FinexAkcieNvidia investuje masivní částky do těchto akcií! Měli byste také?
Nvidia investuje masivní částky do těchto akcií! Měli byste také?
Když se začnou točit desítky miliard dolarů v jednom sektoru, je jasné, že přichází bouře. AI se stala motorem, který žene akcie do nevídaných výšin. Kam investuje Nvidia?
Nvidia postavila kolem svých čipů GPU (grafický procesor) důmyslný ekosystém a současně kupuje menší, ale strategicky důležité podíly v dalších společnostech:
od CoreWeave (specializovaný poskytovatel AI cloudu);
přes Arm Holdings (návrhář procesorových architektur);
Drtivou většinu veřejně přiznaného portfolia Nvidia drží právě v Arm a CoreWeave, přičemž menší pozice drží také v Applied Digital, Nebius, Recursion Pharmaceuticals (biotech využívající AI ve vývoji léků) a SoundHound AI (hlasové rozhraní).
Logika je v tomto případě poměrně přímočará: čím více dostupného výpočetního výkonu, tím více prodaných GPU (grafický procesor) a softwaru kolem nich.
CoreWeave uzavírá obří kontrakty (nově i s Metou) a rychle roste – což je pro Nvidii dvojí výhra: odběratel hardwaru a zároveň zhodnocení akciového podílu (Nvidia drží cca 7 % akcií CoreWeave).
U Arm Holdings Nvidia těží z rozmachu čipů založených na instrukční sadě ARM (zjednodušeně “plán” čipu), které pronikají do mobilů, serverů i PC.
Doplňkem jsou “infrastrukturní” tituly typu Applied Digital či Nebius, které prodávají kapacitu datacenter a tím rozšiřují “trubky”, kudy teče AI poptávka.
Kopírovat Nvidii mechanicky nedává smysl: vstupní ceny, interní informace ani vyjednávací síla nejsou stejné. Můžete ale převzít principy.
Hledejte firmy, u nichž vzniká “druhotná poptávka” – kdo přímo těží z rozšiřování AI, i když sám nevyvíjí modely. To je případ poskytovatelů AI cloudu a výrobců nástrojů, které zkracují dobu učení modelů.
Sledujte kapitálové a obchodní vazby: když Nvidia investuje 5 miliard USD do Intelu a plánuje společné produkty, jde o signál, že se část výpočetních úloh přesune do nových kategorií PC a modulárních serverů – což může přilepšit i dodavatelům komponent a výrobcům napájení či chlazení
Dívejte se i na rizika: u OpenAI se mluví o masivních provozních ztrátách a o tom, že “kruh peněz” kolem velkých projektů může být křehký – zkušený technologický investor James Anderson to přirovnal k pozdním devadesátkám.
Místo honu za “další Nvidii” zkuste mapovat gigawattový řetězec – od kontraktů na příkon datacenter, přes dlouhodobé závazky RPO (závazky z budoucích výkonů) dodavatelů cloudu až po dealy s klíčovými odběrateli.
Když CoreWeave oznámí víceletou smlouvu za desítky miliard dolarů a zároveň roste jeho RPO, jde o tvrdá data, že kapacita bude potřeba, a tedy i dodávky čipů, elektřiny a chlazení.
To může vytvořit příležitosti u “nudných” hráčů v energetice, průmyslové automatizaci nebo u dlouhodobých pronajímatelů pozemků pro datacentra.
Je to jako kupovat nejen lokomotivu, ale i koleje, výhybky a elektrárny – vlak bez nich nepojede.
A pozor na přehřátí: i když Nvidia plánuje investovat až 100 miliard USD do OpenAI, nejde o bezrizikový krok – regulace, cykličnost objednávek a technologické skoky mohou karty rychle přerozdělit.
Staňte se součástí naší investiční rodiny na Discordu
Naše komunita je místem, kde se setkávají nováčci i vášniví obchodníci a zkušení investoři. Sdílejte své obchodní tipy, strategie a bavte se o aktuálních událostech na trzích. Každý den je novou příležitostí a každý člen naší komunity může přinést jedinečný pohled na svět financí.
Připojte se k nám a objevte sílu kolektivní moudrosti, která vám pomůže dosáhnout vašich investičních cílů. S námi není obchodování jen o číslech, ale o společenství, které vám dává klíč k úspěchu!
Publicista a aktivní investor s více než desetiletou praxí preferující strategii hodnotového investování.
O investování a finanční trhy se začal zajímat v roce 2013, kdy si prošel náročnou zkušeností jako aktivní denní obchodník. Tato negativní zkušenost vedla k hlubšímu studiu, které mu v následujících letech umožnilo dlouhodobě a úspěšně investovat.
Ve své strategii kombinuje pasivní a aktivní přístup s důrazem na akciové trhy. Inspiraci čerpá z metod Warrena Buffetta a Benjamina Grahama, stejně jako od českého investora Daniela Gladiše. Svým čtenářům předává nabyté vědomosti prostřednictvím článků zaměřených na investiční strategie, psychologii obchodování a analýzy jednotlivých akcií
„Největším nepřítelem investora jsou jeho vlastní emoce.“ – Benjamin Graham
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
90 %
