilionu dolarů – růst o přibližně 250 %.
Ještě před rokem byla Nvidia známá zejména v technologickém světě, nyní se již řadí mezi korporátní giganty, které se mohou měřit s Applem, Alphabet, Amazon a dalšími dominanty amerického akciového trhu.
Ano, vejce jsou jedním z ukazatelů trhu. Tuto “slávu” si zasloužily především svými nestabilními cenami, díky kterým se mohou poměřovat s inflací. V lednu ceny vajec dosáhly v USA vrcholu (4,85 USD přibližně 108 CZK za 12 kusů), a poté začaly klesat.
I přes zpomalení růstu, ceny vajec zůstávají stále vysoké. Naprosto výborně tak odrážejí stav trhu a ukazují, v jaké fázi se růst cen aktuálně nachází.
Na americkém realitním trhu došlo k výraznému ochlazení. S průměrnými sazbami hypoték s dobou splatnosti 30 let blížícími se k 8 % a sníženým prodejem domů se trh navíc potýkal s výzvami spojenými s úrokovými sazbami.
Přesto ceny domů zůstávají stabilní a očekává se, že pokud Fed sníží sazby, trh by mohl znovu ožít.
Zdroj: axios.com
Graf prodeje nemovitostí od roku 2010 – v roce 2023 byl prodej nemovitostí od roku 2010 na nejnižší úrovni.
Bankovní krize
V neposlední řadě jsme letos byly svědky bankovní krize, kdy několik klíčových bank čelilo závažným problémům. Přesto se díky rychlému zásahu Fedu krize rychle rozptýlila a nevedla k recesi.
Zdroj: axios.com
Výše federálního úvěru, kterou Fed půjčil bankám během globální finanční krize.
Vzhledem k těmto událostem je jasné, že rok 2023 byl pro finanční trhy rokem plným zvratů, ale i příležitostí. Zůstává otázkou, jak se tyto trendy odrazí v budoucích letech a jaký dopad budou mít na globální ekonomiku.
Poslouchejte podcasty Finex.cz
Každý týden přinášíme krátký podcast Burza s odstupem, kde odhalujeme tajemství toho nejlepšího a nejzajímavějšího, co se na finančních trzích děje. Získáte také exkluzivní pohled na investiční strategie a naučíte se, jak správně nakládat s osobními financemi a investicemi.
Chcete-li mít přehled o tom, co se děje, a současně posílit své finanční znalosti, odebírejte a poslouchejte náš podcast.
Veronika se více než pět let specializuje na analýzu bankovního sektoru a finančních produktů, přičemž na základě toho připravuje podrobné recenze bank a jejich portfolia. Její výzkum v oblasti financí je základem pro její práci na portálu Finex, kde se zaměřuje na poskytování aktuálních a srozumitelných informací, a zvyšování finanční gramotnosti.
Tuto osvětu považuje za klíčovou pro lepší budoucnost jednotlivců i společnosti, a věří, že finanční vzdělání je základem pro finanční nezávislost. Jejím cílem je přispívat k podpoře zájmu o peníze a investice, nabízet čerstvé perspektivy a pomoci čtenářům lépe se orientovat v komplexních finančních tématech.
“Nejlepší investicí je ta do vlastního vzdělání. A právě finanční gramotnost je klíčem k finanční nezávislosti.”
Abychom mohli poskytovat co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím a funkcím technologie, jako jsou soubory cookies. Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití konkrétní služby, kterou si odběratel nebo uživatel výslovně vyžádal, nebo pouze za účelem provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
95 %
90 %
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.