Historické trendy indexu S&P 500: Jak využít rekordních maxim k dosažení lepších výnosů?

Index S&P 500 v posledních dnech soustavně dosahoval nových rekordních hodnot, což svědčí o dynamice býčího trhu. Historické údaje naznačují, že investování v době historických maxim by mohlo vést k lepší výkonnosti v následujícím roce, ve srovnání s investováním v jakékoliv jiné dny.

Podle analýzy grafů americké investiční analytičky Callie Coxové ze společnosti eToro historické trendy naznačují, že historická maxima často vedou k dalším rekordním maximům.

Tento vzorec je patrný v chování akciového trhu v historii. Podle záznamů Coxové vedlo od roku 1950 asi 80 % z dosažených historických maxim indexu S&P 500 k alespoň k jednomu rekordnímu maximu v následujícím týdnu.

Škála

• Normální graf
• Logaritmický graf
• Procenta

Měna

• USD
• EUR
• CZK

S&P500 / SPX

Načítání

Načítání

Obchodujte u XTB Váš kapitál může být ohrožen

---

Obchodovat!

Akciový trh standardně roste, pokles je jen období

Přirozeným jevem akciového trhu je růst, což je v rozporu s obecným přesvědčením, že co stoupá, musí následně klesat.

Spousta lidí si myslí, že trh jde nahoru a potom hned dolů. Z toho si odvozují, že pokud proběhlo historické maximum, tak trh začne klesat. Ale tak akciový trh ve skutečnosti nefunguje. Trh obecně stoupá. Má jen období, kdy klesá.

Ale tak akciový trh ve skutečnosti nefunguje. Trh obecně stoupá. Má jen období, kdy klesá.

Ačkoli dochází k občasným poklesům, obecně trh směřuje vzestupně. Akciové indexy z dlouhodobého hlediska rostou a obvykle dosahují nového historického maxima každých 19 dní, ačkoliv nyní to trvalo téměř 2 roky.

Proto je důležité investovat kapitál a nečekat na vedlejší koleji. Jedině tak budete moci lépe reagovat na dění trhu a chytit příležitost včas.

Začínají se objevovat obavy z nadhodnocení indexu S&P 500. Vyplatí se do něj investovat?

Jsou podmínky pro další růst příznivé?

Současné podmínky na trhu se zdají být příznivé pro další růst. Index S&P 500 v červnu 2023 oficiálně vstoupil do býčího trhu, přičemž první rekordní maximum býčího trhu přišlo v lednu 2024.

Historické vzorce naznačují, že býčí trhy v průměru přetrvávají přibližně čtyři a půl roku od okamžiku prvního nového maxima. Trh navíc právě překonal delší období bez nových maxim, což historicky vede spíše k nadprůměrným výnosům.

Americká ekonomika zakončila rok 2023 na dobré úrovni a svým hospodářským růstem překonala očekávání. Spotřebitelé nadále utrácejí a navzdory některým známkám zpomalení zůstává trh práce napjatý. Tyto faktory vytvářejí tržní prostředí, které očekává snížení sazeb. Toto prostředí je zároveň stále podporováno silnou ekonomikou, což je pro akcie obvykle příznivé.

To také naznačuje, že obavy z investování na vrcholu mohou být neopodstatněné. Údaje naopak ukazují na potenciál dalšího růstu, což je důvodem pro nasazení kapitálu na trh, nikoliv pro jeho zadržování kvůli obavám z historických maxim.

Chcete neustále vědět, co se děje na trzích?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru, který vám budeme jednou týdně posílat. Z něj se dozvíte to nejdůležitější, co se za poslední týden na finančních trzích stalo a neuteče vám nic podstatné. Chcete-li odebírat náš pravidelný newsletter a mít všechny důležité informace ve své emailové schránce, připojte se vyplněním formuláře níže.