Finex.cz logo
Menu

Ups! Nepodporovaný prohlížeč.

Používáte zastaralý prohlížeč a proto vám stránka Finex.cz pravděpodobně nebude fungovat tak, jak by měla. Prosíme, aktualizujte si Váš internetový prohlížeč, nebo si stáhněte nějaký lepší. Váš zážitek z prohlížení internetu se mnohonásobně zlepší.

Podívat se na alternativy
Finex » Forex » Strategie » Jak obchodovat na Forexu během krizí?

Jak obchodovat na Forexu během krizí?

Jak obchodovat na Forexu během krizí?

V dobách krizí globální nebo místní ekonomiky se obchodníci často ptají: jak obchodovat a vydělat peníze? Měl by trader věnovat pozornost měnovým párům – nebo investovat do ochranných aktiv, jako je zlato? Jaké obchodní strategie použít?

Než odpovíme na tyto otázky, připomeneme vám, že Forex, na rozdíl od jiných trhů, vždy vykazuje likviditu a volatilitu. Pokud na akciovém trhu dochází k určitému klidu, tak měnové páry obchodují stále a v krizích jsou téměř vždy v trendech (vzestupně nebo sestupně). I toto pravidlo má však výjimky.

Další myšlenka by neměla být žádnou novinkou. Obchodování během krizí, zejména na vysoce volatilním trhu, znamená zvýšené riziko. V tomto článku se těchto témat také dotkneme.

A nyní se podíváme na několik příkladů toho, jak krize mohou ovlivnit ceny měn a jak je můžeme použít při obchodování.

Typy krizí a příklady obchodování

Krize může nastat na globální úrovni (pandemie COVID-19 je dobrým příkladem) i na místní. Jedním příkladem posledního typu jsou přírodní katastrofy.

Takové události způsobují poškození infrastruktury a domovů lidí, dodávek zboží, dopravy a výroby. Země zpravidla přestane vyrábět a vyvážet zboží, protože na obnovu vynaloží všechny své zdroje.

Ve většině případů začne národní měna takové země klesat. To dává šanci prodat páry obsahující tuto měnu. Začátek takového pádu, nemluvě o jeho konci, je však poměrně těžké předvídat. Měna na přírodní katastrofu ani nemusí reagovat.

Podívejme se na příklad AUD/USD a GBP/USD během povodní v Austrálii a Velké Británii v březnu a červnu 2012. Zatímco australský dolar prošel vážným propadem, libra zůstala v obchodním rozpětí.

Graf AUD/USD během povodní v Austrálii v březnu 2012
Graf AUD/USD během povodní v Austrálii v březnu 2012
Graf GBP/USD během povodní v Anglii v červnu 2012
Graf GBP/USD během povodní v Anglii v červnu 2012

Pohyby národních měn závisí na rozsahu katastrofy a připravenosti země vyrovnat se s důsledky. Jak je vidět na níže uvedených grafech, nemůžeme vždy tyto faktory plně vyhodnotit. Zdá se, že za takových okolností je jedinou spolehlivou strategií skalpování nebo intradenní obchodování. Někdy však v krizích trh umožňuje obchodovat ve středním a dlouhém časovém horizontu. Nakonec vše závisí na schopnosti obchodníka správně posoudit makroekonomickou situaci.

Jako příklad lze uvést dluhovou krizi v Evropě v letech 2009-2010. Spouštěčem byla hospodářská krize v Řecku a tržní panika srazila společnou evropskou měnu dolů. V tomto případě euro ztratilo až 20 % své ceny.

Graf EUR/USD během dluhové krize v Evropě, 2009-2010
Graf EUR/USD během dluhové krize v Evropě, 2009-2010

Pokud by obchodník podrobně analyzoval situaci, mohl by použít dlouhodobou strategii založenou na poklesu EUR/USD, ale bylo by to těžké. K práci ve střednědobém a dlouhodobém horizontu během krizí tedy potřebujete brilantní analytické schopnosti a schopnost předpovídat chování trhu.

Investice do ochranných aktiv

Hlavní hráči na trhu se shodují, že během krizí jsou investice do drahých kovů tim nejbezpečnějším a nejrozumnějším způsobem, jak uchovat peníze v bezpečí.

Když ceny měn začnou chaoticky bloudit, investice například do zlata budou moudřejší. Tok peněz do zlata vyvolá jeho růst.

Potvrzením je růst ceny zlata. V srpnu 2020 při vypuknutí druhé pandemie COVID-19 dosáhla cena zlata maxima přes 2 000 USD za trojskou unci.

Graf XAU/USD během pandemie koronaviru v roce 2020
Graf XAU/USD během pandemie koronaviru v roce 2020

Obchodování s kovy v krizích lze nazvat střednědobým obchodováním. Pozice může zůstat otevřená několik měsíců. Proto by měl obchodník zvážit swapy a praktickou stránku využití velkého pákového efektu.

Jakou strategii zvolit v krizi

V krizích dává mnoho strategií falešné signály a obchodníci čelí pravidelné aktivaci Stop Lossů. V tomto případě si obchodníci obvykle vybírají různé scalping strategie, které jim osobně vyhovují.

Někteří obchodníci však považují skalpování za nejtěžší ze všech typů obchodování. K jeho použití potřebuje trader seriózní přípravu, schopnost rychle se rozhodovat a pracovat automaticky. Začátečníci doufají, že rychle vydělají peníze a ignorují rizika. V praxi jedna ztrátová pozice, kterou trader ponechá otevřenou a bez dozoru, ho může přes noc připravit o jeho kapitál.

V šikovných rukou mohou krátkodobé (skalpovací) strategie přinést skvělé výsledky. Pro skalpera, ekonomické a politické krize, jejich délka a intenzita nejsou relevantní. Právě naopak, zvýšená likvidita a volatilita umožňují dosáhnout rychleji jeho cílů.

Posouzení rizik – Co by trader neměl dělat?

V tomto článku prostě nemůžeme vynechat některá rizika spojená s obchodováním v krizích. Mějte na paměti, že řízení rizik usnadňuje obchodování a udržuje nervy v bezpečí. Ochranné příkazy jsou nedílnou součástí ochrany kapitálu, bez ohledu na to, zda má obchodník na účtu 100 USD nebo milion. Rozhodně o ně nechce přijít.

Neustálé přeskakování mezi obchodními strategiemi, testování nových strategií na reálných účtech je bezpochyby špatný nápad nejen v krizích, ale i za normálních podmínek.

Diverzifikace rizik obchodováním několika měnových párů a kovů je naopak dobrým způsobem, jak ochránit své peníze před různými rizikovými situacemi.

V krizích se také začátečníci snaží najít nové nástroje v naději na rychlý zisk. Trh je nepředvídatelný a obchodníci nezískají nic jiného než negativní dojmy. Trader by se proto měl přestat pokoušet „rychle“ studovat nové měny a držet se takových, které dobře zná. Klasické měnové páry (majors) pomohou snížit rizika. Nástroj, kterému rozumíte, bude vždy tou nejlepší volbou.

Závěr

Forex analytici a odborníci již dávno dospěli k závěru, že cena jde v cyklech. Ceny reagují na finanční krize podobnými scénáři. Každá situace, zejména pokud není způsobena člověkem, je však jedinečná, proto na to při plánování obchodování v krizích pamatujte.

Na trhu vždy existuje riziko, a to jak v případě, kdy se věci vyvíjí dobře, tak špatně. Trader by proto měl vždy důkladně analyzovat situaci, kontrolovat zprávy a dodržovat pravidla pro řízení rizik a poté bude činit správná obchodní rozhodnutí.

Tým RoboMarkets
[email protected]
+420 800 088 482
https://www.robomarkets.cz/

Upozornění na rizika:

  1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
  2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.

Ohodnoťte tento článek

Připojte se k diskuzi

Akcie
Komodity
Krypto
Indexy
ETF
Cena 24h
Tesla Inc. ---
N/A
ČEZ ---
N/A
Apple ---
N/A
Avast ---
N/A
Moneta ---
N/A
Komerční banka ---
N/A
Gazprom ---
N/A
RECENZE

TOP Akcioví a forex brokeři

XTB logo
XTB★ 93 %
U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
RoboMarkets logo
RoboMarkets★ 92 %
U 66.8 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
eToro logo
eToro★ 90 %
U 67 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Admirals logo
Admirals★ 89 %
U 75 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Velký test: Investujeme vlastní peníze do investičních platforem

Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Která přinese největší zhodnocení? Portu, Fondee, Indigo, Finax, nebo Fumbi?
Sledujte nás na Facebooku, ať vám nic neunikne!
Facebook icon Jít na Facebook
Finex logo