FinexInvestovali jsme do akcií(19) Investovali jsme 300 000 Kč do akcií: V listopadu jsme zválcovali Wall Street! Podívejte se, jak
(19) Investovali jsme 300 000 Kč do akcií: V listopadu jsme zválcovali Wall Street! Podívejte se, jak
Listopad přinesl naše nejlepší výsledky za dlouhé měsíce – s růstem portfolia přes 9 % jsme zahanbili i přední globální indexy. Jak se dařilo jednotlivým kategoriím akcií a které tituly zazářily nejvíce?
Podíváme-li se dále do historie v září hodnota našeho portfolia stagnovala a růstu jsme dosáhli také v srpnu a v červnu, naopak jsme ztráceli v červenci, květnu a dubnu.
Pokud jste zatím reporty z těchto měsíců neměli možnost vidět, určitě stojí za pár minut vašeho času, neboť i takto zpětně obsahují řadu zajímavých informací.
Celkově v průběhu listopadu vzrostla hodnota hned 19 z 25 našich akciových pozic.
V listopadu zářily růstové akcie
Pokud sledujete naše měsíční analýzy portfolia pravidelně, jistě víte, že akcie dělíme do čtyř hlavních kategorií: bezpečné akcie, dividendové akcie, evropské akcie a růstové akcie.
Zatímco v říjnu se nejlépe dařilo bezpečným akciím, v listopadu se dynamika mezi kategoriemi opět změnila, a největší úspěch zaznamenaly růstové tituly.
Vývoj hodnoty jednotlivých kategorií akcií našeho portfolia v průběhu listopadu
Růstové akcie si v tomto měsíci připsaly ohromující zisk 26,70 %, což představuje finanční přírůstek 13 054,53 Kč. Této kategorii dominovaly akcie společností Tesla a Crowdstrike, které vykázaly vysoké dvojciferné růsty. Akcie AMD naopak drobně ztratily svůj lesk.
Bezpečné akcie opět potvrdily svou pověst stabilní a výkonné složky portfolia, kdy v listopadu přidaly 14,53 % a jejich hodnota vzrostla o 17 082,16 Kč. Nejvýraznějšího růstu dosáhly tituly jako General Motors, Citigroup, Walmart a Intel. V záporných číslech se pak obchodovaly pouze akcie Johnson & Johnson.
Dividendové akcie v listopadu také zaznamenaly slibný růst, kdy jejich hodnota vzrostla o 8,65 %, což odpovídá finančnímu přírůstku 5 747,18 Kč. British American Tobacco a OneMain Holdings a ČEZ předčily očekávání a staly se hlavními tahouny této kategorie. Pozitivní také je, že žádný z 6 titulů z této kategorie nevykázal v průběhu listopadu ztrátu.
Evropské akcie pak pokračovaly ve svém nepříznivém vývoji, kdy jejich hodnota klesla o 0,82 %, což znamená ztrátu 545,34 Kč. Nejvíce k těmto ztrátám přispěly akcie Thales a Roche Holdings. Pouze akcie ASML Holdings vykázaly solidní výsledky a přispěly ke stabilizaci této kategorie.
Celkový vývoj hodnoty jednotlivých kategorií akcií našeho portfolia
Z dlouhodobé perspektivy se všechny kategorie našeho portfolia obchodují s výraznými zisky. Růstové akcie dosáhly nejvyššího procentuálního růstu, a to 79,81 %, což představuje zisk 39 012,07 Kč.
Bezpečné akcie si připsaly 50,24 % s absolutním přírůstkem 59 045,38 Kč. Dividendové akcie zvýšily svou hodnotu o 26,85 %, což odpovídá zisku 17 831,29 Kč, a evropské akcie vzrostly o 13,34 % s přírůstkem 8 926,32 Kč.
Celkově se naše portfolio v listopadu těšilo pozitivním výsledkům, které byly podpořeny především výkonem růstových a bezpečných akcií. Aktuální dynamika akciového trhu tak ukazuje na důležitost diverzifikace mezi různými kategoriemi akcií.
Info
Akciové portfolio nám již po 18. generuje také pasivní příjem ve formě dividend. Kumulovaná vyplacená částka přesahuje 11 400 Kč, a listopadu nám bylo vyplaceno dalších více než 1 200 Kč.
Jak si naše portfolio stojí ve srovnání s globálními benchmarky?
Srovnání našeho portfolia s hlavními akciovými indexy ukazuje, že listopad byl pro naše investice mimořádně úspěšným měsícem. Hodnota portfolia vzrostla o 9,15 %, což převyšuje výkon indexů S&P 500 (+5,47 %), Dow Jones (+7,48 %), Nasdaq 100 (+4,63 %) i evropského Euro Stoxx 50, který zaznamenal pokles o 0,83 %.
Porovnání výkonnosti portfolia s indexy je důležitou součástí naší investiční strategie. Sledujeme tím, jak si vedeme v kontextu širšího trhu, ať už v období růstu nebo poklesu.
Příkladem může být situace, kdy naše portfolio vzroste méně než trh, což by mohlo naznačovat, že zůstáváme za očekáváním. Naopak, pokud naše portfolio ztrácí méně než trh, znamená to, že je odolnější vůči tržním výkyvům.
Srovnání výkonnosti našeho portfolia s výkonností vybraných globálních indexů
Co se týče listopadu, naše portfolio vykázalo nadstandardní výkon. Zatímco americké indexy byly podpořeny růstem technologických a průmyslových titulů, naše diverzifikace přispěla k ještě lepším výsledkům.
Jak už bylo naznačeno, vysoce nadprůměrné zhodnocení portfolia zajistila růstová složka, zatímco bezpečné akcie poskytly stabilní základ.
Z dlouhodobé perspektivy naše portfolio dosahuje kapitálového zhodnocení o 37,83 %, což ho staví z pohledu výkonnosti do středu našeho srovnání.
Pro kontext, index S&P 500 dosáhl za 18 měsíců růstu o 43,05 %, Nasdaq 100 dokonce o 44,90 %, zatímco Dow Jones si připsal 35,96 % a Euro Stoxx 50 12,40 %.
Info
Diverzifikace mimo americké akcie se ukazuje jako přínosná, ačkoliv v některých obdobích, jako je aktuální býčí trh v USA, může znamenat mírné zaostávání za tamními indexy.
Přesto naše strategie snižuje riziko a zajišťuje stabilní růst i v méně příznivých tržních podmínkách. Evropské tituly, které zaznamenaly pokles, měly na naše výsledky minimální dopad díky vhodně vybraným pozicím.
Naše portfolio prokazuje svou sílu nejen v relativním srovnání, ale i v absolutních výsledcích. Investice do růstových akcií, podpořené stabilitou bezpečných a dividendových titulů, nám umožňují překonávat volatilní tržní podmínky.
Tento výsledek je pro nás povzbuzením a potvrzením efektivity naší investiční strategie.
V listopadu nejvíce zazářila Tesla následovaná akciemi Crowdstrike
Jak už bylo řečeno hned v úvodu, během listopadu se dostalo do kladných čísel hned 19 z našich 25 akciových titulů.
Hned 5 akcií se přitom dostalo na dvouciferné zhodnocení, přičemž lze jen těžko vypíchnout nějaký titul, který by zaznamenala citelný propad.
Pojďme se podívat, jaké důvody vedly k růstu 5 akcií, které vykázaly v listopadu vůbec nejlepší výkonnost.
Nejvýkonnější a nejhůře výkonné složky našeho portfolia v průběhu října
Tesla
Znovuzvolení prezidenta Donalda Trumpa sehrálo klíčovou roli v posílení důvěry investorů ve společnost Tesla.
Aktivní podpora Trumpovy kampaně ze strany generálního ředitele Elona Muska, včetně významných finančních příspěvků a veřejné podpory, příznivě postavila společnost Tesla do pozice potenciálních politických výhod.
Investoři nyní také očekávají, že by nová administrativa mohla zavést pro společnost výhodná opatření, jako je omezení regulací a urychlené schvalování technologií pro autonomní vozidla.
Toto očekávání přispělo ke zvýšenému nadšení investorů a následnému růstu ceny akcií společnosti Tesla.
Po volbách také několik finančních analytiků zvýšilo cílové ceny akcií Tesla. Například společnost Wedbush Securities zvýšila cílovou cenu z 300 na 400 USD, přičemž výsledek voleb označila za “gamechanger” pro vyhlídky společnosti Tesla v oblasti autonomních systémů a umělé inteligence.
Souhrnně tak lze růst akcií Tesla v listopadu přičíst politické situaci, strategickému nastavení jejího generálního ředitele, příznivým vyhlídkám analytiků a celkové dynamice trhu.
CrowdStrike oznámil 26. listopadu výsledky za třetí čtvrtletí, které překonaly očekávání analytiků a ukázaly silný růst tržeb a zisku na akcii. Tyto výsledky zdůraznily odolnost a efektivní řízení společnosti, a to i poté, co se na začátku roku potýkala s problémy.
Po zveřejnění výsledků zvýšilo několik finančních analytiků své cílové ceny pro akcie CrowdStrike. Například společnost Rosenblatt Securities zvýšila cílovou cenu z 325 na 385 USD, což odráží rostoucí důvěru ve vyhlídky společnosti do budoucna.
V růstu také pravděpodobně sehrála svou roli i technická analýza, když se na denním grafu akcií se objevil “zlatý kříž” – býčí signál, kdy se krátkodobý klouzavý průměr (s periodou 50 dní) kříží nad dlouhodobý klouzavý průměr (perioda 200 dní) – což naznačuje potenciál pro silný rostoucí trend.
Historicky tento vzorec předcházel výraznému růstu cen akcií.
Po významném globálním výpadku IT v červenci také společnost zavedla opatření k obnovení důvěry zákazníků a vylepšení své platformy. Úspěšná obnova a pokračující udržení zákazníků zmírnily obavy investorů, což přispělo k oživení akcií.
Dne 30. října OneMain Holdings oznámila solidní zisk za třetí čtvrtletí, přičemž zředěný zisk na akcii (EPS) činil 1,31 USD a spravované pohledávky dosáhly celkové výše 24,3 miliardy USD. Společnost rovněž vyhlásila čtvrtletní dividendu ve výši 1,04 USD na akcii, čímž zdůraznila svůj závazek k návratnosti pro akcionáře.
Analytici po zveřejnění výsledků vyjádřili zvýšenou důvěru ve vyhlídky společnosti. Společnost Compass Point zvýšila cílovou cenu z 60,00 USD na 63,00 USD a přidělila akciím rating “buy”. Podobně společnost JMP Securities upravila cílovou cenu na 62,00 USD s ratingem “market outperform”.
Zvýšený zájem o akcie OneMain Holdings projevili také institucionální investoři, když BNP Paribas Financial Markets zvýšila ve třetím čtvrtletí svůj podíl o 675,3 % a získala dalších 41 808 akcií.
Představenstvo společnosti také prodloužilo program zpětného odkupu akcií do 31. prosince 2026. Během třetího čtvrtletí společnost odkoupila přibližně 420 000 akcií za 19 milionů USD, což signalizuje důvěru v její ocenění.
Tyto faktory společně posílily důvěru investorů, což vedlo k pozoruhodnému výkonu akcií v listopadu.
Vývoj ceny akcií OneMain Holdings v průběhu listopadu
Ve třetím čtvrtletí fiskálního roku 2025 společnost Walmart vykázala tržby ve výši 169,6 miliardy USD, čímž překonala očekávání analytiků ve výši 167,5 miliardy USD. Tento 5,5% meziroční nárůst byl podpořen 27% nárůstem tržeb z e-commerce a 5,3% nárůstem tržeb ze stejných prodejen v USA.
Očištěný zisk na akcii společnosti rovněž překonal odhady, což představuje již deváté čtvrtletí v řadě, kdy společnost překonala odhady zisku.
Společnost využila svou rozsáhlou síť prodejen k nabídce efektivních služeb vyzvednutí a doručení zboží, čímž přilákala širší zákaznickou základnu a zvýšila tržní podíl mezi domácnostmi s vyššími příjmy.
Analytici po zveřejnění dobrých výsledků zvýšili cílové ceny pro akcie Walmart. Bank of America zvýšila cílovou cenu na 105 USD s odkazem na dobré výsledky společnosti a strategické iniciativy.
Walmart také pokračoval v získávání tržního podílu od konkurence a oslovoval cenově orientované spotřebitele, kteří v době ekonomické nejistoty hledají hodnotu. Jeho zaměření na konkurenceschopné ceny a rozmanitý sortiment našlo u zákazníků odezvu, což vedlo ke zvýšení návštěvnosti a vyšším objemům prodeje.
V listopadu 2024 zaznamenaly akcie Citigroup výrazný vzestup a dosáhly 52týdenního maxima 71,27 USD. Tuto dynamiku růstu lze přičíst několika klíčovým faktorům.
David Konrad, analytik společnosti Keefe, Bruyette & Woods, zvýšil hodnocení akcií Citigroup na “outperform” s odkazem na atraktivní ocenění ve srovnání s konkurenčními společnostmi a potenciální přínosy z celní politiky Trumpovy administrativy.
Konrad poznamenal, že by znovu projednávané obchodní dohody mohly Citigroup otevřít nové obchodní cesty, zejména v její jednotce Treasury and Trade Solutions, která již dříve během Trumpova prvního funkčního období zaznamenala roční růst tržeb o 9,4 %.
Citigroup také 23. října 2024 vyhlásila čtvrtletní dividendu ve výši 0,56 USD na akcii, splatnou 22. listopadu 2024. Tento konzistentní výnos pro akcionáře pravděpodobně posílil důvěru investorů, což přispělo k růstu akcií.
Generální ředitelka Jane Fraserová pak zdůraznila potenciální “velké odemknutí” v oblasti fúzí a akvizic, přičemž očekává zvýšený počet transakcí v důsledku jasnějšího daňového a regulačního prostředí pod novou administrativou.
Tento optimismus naznačoval příznivé prostředí pro operace investičního bankovnictví Citigroup, což posílilo náladu investorů.
V neposlední řadě Citigroup také vykázala ve třetím čtvrtletí čistý zisk ve výši 3,2 miliardy USD a 3% meziroční nárůst tržeb, přičemž dobré výsledky byly zaznamenány ve všech segmentech podnikání.
Listopad přinesl do našeho portfolia mimořádně pozitivní výsledky s růstem přes 9 %, což výrazně převyšuje výkon hlavních globálních indexů, jako jsou S&P 500, Nasdaq 100 a Dow Jones.
Klíčovou roli sehrály růstové akcie, které si připsaly zisk 26,70 %, přičemž největší podíl na tomto úspěchu měly Tesla a CrowdStrike. Bezpečné akcie opět potvrdily svou stabilitu s růstem 14,53 %, kde dominovaly společnosti jako General Motors a Walmart.
Dividendové akcie s přínosem 8,65 % potvrdily svou dlouhodobou hodnotu, zatímco evropské akcie nadále zůstávají slabým článkem portfolia.
Dosavadní výkonnost akcií z našeho portfolia
Jedním z nejzajímavějších zjištění je odlišná dynamika mezi kategoriemi akcií. Zatímco říjen patřil bezpečným akciím, listopad opět ukázal sílu růstových titulů.
Tato variabilita podtrhuje význam diverzifikace, která nám umožňuje těžit z různých tržních podmínek a snižovat rizika.
I když evropské akcie vykázaly ztrátu 0,82 %, jejich vliv na celkový výsledek portfolia byl omezený.
Při porovnání s indexy naše strategie nejenže dosahuje vysokého zhodnocení, ale zároveň nabízí i větší stabilitu. Diverzifikace mimo americký trh přináší benefity, i když během amerického býčího trhu může dočasně zaostávat.
Naše kombinace růstových, bezpečných a dividendových akcií navíc zajišťuje jak kapitálové zisky, tak pravidelný pasivní příjem z dividend.
Dlouhodobě portfolio vykazuje zhodnocení téměř 38 %, což odpovídá střednímu pásmu mezi globálními benchmarky. Listopadové výsledky však ukazují, že naše strategie má potenciál nejen držet krok s trhem, ale také jej překonávat v obdobích růstu.
Díky kombinaci analytického přístupu, vhodného výběru akcií a rozložení do různých kategorií jsme schopni nejen maximalizovat výnosy, ale také efektivně reagovat na tržní výkyvy. Tato konzistentnost a flexibilita tvoří základ našeho investičního úspěchu.
Staňte se součástí naší investiční rodiny na Discordu
Naše komunita je místem, kde se setkávají nováčci i vášniví obchodníci a zkušení investoři. Sdílejte své obchodní tipy, strategie a bavte se o aktuálních událostech na trzích. Každý den je novou příležitostí a každý člen naší komunity může přinést jedinečný pohled na svět financí.
Připojte se k nám a objevte sílu kolektivní moudrosti, která vám pomůže dosáhnout vašich investičních cílů. S námi není obchodování jen o číslech, ale o společenství, které vám dává klíč k úspěchu!
Publicista a aktivní investor s více než desetiletou praxí preferující strategii hodnotového investování.
O investování a finanční trhy se začal zajímat v roce 2013, kdy si prošel náročnou zkušeností jako aktivní denní obchodník. Tato negativní zkušenost vedla k hlubšímu studiu, které mu v následujících letech umožnilo dlouhodobě a úspěšně investovat.
Ve své strategii kombinuje pasivní a aktivní přístup s důrazem na akciové trhy. Inspiraci čerpá z metod Warrena Buffetta a Benjamina Grahama, stejně jako od českého investora Daniela Gladiše. Svým čtenářům předává nabyté vědomosti prostřednictvím článků zaměřených na investiční strategie, psychologii obchodování a analýzy jednotlivých akcií
„Největším nepřítelem investora jsou jeho vlastní emoce.“ – Benjamin Graham
Nadšenec do finančních trhů a aktivní investor s desetiletou historií, který se aktuálně soustředí na pasivní investování. Svůj hluboký zájem o finance a investice zhmotňuje do budování Finexu s jasným cílem – stát se nejlepší platformou svého druhu v Česku a na Slovensku.
Matěj věří, že Finex je místem, kde každý člověk s touhou investovat do své budoucnosti najde užitečné rady, návody i inspiraci.
“Cesta investora je náročná. Musíme se vzdělávat a věnovat hromadu času práci. Ale víte co? Ta nezávislost, svoboda a samozřejmě i výdělky za to opravdu stojí.”
Vojtěch se snaží čtenářům přinášet nejen kvalitní vzdělávací a aktuální obsah ze světa financí, ale také data, nástroje a zkušenosti z praxe.
Jeho záměrem je, aby byl Finex.cz platformou, která je užitečná jak pro začátečníky, tak pro zkušené investory. Sám se věnuje neustálému rozšiřování a zlepšování celého portálu tak, aby stále odpovídal zvyšujícím se potřebám rostoucího množství čtenářů.
Své zkušenosti ze světa financí získal při studiích na Vysoké škole ekonomie a managementu, návštěvami desítek finančních konferencí po celé Evropě ale také praxí a správou svých vlastních investic. Jeho osobní investiční portfolio zahrnuje zejména kryptoměny a akcie, ale v menší míře i nemovitosti a další méně konvenční typy investic.
“Našim cílem není čtenáře jen informovat, ale také inspirovat, vzdělat a pomoci jim zhodnotit jejich peníze. Máme za sebou roky dobrých výsledků, ale stále před sebou vidíme i další vzrušující cestu.”
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
90 %
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.