Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
| Tržní kapitalizace | $221,7 mld. | EBITDA | $2,27 mld. |
|---|---|---|---|
| Dnešní objem | 0 | P/B (Cena k účetní hodnotě) | 20,36 |
| Roční dividenda na akcii | -- | P/E (Cena k zisku) | 238,6 |
| Dividendový výnos | -- | Návratnost aktiv | 1,77 % |
| Příjmy společnosti | 0 PANW | Návratnost vlastního kapitálu | 4,83 % |
| RPS (Příjmy na akcii) | $14,83 | Provozní marže | -2,5 % |
| EPS (Zisk na akcii) | $1,14 | Zisková marže | 7,95 % |
| Účetní hodnota na akcii | $13,36 | EV (Hodnota podniku) | $220,7 mld. |
Na základě odhadů analytiků z Wall Street, kteří poskytli 12měsíční cenové cíle pro , je konsenzuální cílová cena – s nejvyšším odhadem a nejnižším . Průměrná cílová cena představuje změnu o oproti aktuální ceně .
Analytici z Wall Street, kteří nedávno vydali doporučení ohledně akcií PANW.
Aktuální kvartál končí 31. 7. 2026 a očekává se, že výsledky budou zveřejněny 17. 8. 2026. Analytici očekávají, že zisk na akcii (EPS) dosáhne $0,97 při tržbách ve výši $3,35 mld..
Zveřejnění výsledků je očekáváno 17. 8. 2026.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $3,35 mld. | -- | -- |
| Příjmy | $722,6 mil. | -- | -- |
| EPS | $0,97 | -- | -- |
Výsledky jsou kvůli výrazné ztrátě i přes vyšší tržby velkým zklamáním. Zisk na akcii dosáhl -$0,28 (135.3 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $2,94 mld. | $3 mld. | +1.99 % |
| Příjmy | $589,9 mil. | -$177 mil. | -130.01 % |
| EPS | $0,79 | -$0,28 | -135.31 % |
Palo Alto Networks v uplynulém čtvrtletí vykázala rozporuplné výsledky. Ačkoliv čistý zisk a zisk na akcii zaostaly za očekáváním kvůli nákladům na akvizice, tržby mírně překonaly odhady. Klíčovým příběhem je však masivní sázka na umělou inteligenci a strategii "platformizace". Společnost těží z nástupu autonomních kyberútoků, které nutí firmy konsolidovat zabezpečení pod jednoho silného partnera.
Akvizice CyberArk a Chronosphere se integrují rychleji, než se čekalo, což posiluje pozici v oblasti identity a observability. Pro nadcházející kvartál i zbytek roku firma zvýšila výhled a očekává robustní růst NGS ARR. Investoři by se měli připravit na postupné zlepšování marží a silné cash flow, jakmile odezní jednorázové integrační náklady. Společnost se transformuje v nezbytný pilíř AI infrastruktury.
Smíšené výsledky s mírným růstem tržeb, avšak výrazným zaostáním v zisku. Zisk na akcii dosáhl $0,6 (36.1 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $2,58 mld. | $2,59 mld. | +0.44 % |
| Příjmy | $698,6 mil. | $432 mil. | -38.16 % |
| EPS | $0,94 | $0,6 | -36.1 % |
Palo Alto Networks má za sebou silné čtvrtletí, které potvrdilo správnost sázky na sjednocenou platformu. Přestože zisk na akcii zaostal za odhady, tržby mírně překonaly očekávání a poptávka po kybernetické bezpečnosti zůstává robustní. Klíčovým příběhem je nyní umělá inteligence a integrace velkých akvizic společností CyberArk a Chronosphere. Společnost se transformuje z prodejce jednotlivých produktů na strategického partnera pro komplexní zabezpečení AI infrastruktury a identit.
Investoři by měli v nadcházejícím kvartálu očekávat výrazný nárůst tržeb díky těmto akvizicím a postupnému nasazování autonomních bezpečnostních agentů. Hlavním cílem zůstává dominance v oblasti zabezpečení AI, kde firma vidí obrovský potenciál v ochraně nových digitálních rozhraní a automatizovaných procesů.
Tržby naplnily očekávání, ale ziskovost výrazně zaostala za stanovenými cíli. Zisk na akcii dosáhl $0,47 (47.3 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $2,46 mld. | $2,47 mld. | +0.5 % |
| Příjmy | $663,2 mil. | $334 mil. | -49.63 % |
| EPS | $0,89 | $0,47 | -47.27 % |
Výsledky Palo Alto Networks za první kvartál ukazují na firmu v silné ofenzivě, která sází na „platformizaci“ a umělou inteligenci. Přestože čistý zisk zaostal za očekáváním kvůli nákladům na akvizice, tržby mírně překonaly odhady. Klíčovým příběhem je agresivní expanze: firma kupuje společnosti CyberArk (identita) a Chronosphere (observabilita), čímž chce sjednotit roztříštěný trh kyberbezpečnosti do jednoho celku.
Investoři by měli očekávat období integrace těchto velkých nákupů, což může krátkodobě zatížit marže, ale dlouhodobě míří k ambicióznímu cíli 20 miliard USD v ročních opakujících se výnosech do roku 2030. Management vidí obrovskou příležitost v ochraně AI agentů a v přípravě na éru kvantových počítačů. Očekávejte firmu, která se mění z dodavatele firewallů na komplexní technologický pilíř podnikové infrastruktury.
Tržby překonaly očekávání, ale čistý zisk výrazně zaostal za odhady. Zisk na akcii dosáhl $0,36 (59.3 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $2,5 mld. | $2,54 mld. | +1.39 % |
| Příjmy | $658,6 mil. | $253,8 mil. | -61.46 % |
| EPS | $0,89 | $0,36 | -59.33 % |
Palo Alto Networks uzavřelo uplynulé čtvrtletí ve velkém stylu a překonalo očekávání tržeb i zisku. Klíčovým příběhem není jen hardware, ale masivní přechod na software a tzv. platformizaci, kdy zákazníci konsolidují své zabezpečení pod jednoho dodavatele. Společnost těží z boomu AI, který dramaticky zkracuje čas útoků, což nutí firmy k integraci systémů.
V nadcházejícím čtvrtletí a roce 2026 očekávejte další akceleraci díky akvizici lídra v oblasti identity, společnosti CyberArk. Pro investory je zásadní výhled na volné peněžní toky přesahující 40 % a ambiciózní cíl dosáhnout 15 miliard dolarů v ročních opakujících se výnosech do roku 2030. Firma se úspěšně transformuje z prodejce krabic na strategického partnera pro éru AI.
Zveřejnění výsledků je očekáváno 17. 8. 2026.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $11,41 mld. | -- | -- |
| Příjmy | $2,7 mld. | -- | -- |
| EPS | $3,77 | -- | -- |
Tržby očekávání naplnily, avšak čistý zisk a výnosy výrazně zaostaly. Zisk na akcii dosáhl $1,6 (51.1 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $9,19 mld. | $9,22 mld. | +0.38 % |
| Příjmy | $2,33 mld. | $1,13 mld. | -51.24 % |
| EPS | $3,27 | $1,6 | -51.13 % |
Palo Alto Networks má za sebou rok silné transformace, kdy se z prodejce produktů stal strategickým partnerem pro kybernetickou bezpečnost. Ačkoliv čistý zisk a zisk na akcii (EPS) zaostaly za původním očekáváním kvůli účetním odpisům zásob a investicím, tržby mírně překonaly plán a dosáhly milníku 9 miliard dolarů. Klíčovým příběhem loňského roku byla „platformizace“ – zákazníci přestávají kupovat izolované produkty a přecházejí na ucelené balíky služeb, což firmě přineslo rekordní počet velkých zakázek.
V příštím roce se očekává akcelerace díky integraci umělé inteligence a akvizici společnosti CyberArk, která firmu posune do oblasti správy identit. Investoři by měli sledovat posun k softwarovému modelu (SaaS), který slibuje vyšší marže a stabilní cash flow. Příběh příštího roku bude o dominanci v AI bezpečnosti a upevňování pozice lídra trhu.
Vynikající výsledky výrazně překonaly očekávání trhu a potvrdily silnou ziskovost. Zisk na akcii dosáhl $3,64 (30.5 % nad očekávání).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $8 mld. | $8,03 mld. | +0.34 % |
| Příjmy | $1,98 mld. | $2,58 mld. | +30.27 % |
| EPS | $2,79 | $3,64 | +30.49 % |
Palo Alto Networks má za sebou přelomový rok, ve kterém výrazně překonala očekávání v zisku i tržbách. Klíčovým příběhem loňska byl úspěšný přechod na strategii „platformizace“ – firma přestává prodávat izolované produkty a zaměřuje se na ucelená řešení v cloudu a AI, což vedlo k 43% nárůstu v segmentu příští generace bezpečnosti (NGS).
V nadcházejícím roce očekávejte další agresivní expanzi v oblasti umělé inteligence (platforma XSIAM) a integraci akvizice QRadar od IBM. Pro investory je zásadní změna ve sledování výkonu: firma se odklání od kolísavých fakturací (billings) a bude klást důraz na roční opakující se tržby (ARR) a zbývající závazky (RPO). Cílem je stát se první kyberbezpečnostní firmou s 15 miliardami dolarů v ARR.
Tržby a zisk výrazně překonaly očekávání, EPS však skončil pod odhadem. Zisk na akcii dosáhl $0,64 (74.8 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $5,91 mld. | $6,89 mld. | +16.72 % |
| Příjmy | -$403,4 mil. | $439,7 mil. | +208.99 % |
| EPS | $2,54 | $0,64 | -74.75 % |
Tržby očekávání naplnily, ale nečekaná ztráta na akcii investory zklamala. Zisk na akcii dosáhl -$0,45 (136.2 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $5,49 mld. | $5,5 mld. | +0.12 % |
| Příjmy | -$366,8 mil. | -$267 mil. | +27.2 % |
| EPS | $1,24 | -$0,45 | -136.23 % |
Palo Alto Networks má za sebou rok zásadní transformace, kdy se z prodejce hardwaru stal lídrem v softwarové bezpečnosti. Přestože účetní čísla vykázala ztrátu, realita je příběhem o silném růstu: firma poprvé dosáhla čtvrtletního zisku a její tržby z příští generace zabezpečení (NGS) raketově rostou.
V nadcházejícím roce očekávejte přechod k trvalé ziskovosti. Společnost těží z trendu konsolidace – zákazníci už nechtějí desítky drobných nástrojů, ale komplexní platformu. Klíčem bude cloudová bezpečnost a umělá inteligence (XSIAM), které mají nahradit chybějící experty na trhu. I přes inflaci a nejisté makroekonomické prostředí zůstává kyberbezpečnost prioritou, což firmě dodává stabilitu a investorům příslib dalšího růstu tržního podílu.
| Insider |
Hodnota
|
Cena | Typ transakce |
Datum
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jméno Příjmení
1. ledna 2025
$88,88
Role insidera
Jméno společnosti
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
$88,88 | Prodej | 1. ledna 2025 | |||||
|
Jméno Příjmení
1. ledna 2025
$88,88
Role insidera
Jméno společnosti
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
$88,88 | Prodej | 1. ledna 2025 | |||||
|
Jméno Příjmení
1. ledna 2025
$88,88
Role insidera
Jméno společnosti
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
$88,88 | Prodej | 1. ledna 2025 | |||||
|
Jméno Příjmení
1. ledna 2025
$88,88
Role insidera
Jméno společnosti
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
$88,88 | Prodej | 1. ledna 2025 | |||||
|
Jméno Příjmení
1. ledna 2025
$88,88
Role insidera
Jméno společnosti
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
$88,88 | Prodej | 1. ledna 2025 | |||||
Společnost Palo Alto Networks, Inc. poskytuje řešení kybernetické bezpečnosti po celém světě. Společnost nabízí zařízení firewall a software; Panorama, řešení pro správu zabezpečení pro řízení zařízení firewall a softwaru nasazených v síti zákazníka, stejně jako jejich instancí ve veřejném nebo soukromém cloudovém prostředí, jako virtuální nebo fyzické zařízení; a upgrady virtuálního systému, které jsou k dispozici jako rozšíření kapacity virtuálního systému dodávaného s fyzickými zařízeními. Poskytuje také předplacené služby pokrývající oblasti prevence hrozeb, malwaru a perzistentních hrozeb, filtrování URL, ochrany notebooků a mobilních zařízení a firewallu; a zabezpečení DNS, zabezpečení internetu věcí, zabezpečení SaaS API a zabezpečení SaaS inline, stejně jako zpravodajství o hrozbách a prevenci ztráty dat. Kromě toho společnost nabízí poradenství v oblasti zabezpečení cloudu, zabezpečeného přístupu, bezpečnostních operací a zpravodajství o hrozbách a kybernetické bezpečnosti; profesionální služby, včetně návrhu a plánování architektury, implementace, konfigurace a migrace firewallu; vzdělávací služby, jako jsou certifikace, a také školení online a ve třídě; a služby podpory. Společnost Palo Alto Networks, Inc. prodává své produkty a služby prostřednictvím svých obchodních partnerů a také přímo středním a velkým podnikům, poskytovatelům služeb a vládním subjektům působícím v různých odvětvích, včetně vzdělávání, energetiky, finančních služeb, vládních subjektů, zdravotnictví, internetu a médií, výroby, veřejného sektoru a telekomunikací. Společnost byla založena v roce 2005 a sídlí v Santa Claře v Kalifornii.
|
Základní informace
|
|
| Název společnosti | Palo Alto Networks |
|---|---|
| Ticker | PANW |
|
Základní informace o společnosti
|
|
| Webové stránky | https://investors.paloaltonetworks.com/ |
|---|---|
| Adresa sídla společnosti | -- |
| Založeno | 2005 |
| Datum IPO | -- |
| Sektor | Informační technologie |
| Průmysl | Software |
| Zaměstnanci | 17 027 |
| Vedení společnosti | -- |
|
Dividendy
|
|
| Vyplácí dividendy? | |
|---|---|
| Roční dividenda na akcii | -- |
| Dividendový výnos | -- |
|
Příjmy
|
|
| Příjmy společnosti | 0 PANW |
|---|---|
| RPS (Příjmy na akcii) | $14,83 |
| Kvartální růst příjmů meziročně | 31,1 % |
|
Valuace
|
|
| Tržní kapitalizace | $221 720 740 220 |
|---|---|
| EV (Hodnota podniku) | $220 739 747 840 |
| P/B (Cena k účetní hodnotě) | 20,36 |
| P/E (Cena k zisku) | 238,6 |
| P/S (Cena k příjmům) | 20,9 |
| Forward P/E | 66,24 |
| Účetní hodnota na akcii | $13,36 |
| Cílová cena Wall Street | $306,6 |
| Hodnota podniku k příjmům | 20,81 |
| Hodnota podniku k EBITDA | 148,8 |
|
Rentabilita
|
|
| EBITDA | $2 271 000 000 |
|---|---|
| Provozní marže | -2,5 % |
| Zisková marže | 7,95 % |
| EBITDA marže | 21,41 % |
| Hrubý zisk | $7 632 900 096 |
| EPS (Zisk na akcii) | $1,14 |
| Zředěný zisk na akcii (DEPS) | $1,14 |
| Očekávaný EPS (tento rok) | -- |
| Očekávaný EPS (příští rok) | -- |
| Očekávaný EPS (tento kvartál) | -- |
| Očekávaný EPS (příští kvartál) | -- |
| Růst zisků čtvrtletně R/R | 14,91 % |
| Růst zisků meziročně | -35 % |
|
Výkonnost
|
|
| Návratnost aktiv | 1,77 % |
|---|---|
| Návratnost vlastního kapitálu | 4,83 % |
|
Statistiky akcií
|
|
| Dnešní objem | 0 |
|---|---|
| 52týdenní maximum | $303 |
| 52týdenní minimum | $139,6 |
| Beta | 0,94 |
| Vydané akcie | 703 000 000 |
| Volně obchodovatelné akcie | 808 154 000 |
| Podíl institucí | 83,24 % |
| Podíl insiderů | 0,76 % |
| 50denní klouzavý průměr | $199 |
| 200denní klouzavý průměr | $191,2 |
|
Shortaři akcií
|
|
| Počet short akcií | 27 988 535 |
|---|---|
| Počet short akcií (min. měs.) | -- |
| Podíl short pozic | 3,85 % |
| Podíl short pozic z volného objemu | -- |
| Podíl short pozic z vydaných akcií | 3,48 % |
| Short ratio | 3,85 % |
|
Rozdělení
|
|
| Faktor posledního rozdělení | 1:2 |
|---|---|
| Datum posledního rozdělení | 16. 12. 2024 |
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.