Finex 📈 Akcie Donaldson Company

Akcie Donaldson Company (DCI) Aktuální cena, graf, dividendy, kde koupit

Obchodovat! Koupit akcie DCI!

*Váš kapitál může být ohrožen • Uváděná cena a graf jsou pouze orientační.

Stav trhu neznámý

$84,6 +0,63 %

1 777 Kč

Finex Férová Cena DCI

Co to je?

XXX

Cenový cíl analytiků

Detaily

XXX

Odemknout Všechny výhody členství

Poslední obchody insiderů

Detaily

+3260

Graf
Dividendy
Výsledky

Škála

Měna

Donaldson Company/DCI

Načítání

1 týd. 1 měs. 3 měs. 1 rok 5 let MAX

Portfolio Tracker

Koupit akcie DCI! Váš kapitál může být ohrožen*

Koupit!

Poslední aktualizace:

Dividendy

Rozdělení

Donaldson Company/DCI

Historie dividend

1 rok 5 let 10 let MAX

Portfolio Tracker

Koupit akcie DCI! Váš kapitál může být ohrožen*

Koupit!

Metrika

Perioda

Donaldson Company/DCI

Zisk

1 rok 5 let 10 let MAX

Portfolio Tracker

Koupit akcie DCI! Váš kapitál může být ohrožen*

Koupit!

Aktuální data pro společnost Donaldson Company

Tržní kapitalizace	$9,7 mld.	EBITDA	$677,9 mil.
Dnešní objem	0	P/B (Cena k účetní hodnotě)	5,72
Roční dividenda na akcii	$1,2	P/E (Cena k zisku)	22,55
Dividendový výnos	1,43 %	Návratnost aktiv	11,78 %
Příjmy společnosti	0 DCI	Návratnost vlastního kapitálu	27,78 %
RPS (Příjmy na akcii)	$32,82	Provozní marže	15,71 %
EPS (Zisk na akcii)	$3,71	Zisková marže	11,53 %
Účetní hodnota na akcii	$14,63	EV (Hodnota podniku)	$10,1 mld.

Nejčtenější

Aktualizace za 01:00

Co to je?

Akcie Donaldson po nečekaně slabém zisku závislé na odhadech

Donaldson nesplnil očekávání ohledně zisku, zatímco tržby byly zhruba v souladu s odhady, a to po silném růstu ceny akcií od počátku roku o zhruba 17,8 %. Další vývoj akcií bude pravděpodobně záviset na revizi odhadů analytiků.

26. 2. 2026 15:59 www.zacks.com

Donaldson čeká růst zisku i tržeb, akcie však jen „hold“

Očekává se, že společnost Donaldson vykáže čtvrtletní zisk ve výši 0,90 USD na akcii, což je meziroční nárůst o 8,4 %, a tržby ve výši 898,46 milionu USD, což je nárůst o 3,3 %, přičemž růst byl tažen segmentem Industrial Solutions a většinou linek Mobile navzdory slabému segmentu On-Road. Akcie v poslední době dosahují lepších výsledků, když za poslední měsíc vynesly 6,9 % oproti 1,8 % u kompozitního indexu Zacks S&P 500, ale nesou neutrální hodnocení Zacks Rank #3 „Hold“, což naznačuje, že výkonnost pravděpodobně odpovídá celkovému trhu.

23. 2. 2026 16:43 www.zacks.com

Donaldson předpovídá růst díky AI, poptávce po vozidlech a bioprocesingu

Společnost Donaldson očekává růst podpořený generováním energie umělou inteligencí, poptávkou po terénních vozidlech a oživením bioprocesingu, přičemž přírůstkové marže by se pro fiskální rok 26 měly pohybovat v rozmezí 40 % a při zlepšujících se podmínkách je možnost návratu na P/E v polovině až vyšších 20. let.

9. 12. 2025 04:50 seekingalpha.com

Společnost Donaldson oznámila výsledky za 1. čtvrtletí 2026 podle metodiky non-GAAP bez zahrnutí zisku z prodeje majetku

Během hovoru k výsledkům za 1. čtvrtletí 2026 společnost Donaldson oznámila výsledky bez zohlednění GAAP, s vyloučením zisku ve výši 9,3 milionu USD z prodeje aktiv a restrukturalizačního poplatku ve výši 5 milionů USD za optimalizaci.

4. 12. 2025 19:40 seekingalpha.com

Akcie společnosti Donaldson se zvyšují o 30,1 % a překonávají index S&P 500

Společnost Donaldson překonala očekávání v oblasti zisku a tržeb a její akcie vzrostly o 30,1 %, čímž překonaly index S&P 500. Kvůli smíšené revizi zisku však akcie drží Zacks Rank #3 (Hold).

4. 12. 2025 14:13 www.zacks.com

Další zpravodajství o Donaldson Company

Výhled aktiva

XXX

Nakoupit
Držet
Prodat

Koupit akcie DCI!

$84,6

Aktuální cena

Na základě odhadů analytiků z Wall Street, kteří poskytli 12měsíční cenové cíle pro , je konsenzuální cílová cena – s nejvyšším odhadem a nejnižším . Průměrná cílová cena představuje změnu o oproti aktuální ceně .

Posl. 12 měs.

Následujících 12 měsíců

Červen 2025

Červen 2027

Vysoký cíl XXX

Střední cíl XXX

Nízký cíl XXX

Na základě názoru analytiků

Analytici z Wall Street, kteří nedávno vydali doporučení ohledně akcií DCI.

XXX

Váš kapitál může být ohrožen • Uvedená cena a graf jsou pouze informativní. Negarantujeme žádné výnosy a informace uvedené na těchto stránkách nepředstavují investiční poradenství.

Historie výsledků pro Donaldson Company

Aktuální kvartál končí 31. 7. 2026 a zatím není známo, kdy budou výsledky zveřejněny. Analytici očekávají, že zisk na akcii (EPS) dosáhne $1,14 při tržbách ve výši $1,03 mld..

Kvartální výsledky

Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.

	Odhad	Skutečnost	Rozdíl
Obrat	$1,03 mld.	--	--
Příjmy	$134,6 mil.	--	--
EPS	$1,14	--	--

Solidní tržby převýšily očekávání, avšak ziskovost mírně zaostala za odhady. Zisk na akcii dosáhl $1 (4.5 % pod očekáváním).

	Odhad	Skutečnost	Rozdíl
Obrat	$973,7 mil.	$995,1 mil.	+2.2 %
Příjmy	$123,7 mil.	$118,1 mil.	-4.5 %
EPS	$1,05	$1	-4.5 %

Co se stalo a co očekávat dál

Donaldson Company má za sebou rekordní kvartál, kdy tržby dosáhly historického maxima 995 milionů dolarů díky silné poptávce v segmentu Mobile Solutions a Life Sciences. Přestože zisk na akcii mírně zaostal za odhady kvůli dočasným provozním neefektivitám při přesunu výroby do Mexika, firma vykazuje silnou vnitřní disciplínu.

Klíčovým momentem je akvizice společnosti Facet Filtration, která posílí pozici v lukrativním leteckém průmyslu a zvýší podíl stabilních příjmů z náhradních dílů. V nadcházejícím čtvrtletí by investoři měli očekávat další zlepšení marží s tím, jak odezní náklady na restrukturalizaci a začne integrace Facetu. Výhled na zbytek roku zůstává optimistický s důrazem na organický růst a pokračující výplatu dividend.

Výsledky zaostaly za očekáváním analytiků v zisku i v tržbách. Zisk na akcii dosáhl $0,78 (12.2 % pod očekáváním).

	Odhad	Skutečnost	Rozdíl
Obrat	$898,7 mil.	$896,3 mil.	-0.27 %
Příjmy	$104,9 mil.	$92,5 mil.	-11.85 %
EPS	$0,89	$0,78	-12.22 %

Co se stalo a co očekávat dál

Společnost Donaldson sice v uplynulém čtvrtletí mírně zaostala za očekáváním v zisku i tržbách, její příběh však zůstává silný díky rekordním zakázkám a strategické akvizici firmy Facet. Hlavním důvodem slabších výsledků byly dočasné provozní potíže v průmyslovém segmentu a náklady na optimalizaci výroby, které dočasně snížily marže.

V nadcházejícím čtvrtletí by investoři měli očekávat výrazné zlepšení díky robustním nevyřízeným objednávkám v energetice a stabilizaci mobilních řešení. Firma prochází generační obměnou vedení a sází na silnou poptávku v oblasti datových center a letectví. Celoroční výhled zůstává optimistický s očekáváním rekordních tržeb a historicky nejvyšších marží po odeznění krátkodobých provozních překážek.

Donaldson předvedl velmi solidní výkon a překonal veškerá očekávání trhu. Zisk na akcii dosáhl $0,97 (5.1 % nad očekávání).

	Odhad	Skutečnost	Rozdíl
Obrat	$922,9 mil.	$935,4 mil.	+1.35 %
Příjmy	$109 mil.	$113,9 mil.	+4.51 %
EPS	$0,92	$0,97	+5.11 %

Co se stalo a co očekávat dál

Donaldson Company zahájila fiskální rok 2026 ve velkém stylu a překonala očekávání trhu díky rekordním tržbám i zisku. Hlavním tahounem je strategie „žiletek a holicích strojků“, kde stabilní prodeje náhradních dílů (aftermarket) vyvažují cyklické výkyvy v prvovýrobě. Společnost těží z boomu datových center a umělé inteligence, což plní objednávkové knihy v segmentu energetiky až do konce roku.

Investoři mohou očekávat silný zbytek roku. Vedení zvýšilo celoroční výhled marží i zisku na akcii, přičemž klíčové úspory z optimalizace výrobních závodů se naplno projeví v druhé polovině roku. Donaldson navíc potvrzuje svou pozici „dividendového aristokrata“ se 70 lety nepřetržitých výplat, což z něj činí stabilní přístav i v nejistém tržním prostředí.

Smíšené výsledky s vyššími tržbami, ale slabší ziskovostí pod očekáváním. Zisk na akcii dosáhl $0,97 (4.6 % pod očekáváním).

	Odhad	Skutečnost	Rozdíl
Obrat	$951,5 mil.	$980,7 mil.	+3.07 %
Příjmy	$120,1 mil.	$114,3 mil.	-4.8 %
EPS	$1,02	$0,97	-4.58 %

Co se stalo a co očekávat dál

Donaldson Company uzavřela fiskální rok 2025 s rekordními tržbami 3,7 mld. USD, přestože v posledním kvartálu mírně zaostala za odhadem zisku (EPS 0,97 vs. 1,02 USD). Hlavním příběhem je úspěšná transformace směrem k vysokomaržovému poprodejnímu servisu (aftermarket) a službám, které již tvoří polovinu průmyslových tržeb. Společnost těží z „power gen supercyklu“ a stabilizace v zemědělství.

Pro rok 2026 vedení projektuje další rekordy s cílovým EPS 4,00 USD. Investoři by měli očekávat expanzi marží díky strukturálním úsporám a novým partnerstvím (např. Mighty). Ačkoliv segment Life Sciences čelí pomalejšímu náběhu v bioprocesingu (očekávaný zlom až v roce 2027), silná rozvaha a 30 let rostoucí dividenda potvrzují stabilitu a disciplinovaný růst.

Roční výsledky

Zveřejnění výsledků je očekáváno 26. 8. 2026.

	Odhad	Skutečnost	Rozdíl
Obrat	$3,85 mld.	--	--
Příjmy	$477,6 mil.	--	--
EPS	$3,96	--	--

Tržby mírně překonaly očekávání, ale ziskovost a výnosy výrazně zaostaly. Zisk na akcii dosáhl $3,05 (16.8 % pod očekáváním).

	Odhad	Skutečnost	Rozdíl
Obrat	$3,66 mld.	$3,69 mld.	+0.78 %
Příjmy	$442,1 mil.	$367 mil.	-16.99 %
EPS	$3,67	$3,05	-16.82 %

Co se stalo a co očekávat dál

Donaldson Company uzavřela fiskální rok 2025 s rekordními tržbami 3,7 miliardy USD, ačkoliv zisk zaostal za očekáváním kvůli inflaci a nákladům na restrukturalizaci. Rok byl ve znamení stabilizace klíčových trhů: zemědělský segment pravděpodobně dosáhl svého dna a průmyslová řešení těžila z rozmachu energetiky.

V nadcházejícím roce 2026 firma cílí na další rekordy s očekávaným ziskem 4 USD na akcii. Růst potáhne zejména oživení v prvovýrobě (on-road i off-road) a silný podíl poprodejního servisu. Investoři by měli sledovat postupné zlepšování marží díky optimalizaci výrobních závodů a rozvoji divize Life Sciences, kde se komerční průlom očekává spíše v roce 2027. Společnost navíc plánuje již 30. rok v řadě zvýšit dividendu.

Stabilní výsledky mírně překonaly očekávání a potvrdily solidní růst ziskovosti. Zisk na akcii dosáhl $3,38 (0.3 % nad očekávání).

	Odhad	Skutečnost	Rozdíl
Obrat	$3,59 mld.	$3,59 mld.	-0.1 %
Příjmy	$406,4 mil.	$414 mil.	+1.88 %
EPS	$3,37	$3,38	+0.3 %

Co se stalo a co očekávat dál

Společnost Donaldson má za sebou rekordní rok, kdy překonala očekávání v zisku i tržbách. Hlavním motorem růstu byl segment Mobile Solutions, kde se díky silnému trhu s náhradními díly a získávání nových tržních podílů podařilo dosáhnout vynikajících marží. Dařilo se i v průmyslových řešeních, zejména v letectví a obraně.

Pro nadcházející rok firma vyhlíží další rekordy, i když mírně krotí očekávání v oblasti Life Sciences, kde biofarmaceutický trh ožívá pomaleji, než se čekalo. Strategicky se Donaldson zaměřuje na technologické inovace a akvizice, které mají zajistit dlouhodobý růst. Investoři mohou očekávat pokračující stabilitu, zvyšování dividend a zpětný odkup akcií, podpořený silným peněžním tokem a efektivním řízením nákladů.

Zisk na akcii dosáhl $2,9 (2.5 % pod očekáváním).

	Odhad	Skutečnost	Rozdíl
Obrat	$3,78 mld.	$3,43 mld.	-9.13 %
Příjmy	$368,3 mil.	$358,8 mil.	-2.59 %
EPS	$2,98	$2,9	-2.52 %

Zisk na akcii dosáhl $2,66 (1.2 % pod očekáváním).

	Odhad	Skutečnost	Rozdíl
Obrat	$3,29 mld.	$3,31 mld.	+0.35 %
Příjmy	$334,9 mil.	$332,8 mil.	-0.61 %
EPS	$2,69	$2,66	-1.18 %

Historie transakcí insiderů

Filtry

Směr obchodu

Typ insidera

Insider
Jméno Příjmení Prodej 1. ledna 2025 $88,88 Role insidera Jméno společnosti $88,88 mil. XX XXX akcií	Jméno Příjmení Role insidera	$88,88 mil. XX XXX akcií	$88,88	Prodej	1. ledna 2025
Jméno Příjmení Prodej 1. ledna 2025 $88,88 Role insidera Jméno společnosti $88,88 mil. XX XXX akcií	Jméno Příjmení Role insidera	$88,88 mil. XX XXX akcií	$88,88	Prodej	1. ledna 2025
Jméno Příjmení Prodej 1. ledna 2025 $88,88 Role insidera Jméno společnosti $88,88 mil. XX XXX akcií	Jméno Příjmení Role insidera	$88,88 mil. XX XXX akcií	$88,88	Prodej	1. ledna 2025
Jméno Příjmení Prodej 1. ledna 2025 $88,88 Role insidera Jméno společnosti $88,88 mil. XX XXX akcií	Jméno Příjmení Role insidera	$88,88 mil. XX XXX akcií	$88,88	Prodej	1. ledna 2025
Jméno Příjmení Prodej 1. ledna 2025 $88,88 Role insidera Jméno společnosti $88,88 mil. XX XXX akcií	Jméno Příjmení Role insidera	$88,88 mil. XX XXX akcií	$88,88	Prodej	1. ledna 2025

Více informací o akciích Donaldson Company (DCI)

Základní informace
Název společnosti	Donaldson Company
Ticker	DCI

Základní informace o společnosti
Webové stránky	https://www.donaldson.com
Adresa sídla společnosti	--
Datum IPO	--
Sektor	Průmysl
Průmysl	Průmyslové stroje
Zaměstnanci	15 000
Vedení společnosti	--

Dividendy
Vyplácí dividendy?
Frekvence výplaty dividend	Kvartální
Roční dividenda na akcii	$1,2
Dividendový výnos	1,43 %
Poslední dividenda
Datum výplaty posl. dividendy	27. 2. 2026
Poslední dividenda	$0,3
Příští dividenda
Příští ex-dividend date	15. 6. 2026
Datum výplaty příští dividendy	30. 6. 2026
Příští dividenda	$0,32

Příjmy
Příjmy společnosti	0 DCI
RPS (Příjmy na akcii)	$32,82
Kvartální růst příjmů meziročně	5,8 %

Valuace
Tržní kapitalizace	$9 695 959 834
EV (Hodnota podniku)	$10 100 159 488
P/B (Cena k účetní hodnotě)	5,72
P/E (Cena k zisku)	22,55
P/S (Cena k příjmům)	2,55
Forward P/E	19,32
Účetní hodnota na akcii	$14,63
Cílová cena Wall Street	$96,8
Hodnota podniku k příjmům	2,65
Hodnota podniku k EBITDA	15,06

Rentabilita
EBITDA	$677 900 000
Provozní marže	15,71 %
Zisková marže	11,53 %
EBITDA marže	17,8 %
Hrubý zisk	$1 316 300 032
EPS (Zisk na akcii)	$3,71
Zředěný zisk na akcii (DEPS)	$3,71
Očekávaný EPS (tento rok)	--
Očekávaný EPS (příští rok)	--
Očekávaný EPS (tento kvartál)	--
Očekávaný EPS (příští kvartál)	--
Růst zisků čtvrtletně R/R	104,3 %
Růst zisků meziročně	24,08 %

Výkonnost
Návratnost aktiv	11,78 %
Návratnost vlastního kapitálu	27,78 %

Statistiky akcií
Dnešní objem	0
52týdenní maximum	$112,8
52týdenní minimum	$67,71
Beta	0,96
Vydané akcie	115 911 056
Volně obchodovatelné akcie	115 103 156
Podíl institucí	90,93 %
Podíl insiderů	0,57 %
50denní klouzavý průměr	$85,86
200denní klouzavý průměr	$88,47

Shortaři akcií
Počet short akcií	3 290 376
Počet short akcií (min. měs.)	--
Podíl short pozic	5,51 %
Podíl short pozic z volného objemu	--
Podíl short pozic z vydaných akcií	3,21 %
Short ratio	5,51 %