2 dividendové akcie, na které nedám dopustit. Držet je můžete celé roky

Při budování dlouhodobého dividendového portfolia nestačí sledovat pouze nejvyšší aktuální výnos. Podstatnější je, aby podnik dokázal rentu dlouhodobě vyplácet a ideálně ji pravidelně zvyšovat.

Kombinace stabilních výplat a jejich postupného růstu totiž může v průběhu let znatelně zvýšit pasivní příjem skrze složené úročení (zhodnocování dříve připsaných úroků) z reinvestovaných dividend.

Mezi tituly, které se pro tuto strategii dobře hodí, patří NextEra Energy a Realty Income. Přestože podnikají v odlišných odvětvích, obě sdílejí dlouhou historii výplat a mohou se v portfoliu zajímavě doplňovat.

1. NextEra Energy spojuje stabilitu s růstem

NextEra Energy kombinuje tradiční energetiku s budováním obnovitelných zdrojů.

Jedním z hlavních pilířů firmy je Florida Power & Light, která patří mezi největší dodavatele elektřiny ve Spojených státech a obsluhuje miliony zákazníků na Floridě.

Zdroj: Prezentace investorům

Druhou významnou část podnikání tvoří NextEra Energy Resources. Zaměřuje se především na výstavbu a provoz větrných, solárních a dalších energetických projektů.

Během druhého čtvrtletí firma přidala do svého portfolia dalších 3,6 GW plánované kapacity. Celkový objem připravovaných projektů tak překonal hranici 35 GW.

NextEra zaujme tím, že spojuje relativně stabilní příjmy regulovaného dodavatele s růstovým potenciálem zelené energetiky. Tato kombinace vyhovuje právě dlouhodobým dividendovým investorům.

Zdroj: Prezentace investorům

Důležitou roli hraje také rostoucí spotřeba elektřiny. Nová datová centra, rozvoj umělé inteligence nebo postupná elektrifikace dopravy plynule zvyšují nároky na výrobu i distribuční sítě.

Vedení očekává do roku 2032 přibližně 8% roční růst zisku. Dividenda by přitom měla podle plánů podniku růst přibližně o 6 % ročně.

Zdroj: finex.cz

2. Realty Income nabízí hotovost každý měsíc

Realty Income volí odlišnou dividendovou strategii. Místo rychlého růstu nabízí akcionářům vyšší počáteční výnos, který se aktuálně pohybuje nad 5 %.

Nejznámější vlastností tohoto titulu jsou měsíční dividendy. Zatímco většina amerických firem vyplácí podíly ze zisku jednou za čtvrtletí, Realty Income posílá peníze každý měsíc.

Pravidelné platby ocení investoři, kteří chtějí postupně budovat stabilní měsíční cash flow (hotovostní tok z investic).

Zdroj: Prezentace Q2

Realty Income funguje jako realitní investiční trust (REIT). Vlastní rozsáhlé portfolio komerčních nemovitostí, které pronajímá tisícům firem na základě dlouhodobých smluv.

Velká část těchto dohod funguje na principu trojitého čistého nájmu (triple-net lease). Nájemce v takovém případě kromě běžného nájemného hradí také daně z nemovitosti, pojištění a náklady na údržbu.

Pro Realty Income to znamená stabilní a dobře předvídatelné příjmy, ze kterých může výplaty pravidelně financovat.

Vývoj ceny akcií Realty Income za posledních 10 let

Škála

• Normální graf
• Logaritmický graf
• Procenta

Měna

• USD
• EUR
• CZK

Realty Income / O

Načítání

Načítání

Finex Férová Cena

Co to je?

XXX

Finex Férová Cena O

Co to je?

XXX

Koupit akcie Realty Income! Při obchodování CFD ztrácí peníze 77 % účtů.

---

Koupit!

Historická data ukazují velmi konzistentní vývoj. Od roku 1994 vzrostla roční dividenda z přibližně 0,90 dolaru na dnešních zhruba 3,26 dolaru na akcii.

Podnik v posledních letech rozšiřuje své působení do Evropy, kde hledá další příležitosti k expanzi.

Zdroj: Prezentace Q2

Jak tyto dva tituly využít

Ani jedna ze zmíněných akcií není bez rizika. Vyšší úrokové sazby například znatelně zdražují financování nových investic, což nepříznivě ovlivňuje energetiku i realitní fondy.

Oba subjekty ovšem stojí na velmi pevných základech:

• Realty Income úspěšně překonal několik ekonomických krizí a nadále dokázal udržet stabilní vyplácení i zvyšování dividend.
• NextEra Energy stabilně těží ze svého postavení na Floridě a souběžně investuje do nové energetické infrastruktury.

V portfoliu tak obě pozice plní odlišnou úlohu.

NextEra Energy nabízí nižší počáteční výnos, ale větší potenciál růstu. Realty Income naproti tomu láká vyššími okamžitými procenty a dvanácti výplatami ročně.

Dlouhodobý investor se nemusí spoléhat pouze na jeden přístup. Jejich kombinace dokáže spojit silný současný příjem s předpokladem jeho budoucího navyšování.

Pokud získané prostředky následně reinvestujete, plně zapojíte efekt složeného úročení. Těm, kteří chtějí rentu začít rovnou čerpat, poskytnou tyto nástroje stabilní a rostoucí peněžní tok na mnoho let dopředu.

Dividendové akcie drtí celý index S&P 500: 12 titulů, které přinesly za posledních 5 let vyšší výnos