Index S&P 500 obecně platí za spolehlivou a všeobecně doporučovanou investici, která se od roku 1957 může pochlubit průměrným ročním výnosem na úrovni 10,6 %.
V roce 2024 pak dokonce dosáhl výnosu 23 %.
Existuje však jedno ETF, které funguje na podobném principu, ale vloni dosáhlo zhodnocení 38 %, čímž S&P 500 hravě překonalo.
Pojďme se na tento fond podívat!
Seznamte se – Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG)
Toto ETF z portfolia Vanguardu sleduje index S&P 500 Growth, ale zahrnuje jen 233 nejvýkonnějších růstových akcií z širšího S&P 500.
Zkraje roku 2025 má fond Vanguard S&P 500 Growth ETF dobrou pozici k tomu, aby výkonnost širšího trhu překonal také letos.
Je tomu tak hlavně díky strategickému zaměření na rychle rostoucí akcie, zejména z technologického sektoru.
ETF přiřazuje vyšší váhy akciím s výraznou dynamikou a růstem tržeb, čímž těží ze vzestupu společností, jako je Nvidia.
Ty totiž stojí v čele nejaktuálnějších trendů – třeba umělé inteligence (AI).
Hlavní podíly a váhy ve Vanguard S&P 500 Growth ETF
V tomto burzovně obchodovaném fondu mají největší váhu následující společnosti:
Tito technologičtí giganti se zasloužili o mimořádnou výkonnost, přičemž většina z nich ve srovnání s indexem S&P 500 přinesla lepší výnosy.
ETF totiž přiřazuje těmto akciím vyšší váhy než klasický index S&P 500.
Například společnost Apple má v ETF váhu 12,38 % ve srovnání se 7,06 % v indexu S&P 500.
Váha společnosti Nvidia je 11,67 % oproti 6,66 % v širším indexu.
Sektor informačních technologií pak tvoří 49,1 %, zatímco v tradičním indexu S&P 500 je to pouze 31,3 %.
Strategická pozice a diverzifikace
Tato koncentrace odráží strategickou pozici ETF, který chce těžit z technologického boomu, zejména v oblasti umělé inteligence.
V Morgan Stanley předpokládají, že technologičtí giganti budou v roce 2025 investovat 300 miliard dolarů do infrastruktury umělé inteligence, což je nárůst, z něhož může těžit Nvidia a další technologické společnosti v ETF.
Přestože dominantním zaměřením ETF jsou technologie, zahrnuje také vlivné společnosti z jiných odvětví, jako jsou:
Tato diverzifikace zajišťuje ETF odolnost proti volatilitě specifické pro dané odvětví a zároveň zachovává příležitosti k vysokému růstu.
Historicky dosahuje fond Vanguard S&P 500 Growth ETF lepších výsledků než index S&P 500.
Od svého založení v roce 2010 dosáhlo ETF 16,4% složeného ročního výnosu, čímž překonalo 14,1% výnos indexu S&P 500 za stejné období.
Výkonnost a zisky v praxi
Pokud byste do ETF od Vanguardu v roce 2010 investovali 50 000 korun, do konce roku 2024 by hodnota vaší investice vzrostla na 419 094 korun.
To je mnohem více než 316 934 korun, které by vám vydělal “tradiční” index S&P 500.
To dokazuje nejen konzistentně lepší výkonnost, ale také sílu složeného úročení.
Při pohledu do roku 2025 má ETF dobrou pozici k tomu, aby ve svých silných výkonech pokračovalo, zejména pokud akcie umělé inteligence, jako je Nvidia, porostou.
Varování na závěr
Investoři by však měli mít na paměti potenciální poklesy trhu nebo ekonomické šoky, protože akcie s vysokým růstem mohou během propadů trhu zaznamenat prudší poklesy.
V takových situacích může index S&P 500 se svou širší expozicí vůči bezpečnějším akciím nabídnout větší stabilitu.
V současnosti se však nezdá, že by na obzoru byla nějaká mimořádnost. Obchodní válka s Čínou už za Trumpa jednou byla, a ceny akcií navzdory tomu letěly vzhůru.
Dá se proto očekávat, že ETF Vanguard S&P 500 Growth je připraven na další silný rok.
Poslouchejte naše podcasty, ať vám nic neunikne!
Víte, že máme dva podcasty? V krátkém podcastu Burza s odstupem každý týden odhalujeme to nejzajímavější, co se na finančních trzích stalo.
Dvakrát do měsíce si pak můžete poslechnout podcast Kam tečou peníze, kde se do hloubky věnujeme ekonomice, politice a tomu do jakých finančních aktiv může být zajímavé investovat.
Získejte díky těmto podcastům exkluzivní pohled na investiční strategie a naučte se, jak správně investovat a nakládat s osobními financemi.
Odebírejte a poslouchejte tyto podcasty, ať vám nic zajímavého neunikne.
94 %
90 %
