Další mega obchod Mety: Polovodičový gigant ji dodá čipy za miliardy

Jen týden poté, co se společnost Meta zavázala k nákupu milionů procesorů od Nvidie, podepsala další rozsáhlý víceletý kontrakt, tentokrát s firmou Advanced Micro Devices (AMD).

Na základě této dohody plánuje Meta ve svých datových centrech nasadit grafické (GPU) a centrální (CPU) procesory optimalizované pro AI operace s celkovým příkonem až 6 gigawattů.

Detaily dohody mezi Metou a AMD

Analytik Ben Bajarin, jenž se zaměřuje na polovodičové firmy, odhaduje celkovou hodnotu této dohody na desítky miliard dolarů.

Dodávky hardwaru by měly probíhat v horizontu následujících čtyř let. Zároveň však Bajarin poznamenává, že plné nasazení takto obrovské kapacity si vyžádá svůj čas.

První dodávky AI akcelerátorů MI450 v rámci architektury Helios by měly dorazit již koncem letošního roku.

“Je to o tom dělat ty správné sázky v pravou chvíli,” poznamenala k dohodě generální ředitelka AMD Lisa Su.

Součástí strategické dohody je také warrant, na jehož základě může Meta získat až 160 milionů akcií AMD.

To by představovalo zhruba 10% podíl v této firmě. První tranše bude uplatnitelná po úspěšném dodání první várky grafických karet Instinct o celkovém příkonu 1 GW.

Další tranše se pak postupně odemknou, jakmile Meta dokončí nákup čipů odpovídajících cílovým 6 GW.

Podle Lisy Su jde o jednoznačnou “win-win” situaci pro všechny akcionáře a zároveň o jednu z vůbec nejvýznamnějších transformačních dohod v celé historii firmy.

Velmi podobný krok realizovalo AMD v loňském roce i s firmou OpenAI. Strůjce populárního modelu ChatGPT tehdy získal právo obdržet rovněž 160 milionů akcií AMD při splnění deklarovaných objednávek.

Apple jde proti proudu! Tato strategie ho radikálně odděluje od zbytku Mag7

Investice Mety do AI infrastruktury

Během vyhlašování posledních hospodářských výsledků Meta uvedla, že v letošním roce očekává své kapitálové výdaje v astronomické výši až 135 miliard dolarů.

Tímto masivním investičním tahem se tak tento sociální gigant snaží udržet krok s ostatními technologickými lídry v oblasti umělé inteligence, jako jsou právě OpenAI nebo Anthropic.

Zdroj: fiscal.ai

Velká část tohoto štědrého rozpočtu přitom směřuje právě do datových center. Meta aktuálně plánuje provozovat celkem 30 obřích datových center, z nichž hned 26 se bude nacházet na území Spojených států. Společnost se tímto strategickým rozkročením také šikovně vyhýbá nebezpečné závislosti na jediném dominantním dodavateli.

V současnosti tak nakupuje čipy jak od Nvidie, tak od AMD, paralelně navrhuje své vlastní procesory a podle informací deníku The Information dokonce intenzivně diskutuje i o možném nasazení procesorů od Googlu od roku 2027.

Dopad pro AMD

Pro AMD je tato miliardová dohoda s Metou naprosto klíčová. Představuje totiž obrovský průlom na trhu, kterému doposud tvrdě dominuje Nvidia.

Ta je aktuálně největší veřejně obchodovanou společností na světě s tržní kapitalizací přibližně 4,66 bilionu dolarů a s přehledem ovládá zhruba 90 % celého trhu s AI čipy.

AMD, jehož tržní hodnota se pohybuje “pouze” kolem 320 miliard dolarů, tak velice intenzivně pracuje na tom, aby se stalo jasnou a spolehlivou druhou volbou pro všechny firmy investující do drahého AI hardwaru.

Uzavřený kontrakt s Metou je pro to hmatatelným důkazem.

Aktuální vývoj akcií AMD, Nvidie a Mety

Škála

• Normální graf
• Logaritmický graf
• Procenta

Měna

• USD
• EUR
• CZK

Aktuální cena

Změna

Nvidia / NVDA

Načítání

Načítání

Načítání

AMD / AMD

Načítání

Načítání

Načítání

Meta Platforms / META

Načítání

Načítání

Načítání

Koupit akcie META! Při obchodování CFD ztrácí peníze 75 % účtů.

---

Koupit!

Nové systémy Helios od AMD, poháněné zmíněnými GPU MI450, jsou trhu prezentovány jako vůbec první velká alternativa ke špičkovým systémům Grace Blackwell od Nvidie.

Ty se od svého loňského uvedení na trh těší naprosto bezprecedentní poptávce.

Analytik Bajarin v této souvislosti také upozorňuje na jeden zásadní rozdíl mezi dodávkami od AMD a Nvidie.

Čipy od AMD mají být totiž upraveny přímo na míru specifickým potřebám Mety, zatímco Nvidia nic podobného ve velkém měřítku neumožňuje.

Smlouva s OpenAI za 300 miliard dolarů. Je tato akcie budoucím králem AI, nebo obětí vlastního dluhu?

Akcie AMD na toto velkolepé oznámení zareagovaly a včerejší obchodní seanci uzavřely s úctyhodným 8% ziskem, zatímco akcie Mety reagovaly na dohodu spíše jen velmi mírným posílením.