Jak obchodovat na Forexu během krizí?

V dobách krizí globální nebo místní ekonomiky se obchodníci často ptají: jak obchodovat a vydělat peníze? Měl by trader věnovat pozornost měnovým párům – nebo investovat do ochranných aktiv, jako je zlato? Jaké obchodní strategie použít?

Než odpovíme na tyto otázky, připomeneme vám, že Forex, na rozdíl od jiných trhů, vždy vykazuje likviditu a volatilitu. Pokud na akciovém trhu dochází k určitému klidu, tak měnové páry obchodují stále a v krizích jsou téměř vždy v trendech (vzestupně nebo sestupně). I toto pravidlo má však výjimky.

Další myšlenka by neměla být žádnou novinkou. Obchodování během krizí, zejména na vysoce volatilním trhu, znamená zvýšené riziko. V tomto článku se těchto témat také dotkneme.

A nyní se podíváme na několik příkladů toho, jak krize mohou ovlivnit ceny měn a jak je můžeme použít při obchodování.

Typy krizí a příklady obchodování

Krize může nastat na globální úrovni (pandemie COVID-19 je dobrým příkladem) i na místní. Jedním příkladem posledního typu jsou přírodní katastrofy.

Takové události způsobují poškození infrastruktury a domovů lidí, dodávek zboží, dopravy a výroby. Země zpravidla přestane vyrábět a vyvážet zboží, protože na obnovu vynaloží všechny své zdroje.

Ve většině případů začne národní měna takové země klesat. To dává šanci prodat páry obsahující tuto měnu. Začátek takového pádu, nemluvě o jeho konci, je však poměrně těžké předvídat. Měna na přírodní katastrofu ani nemusí reagovat.

Podívejme se na příklad AUD/USD a GBP/USD během povodní v Austrálii a Velké Británii v březnu a červnu 2012. Zatímco australský dolar prošel vážným propadem, libra zůstala v obchodním rozpětí.

Pohyby národních měn závisí na rozsahu katastrofy a připravenosti země vyrovnat se s důsledky. Jak je vidět na níže uvedených grafech, nemůžeme vždy tyto faktory plně vyhodnotit. Zdá se, že za takových okolností je jedinou spolehlivou strategií skalpování nebo intradenní obchodování. Někdy však v krizích trh umožňuje obchodovat ve středním a dlouhém časovém horizontu. Nakonec vše závisí na schopnosti obchodníka správně posoudit makroekonomickou situaci.

Jako příklad lze uvést dluhovou krizi v Evropě v letech 2009-2010. Spouštěčem byla hospodářská krize v Řecku a tržní panika srazila společnou evropskou měnu dolů. V tomto případě euro ztratilo až 20 % své ceny.

Pokud by obchodník podrobně analyzoval situaci, mohl by použít dlouhodobou strategii založenou na poklesu EUR/USD, ale bylo by to těžké. K práci ve střednědobém a dlouhodobém horizontu během krizí tedy potřebujete brilantní analytické schopnosti a schopnost předpovídat chování trhu.

Investice do ochranných aktiv

Hlavní hráči na trhu se shodují, že během krizí jsou investice do drahých kovů tim nejbezpečnějším a nejrozumnějším způsobem, jak uchovat peníze v bezpečí.

Když ceny měn začnou chaoticky bloudit, investice například do zlata budou moudřejší. Tok peněz do zlata vyvolá jeho růst.

Potvrzením je růst ceny zlata. V srpnu 2020 při vypuknutí druhé pandemie COVID-19 dosáhla cena zlata maxima přes 2 000 USD za trojskou unci.

Obchodování s kovy v krizích lze nazvat střednědobým obchodováním. Pozice může zůstat otevřená několik měsíců. Proto by měl obchodník zvážit swapy a praktickou stránku využití velkého pákového efektu.

Jakou strategii zvolit v krizi

V krizích dává mnoho strategií falešné signály a obchodníci čelí pravidelné aktivaci Stop Lossů. V tomto případě si obchodníci obvykle vybírají různé scalping strategie, které jim osobně vyhovují.

Někteří obchodníci však považují skalpování za nejtěžší ze všech typů obchodování. K jeho použití potřebuje trader seriózní přípravu, schopnost rychle se rozhodovat a pracovat automaticky. Začátečníci doufají, že rychle vydělají peníze a ignorují rizika. V praxi jedna ztrátová pozice, kterou trader ponechá otevřenou a bez dozoru, ho může přes noc připravit o jeho kapitál.

V šikovných rukou mohou krátkodobé (skalpovací) strategie přinést skvělé výsledky. Pro skalpera, ekonomické a politické krize, jejich délka a intenzita nejsou relevantní. Právě naopak, zvýšená likvidita a volatilita umožňují dosáhnout rychleji jeho cílů.

Posouzení rizik – Co by trader neměl dělat?

V tomto článku prostě nemůžeme vynechat některá rizika spojená s obchodováním v krizích. Mějte na paměti, že řízení rizik usnadňuje obchodování a udržuje nervy v bezpečí. Ochranné příkazy jsou nedílnou součástí ochrany kapitálu, bez ohledu na to, zda má obchodník na účtu 100 USD nebo milion. Rozhodně o ně nechce přijít.

Neustálé přeskakování mezi obchodními strategiemi, testování nových strategií na reálných účtech je bezpochyby špatný nápad nejen v krizích, ale i za normálních podmínek.

Diverzifikace rizik obchodováním několika měnových párů a kovů je naopak dobrým způsobem, jak ochránit své peníze před různými rizikovými situacemi.

V krizích se také začátečníci snaží najít nové nástroje v naději na rychlý zisk. Trh je nepředvídatelný a obchodníci nezískají nic jiného než negativní dojmy. Trader by se proto měl přestat pokoušet “rychle” studovat nové měny a držet se takových, které dobře zná. Klasické měnové páry (majors) pomohou snížit rizika. Nástroj, kterému rozumíte, bude vždy tou nejlepší volbou.

Závěr

Forex analytici a odborníci již dávno dospěli k závěru, že cena jde v cyklech. Ceny reagují na finanční krize podobnými scénáři. Každá situace, zejména pokud není způsobena člověkem, je však jedinečná, proto na to při plánování obchodování v krizích pamatujte.

Na trhu vždy existuje riziko, a to jak v případě, kdy se věci vyvíjí dobře, tak špatně. Trader by proto měl vždy důkladně analyzovat situaci, kontrolovat zprávy a dodržovat pravidla pro řízení rizik a poté bude činit správná obchodní rozhodnutí.

Tým RoboMarkets
[email protected]
+420 800 088 482
https://www.robomarkets.cz/

Upozornění na rizika:

1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.