Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
| Tržní kapitalizace | $283,8 mld. | EBITDA | $1,37 mld. |
|---|---|---|---|
| Dnešní objem | 0 | P/B (Cena k účetní hodnotě) | 10,14 |
| Roční dividenda na akcii | -- | P/E (Cena k zisku) | 855 |
| Dividendový výnos | -- | Návratnost aktiv | 1,4 % |
| Příjmy společnosti | $11,48 mld. | Návratnost vlastního kapitálu | 1,74 % |
| RPS (Příjmy na akcii) | $15,33 | Provozní marže | 5,4 % |
| EPS (Zisk na akcii) | $0,4 | Zisková marže | 2,67 % |
| Účetní hodnota na akcii | $33,73 | EV (Hodnota podniku) | $279,3 mld. |
Na základě odhadů analytiků z Wall Street, kteří poskytli 12měsíční cenové cíle pro , je konsenzuální cílová cena – s nejvyšším odhadem a nejnižším . Průměrná cílová cena představuje změnu o oproti aktuální ceně .
Analytici z Wall Street, kteří nedávno vydali doporučení ohledně akcií PANW.
Aktuální kvartál končí 31. 10. 2026 a očekává se, že výsledky budou zveřejněny 18. 11. 2026. Analytici očekávají, že zisk na akcii (EPS) dosáhne $0,97 při tržbách ve výši $3,31 mld..
Výsledky očekávány 18. 11. 2026 (po uzavření trhu).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $3,31 mld. | -- | -- |
| Příjmy | $742 mil. | -- | -- |
| EPS | $0,97 | -- | -- |
Tržby mírně překonaly očekávání, ale čistá ztráta představuje výrazné zklamání. Zisk na akcii dosáhl -$0,35 (135.8 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $3,35 mld. | $3,41 mld. | +1.74 % |
| Příjmy | $746,8 mil. | -$282 mil. | -137.76 % |
| EPS | $0,98 | -$0,35 | -135.8 % |
Palo Alto Networks uzavřela fiskální rok 2026 sice s účetní ztrátou, ale s obrovským obchodním momentum, které překonalo očekávání trhu. Klíčem k úspěchu je strategie „platformizace“ – zákazníci opouštějí izolované produkty a přecházejí na ucelený ekosystém, což dokazuje rekordní objem budoucích výnosů (RPO) přesahující 21 miliard dolarů.
Společnost těží z nástupu AI, která sice přináší nové hrozby, ale zároveň nutí firmy modernizovat zastaralou infrastrukturu. V nadcházejícím čtvrtletí a roce 2027 by investoři měli očekávat další růst v oblasti cloudové bezpečnosti a identity, podpořený úspěšnou integrací akvizic. Příběh se mění z prodejce firewallů na datově orientovaného lídra kyberbezpečnosti, který sází na automatizaci obrany v reálném čase.
Výsledky jsou kvůli výrazné ztrátě i přes vyšší tržby velkým zklamáním. Zisk na akcii dosáhl -$0,28 (135.3 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $2,94 mld. | $3 mld. | +1.99 % |
| Příjmy | $605,8 mil. | -$177 mil. | -129.22 % |
| EPS | $0,79 | -$0,28 | -135.31 % |
Palo Alto Networks v uplynulém čtvrtletí vykázala rozporuplné výsledky. Ačkoliv čistý zisk a zisk na akcii zaostaly za očekáváním kvůli nákladům na akvizice, tržby mírně překonaly odhady. Klíčovým příběhem je však masivní sázka na umělou inteligenci a strategii "platformizace". Společnost těží z nástupu autonomních kyberútoků, které nutí firmy konsolidovat zabezpečení pod jednoho silného partnera.
Akvizice CyberArk a Chronosphere se integrují rychleji, než se čekalo, což posiluje pozici v oblasti identity a observability. Pro nadcházející kvartál i zbytek roku firma zvýšila výhled a očekává robustní růst NGS ARR. Investoři by se měli připravit na postupné zlepšování marží a silné cash flow, jakmile odezní jednorázové integrační náklady. Společnost se transformuje v nezbytný pilíř AI infrastruktury.
Smíšené výsledky s mírným růstem tržeb, avšak výrazným zaostáním v zisku. Zisk na akcii dosáhl $0,6 (36.1 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $2,58 mld. | $2,59 mld. | +0.44 % |
| Příjmy | $717,4 mil. | $432 mil. | -39.78 % |
| EPS | $0,94 | $0,6 | -36.1 % |
Palo Alto Networks má za sebou silné čtvrtletí, které potvrdilo správnost sázky na sjednocenou platformu. Přestože zisk na akcii zaostal za odhady, tržby mírně překonaly očekávání a poptávka po kybernetické bezpečnosti zůstává robustní. Klíčovým příběhem je nyní umělá inteligence a integrace velkých akvizic společností CyberArk a Chronosphere. Společnost se transformuje z prodejce jednotlivých produktů na strategického partnera pro komplexní zabezpečení AI infrastruktury a identit.
Investoři by měli v nadcházejícím kvartálu očekávat výrazný nárůst tržeb díky těmto akvizicím a postupnému nasazování autonomních bezpečnostních agentů. Hlavním cílem zůstává dominance v oblasti zabezpečení AI, kde firma vidí obrovský potenciál v ochraně nových digitálních rozhraní a automatizovaných procesů.
Tržby naplnily očekávání, ale ziskovost výrazně zaostala za stanovenými cíli. Zisk na akcii dosáhl $0,47 (47.3 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $2,46 mld. | $2,47 mld. | +0.5 % |
| Příjmy | $681 mil. | $334 mil. | -50.95 % |
| EPS | $0,89 | $0,47 | -47.27 % |
Výsledky Palo Alto Networks za první kvartál ukazují na firmu v silné ofenzivě, která sází na „platformizaci“ a umělou inteligenci. Přestože čistý zisk zaostal za očekáváním kvůli nákladům na akvizice, tržby mírně překonaly odhady. Klíčovým příběhem je agresivní expanze: firma kupuje společnosti CyberArk (identita) a Chronosphere (observabilita), čímž chce sjednotit roztříštěný trh kyberbezpečnosti do jednoho celku.
Investoři by měli očekávat období integrace těchto velkých nákupů, což může krátkodobě zatížit marže, ale dlouhodobě míří k ambicióznímu cíli 20 miliard USD v ročních opakujících se výnosech do roku 2030. Management vidí obrovskou příležitost v ochraně AI agentů a v přípravě na éru kvantových počítačů. Očekávejte firmu, která se mění z dodavatele firewallů na komplexní technologický pilíř podnikové infrastruktury.
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $14,17 mld. | -- | -- |
| Příjmy | $3,21 mld. | -- | -- |
| EPS | $4,19 | -- | -- |
Výnosy splnily očekávání, ale ziskovost výrazně zaostala za původním výhledem. Zisk na akcii dosáhl $0,44 (88.4 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $11,42 mld. | $11,48 mld. | +0.52 % |
| Příjmy | $2,89 mld. | $307 mil. | -89.39 % |
| EPS | $3,78 | $0,44 | -88.36 % |
Palo Alto Networks má za sebou přelomový rok, ve kterém úspěšně završila transformaci z prodejce firewallů na komplexní bezpečnostní platformu. Přestože čistý zisk zaostal za původním očekáváním kvůli integraci velkých akvizic (CyberArk, Chronosphere), firma vykázala rekordní nárůst zakázek a příjmů z nové generace zabezpečení.
Klíčovým tématem je nyní „platformizace“ – zákazníci opouštějí izolované produkty a přecházejí na sjednocená řešení, což firmě zajišťuje vysokou retenci. Pro nadcházející rok je prioritou boj proti hrozbám řízeným umělou inteligencí pomocí vlastních AI nástrojů. Investoři by měli očekávat pokračující růst tržeb a postupné zvyšování marží díky synergii z akvizic. Příběh firmy se mění v data-centrickou AI společnost, která těží z masivních investic do AI infrastruktury.
Tržby očekávání naplnily, avšak čistý zisk a výnosy výrazně zaostaly. Zisk na akcii dosáhl $1,6 (51.1 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $9,19 mld. | $9,22 mld. | +0.38 % |
| Příjmy | $2,51 mld. | $1,13 mld. | -54.73 % |
| EPS | $3,27 | $1,6 | -51.13 % |
Palo Alto Networks má za sebou rok silné transformace, kdy se z prodejce produktů stal strategickým partnerem pro kybernetickou bezpečnost. Ačkoliv čistý zisk a zisk na akcii (EPS) zaostaly za původním očekáváním kvůli účetním odpisům zásob a investicím, tržby mírně překonaly plán a dosáhly milníku 9 miliard dolarů. Klíčovým příběhem loňského roku byla „platformizace“ – zákazníci přestávají kupovat izolované produkty a přecházejí na ucelené balíky služeb, což firmě přineslo rekordní počet velkých zakázek.
V příštím roce se očekává akcelerace díky integraci umělé inteligence a akvizici společnosti CyberArk, která firmu posune do oblasti správy identit. Investoři by měli sledovat posun k softwarovému modelu (SaaS), který slibuje vyšší marže a stabilní cash flow. Příběh příštího roku bude o dominanci v AI bezpečnosti a upevňování pozice lídra trhu.
Vynikající výsledky výrazně překonaly očekávání trhu a potvrdily silnou ziskovost. Zisk na akcii dosáhl $3,64 (13.9 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $8,29 mld. | $8,03 mld. | -3.15 % |
| Příjmy | $3,3 mld. | $2,58 mld. | -21.93 % |
| EPS | $4,23 | $3,64 | -13.9 % |
Palo Alto Networks má za sebou přelomový rok, ve kterém výrazně překonala očekávání v zisku i tržbách. Klíčovým příběhem loňska byl úspěšný přechod na strategii „platformizace“ – firma přestává prodávat izolované produkty a zaměřuje se na ucelená řešení v cloudu a AI, což vedlo k 43% nárůstu v segmentu příští generace bezpečnosti (NGS).
V nadcházejícím roce očekávejte další agresivní expanzi v oblasti umělé inteligence (platforma XSIAM) a integraci akvizice QRadar od IBM. Pro investory je zásadní změna ve sledování výkonu: firma se odklání od kolísavých fakturací (billings) a bude klást důraz na roční opakující se tržby (ARR) a zbývající závazky (RPO). Cílem je stát se první kyberbezpečnostní firmou s 15 miliardami dolarů v ARR.
Tržby a zisk výrazně překonaly očekávání, EPS však skončil pod odhadem. Zisk na akcii dosáhl $0,64 (70 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $6,9 mld. | $6,89 mld. | -0.05 % |
| Příjmy | $439,7 mil. | $439,7 mil. | 0 % |
| EPS | $2,13 | $0,64 | -70.01 % |
| Insider |
Hodnota
|
Cena | Typ transakce |
Datum
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jméno Příjmení
1. ledna 2025
$88,88
Role insidera
Jméno společnosti
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
$88,88 | Prodej | 1. ledna 2025 | |||||
|
Jméno Příjmení
1. ledna 2025
$88,88
Role insidera
Jméno společnosti
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
$88,88 | Prodej | 1. ledna 2025 | |||||
|
Jméno Příjmení
1. ledna 2025
$88,88
Role insidera
Jméno společnosti
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
$88,88 | Prodej | 1. ledna 2025 | |||||
|
Jméno Příjmení
1. ledna 2025
$88,88
Role insidera
Jméno společnosti
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
$88,88 | Prodej | 1. ledna 2025 | |||||
|
Jméno Příjmení
1. ledna 2025
$88,88
Role insidera
Jméno společnosti
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
$88,88 | Prodej | 1. ledna 2025 | |||||
Společnost Palo Alto Networks, Inc. poskytuje řešení kybernetické bezpečnosti po celém světě. Společnost nabízí zařízení firewall a software; Panorama, řešení pro správu zabezpečení pro řízení zařízení firewall a softwaru nasazených v síti zákazníka, stejně jako jejich instancí ve veřejném nebo soukromém cloudovém prostředí, jako virtuální nebo fyzické zařízení; a upgrady virtuálního systému, které jsou k dispozici jako rozšíření kapacity virtuálního systému dodávaného s fyzickými zařízeními. Poskytuje také předplacené služby pokrývající oblasti prevence hrozeb, malwaru a perzistentních hrozeb, filtrování URL, ochrany notebooků a mobilních zařízení a firewallu; a zabezpečení DNS, zabezpečení internetu věcí, zabezpečení SaaS API a zabezpečení SaaS inline, stejně jako zpravodajství o hrozbách a prevenci ztráty dat. Kromě toho společnost nabízí poradenství v oblasti zabezpečení cloudu, zabezpečeného přístupu, bezpečnostních operací a zpravodajství o hrozbách a kybernetické bezpečnosti; profesionální služby, včetně návrhu a plánování architektury, implementace, konfigurace a migrace firewallu; vzdělávací služby, jako jsou certifikace, a také školení online a ve třídě; a služby podpory. Společnost Palo Alto Networks, Inc. prodává své produkty a služby prostřednictvím svých obchodních partnerů a také přímo středním a velkým podnikům, poskytovatelům služeb a vládním subjektům působícím v různých odvětvích, včetně vzdělávání, energetiky, finančních služeb, vládních subjektů, zdravotnictví, internetu a médií, výroby, veřejného sektoru a telekomunikací. Společnost byla založena v roce 2005 a sídlí v Santa Claře v Kalifornii.
|
Základní informace
|
|
| Název společnosti | Palo Alto Networks |
|---|---|
| Ticker | PANW |
|
Základní informace o společnosti
|
|
| Webové stránky | https://investors.paloaltonetworks.com/ |
|---|---|
| Adresa sídla společnosti | -- |
| Založeno | 2005 |
| Datum IPO | -- |
| Sektor | Informační technologie |
| Průmysl | Software |
| Zaměstnanci | 17 027 |
| Vedení společnosti | -- |
|
Dividendy
|
|
| Vyplácí dividendy? | |
|---|---|
| Roční dividenda na akcii | -- |
| Dividendový výnos | -- |
|
Příjmy
|
|
| Příjmy společnosti | $11 480 000 512 |
|---|---|
| RPS (Příjmy na akcii) | $15,33 |
| Kvartální růst příjmů meziročně | 34,5 % |
|
Valuace
|
|
| Tržní kapitalizace | $283 805 108 180 |
|---|---|
| EV (Hodnota podniku) | $279 252 008 960 |
| P/B (Cena k účetní hodnotě) | 10,14 |
| P/E (Cena k zisku) | 855 |
| P/S (Cena k příjmům) | 24,37 |
| Forward P/E | 70,1 |
| Účetní hodnota na akcii | $33,73 |
| Cílová cena Wall Street | $398,5 |
| Hodnota podniku k příjmům | 24,33 |
| Hodnota podniku k EBITDA | 179 |
|
Rentabilita
|
|
| EBITDA | $1 368 000 000 |
|---|---|
| Provozní marže | 5,4 % |
| Zisková marže | 2,67 % |
| EBITDA marže | 11,92 % |
| Hrubý zisk | $8 080 000 000 |
| EPS (Zisk na akcii) | $0,4 |
| Zředěný zisk na akcii (DEPS) | $0,4 |
| Očekávaný EPS (tento rok) | -- |
| Očekávaný EPS (příští rok) | -- |
| Očekávaný EPS (tento kvartál) | -- |
| Očekávaný EPS (příští kvartál) | -- |
| Růst zisků čtvrtletně R/R | 34,45 % |
| Růst zisků meziročně | -75 % |
|
Výkonnost
|
|
| Návratnost aktiv | 1,4 % |
|---|---|
| Návratnost vlastního kapitálu | 1,74 % |
|
Statistiky akcií
|
|
| Dnešní objem | 0 |
|---|---|
| 52týdenní maximum | $432,3 |
| 52týdenní minimum | $139,6 |
| Beta | 0,93 |
| Vydané akcie | 815 000 000 |
| Volně obchodovatelné akcie | 811 366 020 |
| Podíl institucí | 84,25 % |
| Podíl insiderů | 0,75 % |
| 50denní klouzavý průměr | $373,3 |
| 200denní klouzavý průměr | $260,7 |
|
Shortaři akcií
|
|
| Počet short akcií | 21 608 068 |
|---|---|
| Počet short akcií (min. měs.) | -- |
| Podíl short pozic | 3,1 % |
| Podíl short pozic z volného objemu | -- |
| Podíl short pozic z vydaných akcií | 2,66 % |
| Short ratio | 3,1 % |
|
Rozdělení
|
|
| Faktor posledního rozdělení | 1:2 |
|---|---|
| Datum posledního rozdělení | 16. 12. 2024 |
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.