UroGen Pharma (URGN): Biotech raketa připravená k výstřelu!

Jakub Škopek

Jméno Příjmení

Popisek autora

Informace o autorovi článku

Mé nejnovější články

Ukázkový článek

Všechny články autora (100)

Publikováno 21. 7. 2025

Připoutejte se, investoři! UroGen Pharma (URGN) je biotechnologická hvězda, která přepisuje pravidla léčby rakoviny močového měchýře.

S cenou akcie 15,27 USD (21. července 2025) a analytickým cílem 27,92 USD (+83 %) je URGN připravený k výstřelu.

Pojďme prozkoumat, co ho pohání!

Revoluční technologie a produkty

UroGen mění hru díky RTGel®, technologii pro dlouhodobé uvolňování léků. Mezi jeho špičková aktiva patří:

Jelmyto®: První nechirurgický lék na rakovinu horních močových cest, schválený FDA.
ZUSDURI™ (UGN-102): Nově schválený lék (červen 2025) pro opakující se rakovinu močového měchýře s 78 % úspěšností v klinických studiích (ENVISION).
Pipeline: UGN-103 a UGN-104, které cílí na další urologické indikace.
Patenty: Nový patent na RTGel® s mitomycinem (do 2041) chrání budoucí produkty.

Finanční metriky

UroGen vykazuje slibné, ale rizikové ukazatele:

Metrika	Hodnota	Popis
Tržní kapitalizace	656,57M USD	Střední velikost pro biotech firmy.
Beta (odhad)	~1,8	Vysoká volatilita, typická pro biotech sektor.
P/S Ratio	~7,1	Naznačuje očekávání růstu tržeb.
Dividendový výnos	0 %	Žádné dividendy, zaměření na růst.
Tržby (TTM)	91,9M USD	Růst o 9 % YoY, silný výkon Jelmyto.
Čistá ztráta (TTM)	-126,9M USD	Vysoké R&D výdaje, očekává se zlepšení.
Hotovost	200,4M USD	Silná finanční pozice pro další vývoj.

Nedávné milníky

FDA schválení ZUSDURI™ (červen 2025): První lék na LG-IR-NMIBC, cílí na 59 000 pacientů ročně v USA.
Klinická studie UTOPIA: Dokončena v červenci 2025, testuje UGN-103.
Patent do 2041: Chrání RTGel® pro UGN-103 a UGN-104, zajišťuje dlouhodobou výhodu.

Investiční potenciál

Analytici (např. Oppenheimer, Goldman Sachs) dávají cílovou cenu 27,92 USD (rozsah 3–53,5 USD), což naznačuje růst až o 83 %.

Beta ~1,8 signalizuje volatilitu, ale FDA schválení a klinická data (80,6 % trvalá odpověď po 18 měsících) zvyšují optimismus.

Proč teď?

S novým patentem a blížícím se uvedením ZUSDURI™ na trh (červenec 2025) je UroGen na prahu průlomu. Přesto ztráty a regulační rizika vyžadují opatrnost.

Závěr

S novým patentem, FDA schválením a blížícím se uvedením ZUSDURI™ (červenec 2025) je UroGen na prahu průlomu. Jeho zaměření na 5miliardový trh a silná hotovostní pozice ho činí lákadlem pro investory, kteří nebojí rizika.