Index Euro Stoxx 50 patří mezi hlavní a nejdůležitější evropské burzovní indexy a má za úkol sledovat vývoj 50 nejhodnotnějších a nejlikvidnějších “blue-chip” akcií v zemích euro zóny.
Tento index je možno použít jako relativní indikátor stavu evropského trhu (ekonomiky) a mimo to i jako finanční instrument, na jehož vývoj je možné spekulovat a vydělat tak peníze.
V tomto komplexním článku se s tímto indexem blíže seznámíme, podíváme se, jak tento index obchodovat, kde index Euro Stoxx 50 obchodovat a mnohem více.
Index byl založen v roce 1998, ale jeho základní hodnota se váže k roku 1991 a historii dohledáte až do roku 1986. Index byl vytvořen společností STOXX a aktuálně je poskytován a spravován německou burzou. Z pohledu významnosti a velikosti patří mezi nejdůležitější evropské indexy.
Index Euro Stoxx 50 (někdy nazývaný též jako Dow Jones Euro Stoxx 50) je přední výběrový akciový index eurozóny. Zastupuje hned 50 nejlepší blue-chip titulů z 8 zemí eurozóny. Tento index zachycuje asi 60 % tržní kapitalizace volného trhu Euro Stoxx a přes 90 % tržní kapitalizace v případě zastoupených zemí. Aktuální tržní kapitalizace Euro Stoxx 50 se pohybuje okolo 3 miliard euro.
Euro Stoxx 50 je cenově vážený index, tedy tituly s vyšší cenou akcií mají v indexu vyšší váhu. Protichůdným příkladem může být další známý německý index DAX, ten se počítá podle objemu objednávek a tržní kapitalizace společností obsažených v tomto indexu.
Index Euro Stoxx 50 není jediným poskytovaným indexem společností STOXX, mimo něj je zde ještě například – Stoxx Europe 50, Stoxx Europe 600 a další. Euro Stoxx 50 je však tím nejdůležitějším a nejváženějším z nich.
Info
TIP: Pokud nevíte přesně, co to akciové indexy jsou, jak fungují a proč se vlastně počítají, doporučujeme přečíst si tento komplexní článek – burzovní indexy
Složení Euro Stoxx 50
Pro lepší pochopení indexu a toho, jak do něho investovat peníze, je určitě potřeba znát víc, než jen to, že je index složen z 50 největších společností euro zóny.
Ideálně je také potřeba mít přehled o tom, jaké odvětví, země a společnosti mají v indexu největší zastoupení. A právě na to se podíváme teď.
Jak můžete vidět na grafu níže zobrazeném (můžete rozkliknout), tak největší zastoupení co se odvětví týče, tak má zboží pro domácnost, služby a zboží pro průmysl a technologie.
Co se zemí týče, tak zde má největší podíl Francie a Německo.
Složení indexu (r. 2019)
Pokud bychom se bavili o konkrétních titulech (společnostech), tak zde má největší zastoupení společnost Total (5 % indexu). Pod jeho křídly ale najdeme další giganty jako je třeba Airbus, Daimler, Allianz, Adidas a mnohé další.
U tohoto (a většiny dalších indexů také) se každé čtvrtletí prověřuje jeho složení a přepočítávají se váhy jednotlivých titulů. Dělá se to v zájmu udržení kvality a stability indexu. Metodika výběru společností pro tento index také zajišťuje to, že index přesně reprezentuje výkon největších a nejlikvidnějších společností.
Základní informace a charakteristiku indexu již znáte, pojďme se nyní podívat na to, jak tento index obchodovat.
Jak obchodovat Euro Stoxx 50?
Obchodování indexu Euro Stoxx 50
Index Euro Stoxx 50 je vysoce likvidní a investoři jej mají v oblibě. Ovšem pozor, Euro Stoxx 50 je pouze ukazatel ekonomiky, shromažďuje ceny vybraných akcií a dle použité váhy vypočítá konkrétní hodnotu a tu považujeme za “cenu” indexu.
Samotný index se tak obchodovat nedá, ale existují instrumenty, s nimiž lze na vývoj ceny Euro Stoxx 50 spekulovat. Jedná se o CFD, Futures, Opce, ETF a další. V jednoduchosti si to představte tak, že někdo vlastní portfolio složené přesně dle pravidel indexu a vy investujete do něj.
Pro jednoduchou představu o tom, jak indexy obchodovat, si ukážeme příklad obchodu u CFD brokera.
Příklad obchodu EU50 u CFD brokera
Řekněme, že hodnota indexu je 3000 bodů. 1 lot = 100 ks indexu a min. obchod u brokerů je 0.01 lot, páka je běžně nastavena na 1:20.
Máte-li na obchodním účtě například 5 000 Kč, tak můžete otevřít obchod s 0.1 lot, tedy na 10 ks indexu.
Spekulujete-li na jeho růst, při vzrůstu hodnoty indexu o 10 % (na 3300 bodů) inkasujete zisk 10 000 Kč, protože máte 10ks indexu a na každém z nich je rozdíl 1 000 Kč.
Poznámka
Pozor: Euro Stoxx 50 patří mezi volitelnější a tím přitahuje intradenní obchodníky, kteří chtějí realizovat výdělek během několika minut, maximálně hodin.
Vše je navázáno na poměrně náročnou politickou situaci v Evropě. To ale neznamená, že by nebylo možné uskutečnit swingovou spekulaci v rámci dnů a týdnů (index je od roku 2008 v rostoucím trendu). I to je na Euro Stoxx 50 možné a záleží tak jen na vašich představách a časových možnostech. Tyto preference se také mohou časem měnit, osobně jsem od intraday přešel ke swingu, ale každému vyhovuje něco jiného. Dejte tomu čas a taky najdete to pravé.
Ať už se rozhodnete obchodovat jakkoliv, vždy je také dobré sledovat různé fundamenty, mezi které patří například: kauzy okolo společností, hospodářské výsledky, úrokové sazby a podobně.
Kde Euro Stoxx 50 obchodovat?
Jak již bylo řečeno, tento index je velice oblíbeným a významným indexem pro obchodování a právě proto, není problém najít brokera, který vám obchodování poskytne.
V případě, že chcete Euro Stoxx 50 obchodovat jako CFD, tedy EURO50 nebo DJ_EURO50 (tak je CFD kontrakt obvykle označen), máte hned několik možností:
Například zmíněný broker XTB je velice kvalitní a nabízí zajímavé podmínky pro obchodování. Nikdy však s výběrem brokera nepospíchejte a pořádně si vše promyslete.
Při výběru vhodného brokera vám mohou pomoci naše recenze, kde naleznete veškeré informace o daném brokerovi a také zkušenosti ostatních čtenářů. Při výběru je důležité zajímat se hlavně o poplatky, platformu brokera, minimální vklad, obchod a další.
Pokud se zajímáte o obchodní hodiny jakéhokoliv instrumentu, vždy si je vyhledejte na stránkách brokera. Například u zmíněného brokera XTB najdete Euro Stoxx 50 pod symbolem EU50 a s obchodními hodinami 1:15 – 22:00.
To samozřejmě není vše, co byste o daném instrumentu měli vědět. Je potřeba vědět veškeré podmínky pro obchodování (finanční páku, spread a další). Takto nějak přehled výše zmíněných informací může u brokera vypadat:
Informace o obchodování Euro Stoxx 50 u XTB
Každý instrument a trh má svou cenu a odlišné obchodovací hodiny, proto je vždy potřeba se patřičně informovat.
Pokud byste se rozhodli právě pro XTB brokera, rozhodně si přečtěte naší recenzi:
Pojďme se podívat na hlavní faktory, které dokáží rozhýbat cenu Euro Stoxx 50. Uvědomte si, že cena se zde hýbe relativně rychle o to více je nutné znát hlavní faktory, některé z nich jsme již zmínily výše, ale pojďme si je nyní shrnout:
Makroekonomická data EU (nezaměstnanost, úrokové sazby, průmysl a další)
TOP 10 akciových společností indexu
Vývoj kurzu eura
Vliv Evropské centrální banky – ECB
Politická situace na úrovni EU i hlavních zemí z indexu -> Německo a Francie tvoří cca 60 % indexu
Přírodní katastrofy a teroristické útoky
Další fundamenty
Výkonnost Euro Stoxx 50 v čase
V dlouhodobém měřítku na grafu níže vidíme rostoucí trend. Stejně jako v celém světě i v Evropě nás zasáhla krize v roce 2008. Tento rok došlo k výraznému propadu i u indexu Euro Stoxx 50. Od roku 2008 dochází k opětovnému nabírání sil, ale všimněte si pohybu do strany od roku 2014.
I když rostoucí trend nebyl zastaven, je zde vidět velká volatilita a určité obavy tvořeny eurozónou. Zmínit můžeme politickou situaci, příkladem je brexit nebo migrační politika Německa a i zpomalování německého a francouzského průmyslu z přelomu 2018/2019.
Mimo to, lze na grafu vidět i maximální a minimální hodnotu indexu.
Výkonost Euro Stoxx 50 indexu od svého počátku.
Shrnutí
Pro lepší utřídění myšlenek si ještě na závěr shrneme ty nejpodstatnější věci, které jsme se dnes dozvěděli.
Euro Stoxx 50 je jeden z nejdůležitějších indexů v Evropě
Index je složen z TOP 50 akcií eurozóny
Euro Stoxx 50 je cenově vážený index
Index se vyznačuje rostoucím trendem s vysokou volatilitou i pro intradenní trading
Jako CFD najdete Euro Stoxx 50 často jako EU50 nebo DJ_EURO50
Pokud byste měli ohledně obchodování Euro Stoxx 50 nějaké dotazy, nebo se s námi chtěli podělit o vaše zkušenosti. Napište nám dolu do komentářů, pod tento příspěvek. Děkujeme.
S tradingem jsem aktivně začal v roce 2011, kdy jsem si otevřel první reálný obchodní účet. Po cca ročních zkušenostech s krátkodobými obchody na forexu jsem se přesunul na opce, později zamířil na akcie a komodity.
Dnes mám trading jako koníček a i z těchto důvodů vyhledávám dlouhodobé investice napříč instrumenty. Obchodování je mým dlouhodobým zájmem, o čemž svědčí i moje bakalářská a diplomová práce věnovaná forexu a tvorbě fundamentální a technické analýzy pro co nejpřesnější predikci. Mé studium jsem zakončil na VŠE v Praze, fakulta Financí a účetnictví – Finance. I když se obchodování nevěnuji na plný úvazek, působím ve financích a s chutí publikuji i na těchto webových stránkách.
Mám hloupý dotaz.. všude se píše, jak by člověk měl investovat do etf S&P 500 alespoň 1000kč měsíčně. Jsem začátečník, ale na platformě XTB jsem nenašel nic pod 9000kč za 0.01 objemu..
Dobrý den, Marceli. Pokud jste opravdu začátečník, nevíte si rady a nechcete nebo nemůžete se o investování intenzivněji zajímat, tedy chcete-li pouze efektivně a jednoduše investovat, můžeme Vám zkusit nabídnout alternativu ke kupování ETF, kterou je platforma Portu. Portu to dělá všechno za Vás, s přijatelnými podmínkami a min. vkladem i menším než 1000 Kč. Zkuste se na to podívat.
Chtěl bych se zeptat, když budu chtít u XTB pravidelnou investici do iShares Core S&P 500 UCITS ETF (ISIN: IE00B5BMR087), např. 1000Kč/měsíc, toto ETF si tedy nekoupím, protože jeho cena 465dol.? Existuje tedy jiné podobné ETF, nebo to celé špatně chápu? Pokud tu někde odpověď je, a já ji jen nevidím, tak se omlouvám…Díky!
Dobrý den, máte pravdu. Protože XTB v tuto chvíli nenabízí nákupy frakčních akcií (oproti např. Trading212 nebo eToro), tak není možné toto ETF kupovat za nižší částku, než je jeho plná cena. Alternativou by mohla být volba jiného ETF, které kopíruje vývoj S&P500 a které má XTB k dispozici, nebo využití jiného brokera.
Dobrý den, pokud je nám známo, tak snad všichni brokeři připisují dividendy již zdaněné a nemělo by tedy být nutné je už danit. To, zda je ale musíte nebo nemusíte uvádět ve svém daňovém přiznání (což je něco jiného, než je danit), si však pro jistotu ověřte s certifikovaným daňovým poradcem.
Předem se omlouvám za rozsah dotazů ale váš portál mi přijde nejsrozumitelnejsi a nezávislý proto doufám v odpověď a věřím ze se bude hodit i dalším.
1.Etf jsou pasivně rizene fondy ale přesto upravují své složení podle změny přímo v indexu, kdo je tedy zodpovědný za tyto úpravy?
2.pokud chci investovat pravidelně měsíčně u Xtb musim tedy v dany termin manuálně otevřít pozici, tedy jich pri 10ti letem horizontu budu mit otevřených 120?
3.na několika článcích i komentářích píšete ze zdanění dividend Us etf se provádělo 30, ted snad již i u xtb 15% a daňové přiznání se podat musí, že zdanění provádí broker je novinka nebo mi uniká nějaká souvislost?
4.pokud zvolím etf které dividendy reinvestuje, uvidím někde na účtu ze k tomu došlo? (otevře se nová pozice, nebo se zvýší stávající ?)
Dobrý den, Tomáši. Děkujeme za komentář, budeme se snažit odpovědět. :-)
Ad 1) Za tyto úpravy je zodpovědná společnost, která fond spravuje. Například u fondů iShares je to BlackRock, u známého SPDR S&P 500 Trust (SPY) je to State Street Global Advisors. Ad 2) Záleží na tom, jakého brokera pro své investování zvolíte. U XTB by se opravdu měly otevírat jednotlivé pozice, u jiných brokerů se pak pouze zvětšuje objem nakoupených akcií a nevidíte to jako jednotlivé pozice. A nebo broker Trading212 by měl mít funkci AutoInvest, která investuje dle předem nastavených pravidel za vás automaticky, případně můžete využít roboadvisory platformy, jako třeba Portu. Ad 3) Zdanění dividend provádí broker srážkovou daní, to je běžná praxe. Ad 4) Neměl byste vidět změnu své pozice, vše by měl řešit přímo fond a mělo by se to projevit „jen za oponou“ a vy tak efekt pocítíte zvýšením ceny daného ETF.
Moc pěkný článek, a mám dotaz, v případě volby takového brokera, který dividenty za mě reinvestuje, musí se takové dividenty uvádět v daňovém přiznání?
Pozor na to. Pokud re-investuje přímo fond a dividendu nepřipisuje, do daňového přiznání se to nedává. Pokud Vám broker dividendy připíše a obratem reinvestuje (bez vyplacení), musíte dát do daňového přiznání.
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
90 %
Mám hloupý dotaz.. všude se píše, jak by člověk měl investovat do etf S&P 500 alespoň 1000kč měsíčně. Jsem začátečník, ale na platformě XTB jsem nenašel nic pod 9000kč za 0.01 objemu..
Dobrý den, Marceli. Pokud jste opravdu začátečník, nevíte si rady a nechcete nebo nemůžete se o investování intenzivněji zajímat, tedy chcete-li pouze efektivně a jednoduše investovat, můžeme Vám zkusit nabídnout alternativu ke kupování ETF, kterou je platforma Portu. Portu to dělá všechno za Vás, s přijatelnými podmínkami a min. vkladem i menším než 1000 Kč. Zkuste se na to podívat.
Chtěl bych se zeptat, když budu chtít u XTB pravidelnou investici do iShares Core S&P 500 UCITS ETF (ISIN: IE00B5BMR087), např. 1000Kč/měsíc, toto ETF si tedy nekoupím, protože jeho cena 465dol.? Existuje tedy jiné podobné ETF, nebo to celé špatně chápu? Pokud tu někde odpověď je, a já ji jen nevidím, tak se omlouvám…Díky!
Dobrý den, máte pravdu. Protože XTB v tuto chvíli nenabízí nákupy frakčních akcií (oproti např. Trading212 nebo eToro), tak není možné toto ETF kupovat za nižší částku, než je jeho plná cena. Alternativou by mohla být volba jiného ETF, které kopíruje vývoj S&P500 a které má XTB k dispozici, nebo využití jiného brokera.
Dotaz k jednomu výňatku z článku – „Dividendy jsou u ETF SPDR S&P 500 Trust vypláceny čtvrtletně a jsou od nich odečteny provozní náklady fondu“
Čtvrtletní dividendy jsou daněny v USA a na účet přijdou tedy zdaněné – a v ČR se už zdanění nemusí řešit ani uvádět v daňovém přiznání?
Dobrý den, pokud je nám známo, tak snad všichni brokeři připisují dividendy již zdaněné a nemělo by tedy být nutné je už danit. To, zda je ale musíte nebo nemusíte uvádět ve svém daňovém přiznání (což je něco jiného, než je danit), si však pro jistotu ověřte s certifikovaným daňovým poradcem.
Předem se omlouvám za rozsah dotazů ale váš portál mi přijde nejsrozumitelnejsi a nezávislý proto doufám v odpověď a věřím ze se bude hodit i dalším.
1.Etf jsou pasivně rizene fondy ale přesto upravují své složení podle změny přímo v indexu, kdo je tedy zodpovědný za tyto úpravy?
2.pokud chci investovat pravidelně měsíčně u Xtb musim tedy v dany termin manuálně otevřít pozici, tedy jich pri 10ti letem horizontu budu mit otevřených 120?
3.na několika článcích i komentářích píšete ze zdanění dividend Us etf se provádělo 30, ted snad již i u xtb 15% a daňové přiznání se podat musí, že zdanění provádí broker je novinka nebo mi uniká nějaká souvislost?
4.pokud zvolím etf které dividendy reinvestuje, uvidím někde na účtu ze k tomu došlo? (otevře se nová pozice, nebo se zvýší stávající ?)
Dobrý den, Tomáši. Děkujeme za komentář, budeme se snažit odpovědět. :-)
Ad 1) Za tyto úpravy je zodpovědná společnost, která fond spravuje. Například u fondů iShares je to BlackRock, u známého SPDR S&P 500 Trust (SPY) je to State Street Global Advisors.
Ad 2) Záleží na tom, jakého brokera pro své investování zvolíte. U XTB by se opravdu měly otevírat jednotlivé pozice, u jiných brokerů se pak pouze zvětšuje objem nakoupených akcií a nevidíte to jako jednotlivé pozice. A nebo broker Trading212 by měl mít funkci AutoInvest, která investuje dle předem nastavených pravidel za vás automaticky, případně můžete využít roboadvisory platformy, jako třeba Portu.
Ad 3) Zdanění dividend provádí broker srážkovou daní, to je běžná praxe.
Ad 4) Neměl byste vidět změnu své pozice, vše by měl řešit přímo fond a mělo by se to projevit „jen za oponou“ a vy tak efekt pocítíte zvýšením ceny daného ETF.
Snad jsme pomohli. Hezký den!
Moc pěkný článek, a mám dotaz, v případě volby takového brokera, který dividenty za mě reinvestuje, musí se takové dividenty uvádět v daňovém přiznání?
……ne , v daňovce být nemusí , píše se to i v článku.
Pozor na to. Pokud re-investuje přímo fond a dividendu nepřipisuje, do daňového přiznání se to nedává. Pokud Vám broker dividendy připíše a obratem reinvestuje (bez vyplacení), musíte dát do daňového přiznání.