FinexAkcieNečekaný vítěz AI závodu: Akcie průmyslového giganta rostou nejrychleji za posledních 30 let
Nečekaný vítěz AI závodu: Akcie průmyslového giganta rostou nejrychleji za posledních 30 let
Akcie Caterpillaru poprvé uzavřely nad úrovní 1 000 USD a letos jasně dominují indexu Dow Jones s 78% ziskem. Proč se firmě tolik daří a jak benefituje z umělé inteligence?
Akcie společnosti Caterpillar včera posílily o 3,7 % a uzavřely na ceně 1 022 USD, čímž se poprvé dostaly nad hranici 1 000 USD a podtrhly tak silný růst jedné z nejznámějších amerických průmyslových společností.
Tento růst zároveň zvyšuje váhu Caterpillaru v rámci indexu Dow Jones Industrial Average. Dow je na rozdíl od dalších indexů cenově vážený, což znamená, že větší váhu mají firmy, jejichž akcie jsou nominálně dražší.
Caterpillar je nyní jednou ze dvou společností v indexu Dow, jejichž akcie se obchodují nad hranicí 1 000 USD, a to vedle Goldman Sachs, což oběma společnostem dává mimořádný vliv na tento index složený z 30 akcií.
Váš kapitál může být ohrožen
•
Uvedená cena a graf jsou pouze informativní. Negarantujeme žádné výnosy a informace uvedené na těchto stránkách nepředstavují investiční poradenství.
Caterpillar je také významným tahounem indexu Dow. Během včerejší seance dominoval a je nejvýkonnější společností v indexu Dow jak za dosavadní měsíc, tak za dosavadní rok, přičemž akcie firmy od začátku roku vzrostly o více než 78 %.
Podle dat Dow Jones Market Data tento prudký nárůst nasměroval společnost k dosud nejlepšímu výkonu v první polovině roku v historii, což výrazně převyšuje její předchozí zisk 42,7 % za první pololetí z roku 1997.
Poznámka
Růst o více než 78 % od začátku roku je pro firmu typu Caterpillar sice historickým úspěchem, ale pro hodnotové investory by měl být zároveň varovným signálem.
Caterpillar je ze své podstaty cyklická společnost, jejíž byznys reaguje na ekonomické ochlazení mezi prvními. Nyní se akcie obchodují za 51x P/E, což je nejvíce od roku 2017.
Výkonnost průmyslového sektoru
Růst akcií Caterpillar přichází spolu s posilováním průmyslového sektoru v tomto roce. Průmyslový sektor indexu S&P 500 letos vzrostl o více než 18 %, což z něj činí třetí nejvýkonnější sektor indexu v tomto roce.
Pokud současný stav vydrží, čeká průmyslové podniky nejsilnější první pololetí od roku 2019. Podobně jako polovodičové firmy, tak i průmyslové akcie těží z boomu kolem umělé inteligence.
Zdroj: finviz.com
Výkonnost jednotlivých sektorů v rámci indexu S&P 500 během tohoto roku
Ty totiž tvoří fyzickou páteř umělé inteligence a dodávají zařízení, energetické systémy a služby pro datová centra. Bez tohoto potřebného hardwaru by umělá inteligence rychle narazila na kapacitní omezení.
Co Caterpillar dělá?
Silným segmentem Caterpillaru, který zároveň těží z boomu kolem umělé inteligence, je energetika. V rámci něj totiž firma dodává pístové motory a turbíny žádané v data centrech.
Když vypadne elektrická síť, data centrum nesmí spadnout ani na vteřinu. Zatímco první vteřiny výpadku vykrývají obří baterie, pro dlouhodobější napájení nastupují pístové motory.
Zdroj: fiscal.ai
Finanční výsledky Caterpillaru
Turbíny se naopak používají jako hlavní zdroj energie nebo pro specifické zálohování velkých komplexů.
Analytička společnosti Gimme Credit Carol Levenson odhaduje, že tento segment nyní generuje přibližně 40 % tržeb společnosti, což zhruba odpovídá tržbám ze stavebního segmentu firmy.
Reindustrializace
Kromě umělé inteligence společnosti také pomáhá trend reindustrializace v americké ekonomice, který zahrnuje výrobu, energetiku a infrastrukturu.
Investiční partner Chris Semenuk ze společnosti Tema ETFs popsal tento vývoj v podcastu “Other People’s Money”.
TIP
Poznamenal, že přibližně před pěti lety představovala hlavní příležitost klasická infrastruktura – výstavba dalších silnic a mostů. Velká část těchto prací je nyní v plném proudu nebo se čeká na jejich zahájení.
To se odráží na vývoji nevyřízených objednávek u firem jako Caterpillar a GE Vernova.
Semenuk předpokládá, že by společnost Caterpillar mohla do roku 2029 generovat čtvrtletní zisk na akcii ve výši nejméně 10 USD, ve srovnání s 5,54 USD v posledním kvartále.
Poslouchejte. Buďte v obraze!
Chcete lépe rozumět finančním trhům? V podcastu Burza s odstupem každý týden rozebíráme klíčové dění na trzích. V podcastu Kam tečou peníze se pak do hloubky věnujeme ekonomice, politice a investičním příležitostem.
Poslouchejte a odebírejte naše podcasty a získáte větší jistotu při investování a přehled o tom nejdůležitějším.
Šéfredaktor kryptoměnové redakce, který se na kryptoměnových a tradičních trzích pohybuje přes šest let.
Svou vášeň pro investice našel během studií na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde se od získání teoretických poznatků přesunul k jejich aplikaci. Veřejnost se také snaží edukovat v oblasti finanční gramotnosti prostřednictvím studentského spolku Klub investorů, kde dříve zastával pozici prezidenta a nyní působí jako člen dozorčí rady, odkud dohlíží na chod celé organizace.
Klíčem k úspěchu investora je podle něj skloubení znalostí z oblasti tradičních trhů a makroekonomie, které mají výrazný dopad na kryptoměnový sektor. Nebrání se využití aktivního ani pasivního přístupu k investicím.
„Složené úročení je osmým divem světa. Kdo mu rozumí, vydělává; kdo ne, zaplatí.” – Albert Einstein
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
90 %
