Finex 📈 Akcie Donaldson Company

Akcie Donaldson Company (DCI) Aktuální cena, graf, dividendy, kde koupit

Obchodovat! Koupit akcie DCI!

*Váš kapitál může být ohrožen • Uváděná cena a graf jsou pouze orientační.

Cena akcií DCI

$88,69 -3,3 %

1 863 Kč

Finex Férová Cena DCI

Co to je?

XXX

Cenový cíl analytiků

Detaily

XXX

Odemknout Všechny výhody členství

Poslední obchody insiderů

Detaily

Lewis Richard Brent

xxx

Hilger Christopher M.

xxx

+3253

Graf
Dividendy
Výsledky

Škála

Měna

Donaldson Company/DCI

Načítání

1 týd. 1 měs. 3 měs. 1 rok 5 let MAX

Portfolio Tracker

Koupit akcie DCI! Váš kapitál může být ohrožen*

Koupit!

Poslední aktualizace:

Dividendy

Rozdělení

Donaldson Company/DCI

Historie dividend

1 rok 5 let 10 let MAX

Portfolio Tracker

Koupit akcie DCI! Váš kapitál může být ohrožen*

Koupit!

Metrika

Perioda

Donaldson Company/DCI

Zisk

1 rok 5 let 10 let MAX

Portfolio Tracker

Koupit akcie DCI! Váš kapitál může být ohrožen*

Koupit!

Aktuální data pro společnost Donaldson Company

Tržní kapitalizace	$10,28 mld.	EBITDA	$679 mil.
Dnešní objem	0	P/B (Cena k účetní hodnotě)	6,53
Roční dividenda na akcii	$1,2	P/E (Cena k zisku)	27,73
Dividendový výnos	1,35 %	Návratnost aktiv	11,8 %
Příjmy společnosti	0 DCI	Návratnost vlastního kapitálu	24,27 %
RPS (Příjmy na akcii)	$32,16	Provozní marže	13,57 %
EPS (Zisk na akcii)	$3,2	Zisková marže	10,09 %
Účetní hodnota na akcii	$13,6	EV (Hodnota podniku)	$10,76 mld.

Nejčtenější

Aktualizace za 01:00

Co to je?

Akcie Donaldson po nečekaně slabém zisku závislé na odhadech

Donaldson nesplnil očekávání ohledně zisku, zatímco tržby byly zhruba v souladu s odhady, a to po silném růstu ceny akcií od počátku roku o zhruba 17,8 %. Další vývoj akcií bude pravděpodobně záviset na revizi odhadů analytiků.

26. 2. 2026 15:59 www.zacks.com

Donaldson čeká růst zisku i tržeb, akcie však jen „hold“

Očekává se, že společnost Donaldson vykáže čtvrtletní zisk ve výši 0,90 USD na akcii, což je meziroční nárůst o 8,4 %, a tržby ve výši 898,46 milionu USD, což je nárůst o 3,3 %, přičemž růst byl tažen segmentem Industrial Solutions a většinou linek Mobile navzdory slabému segmentu On-Road. Akcie v poslední době dosahují lepších výsledků, když za poslední měsíc vynesly 6,9 % oproti 1,8 % u kompozitního indexu Zacks S&P 500, ale nesou neutrální hodnocení Zacks Rank #3 „Hold“, což naznačuje, že výkonnost pravděpodobně odpovídá celkovému trhu.

23. 2. 2026 16:43 www.zacks.com

Donaldson předpovídá růst díky AI, poptávce po vozidlech a bioprocesingu

Společnost Donaldson očekává růst podpořený generováním energie umělou inteligencí, poptávkou po terénních vozidlech a oživením bioprocesingu, přičemž přírůstkové marže by se pro fiskální rok 26 měly pohybovat v rozmezí 40 % a při zlepšujících se podmínkách je možnost návratu na P/E v polovině až vyšších 20. let.

9. 12. 2025 04:50 seekingalpha.com

Společnost Donaldson oznámila výsledky za 1. čtvrtletí 2026 podle metodiky non-GAAP bez zahrnutí zisku z prodeje majetku

Během hovoru k výsledkům za 1. čtvrtletí 2026 společnost Donaldson oznámila výsledky bez zohlednění GAAP, s vyloučením zisku ve výši 9,3 milionu USD z prodeje aktiv a restrukturalizačního poplatku ve výši 5 milionů USD za optimalizaci.

4. 12. 2025 19:40 seekingalpha.com

Akcie společnosti Donaldson se zvyšují o 30,1 % a překonávají index S&P 500

Společnost Donaldson překonala očekávání v oblasti zisku a tržeb a její akcie vzrostly o 30,1 %, čímž překonaly index S&P 500. Kvůli smíšené revizi zisku však akcie drží Zacks Rank #3 (Hold).

4. 12. 2025 14:13 www.zacks.com

Další zpravodajství o Donaldson Company

Výhled aktiva

XXX

Nakoupit
Držet
Prodat

Koupit akcie DCI!

$88,69

Aktuální cena

Na základě odhadů analytiků z Wall Street, kteří poskytli 12měsíční cenové cíle pro , je konsenzuální cílová cena – s nejvyšším odhadem a nejnižším . Průměrná cílová cena představuje změnu o oproti aktuální ceně .

Posl. 12 měs.

Následujících 12 měsíců

Březen 2025

Březen 2027

Vysoký cíl
XXX

Střední cíl
XXX

Nízký cíl
XXX

Na základě názoru analytiků

Analytici z Wall Street, kteří nedávno vydali doporučení ohledně akcií DCI.

XXX

Váš kapitál může být ohrožen • Uvedená cena a graf jsou pouze informativní. Negarantujeme žádné výnosy a informace uvedené na těchto stránkách nepředstavují investiční poradenství.

Historie výsledků pro Donaldson Company

Aktuální kvartál končí 30. 4. 2026 a očekává se, že výsledky budou zveřejněny 2. 6. 2026. Analytici očekávají, že zisk na akcii (EPS) dosáhne $1,05 při tržbách ve výši $974,2 mil..

Kvartální výsledky

Kvartál končící Duben 2026

Zveřejnění výsledků je očekáváno 2. 6. 2026.

	Odhad	Skutečnost	Rozdíl
Obrat	$974,2 mil.	--	--
Příjmy	$123,8 mil.	--	--
EPS	$1,05	--	--

Kvartál končící Leden 2026

Výsledky zaostaly za očekáváním analytiků v zisku i v tržbách. Zisk na akcii dosáhl $0,78 (12.2 % pod očekáváním).

	Odhad	Skutečnost	Rozdíl
Obrat	$898,7 mil.	$896,3 mil.	-0.27 %
Příjmy	$104,8 mil.	$92,5 mil.	-11.7 %
EPS	$0,89	$0,78	-12.22 %

Co se stalo a co očekávat dál

Společnost Donaldson sice v uplynulém čtvrtletí mírně zaostala za očekáváním v zisku i tržbách, její příběh však zůstává silný díky rekordním zakázkám a strategické akvizici firmy Facet. Hlavním důvodem slabších výsledků byly dočasné provozní potíže v průmyslovém segmentu a náklady na optimalizaci výroby, které dočasně snížily marže.

V nadcházejícím čtvrtletí by investoři měli očekávat výrazné zlepšení díky robustním nevyřízeným objednávkám v energetice a stabilizaci mobilních řešení. Firma prochází generační obměnou vedení a sází na silnou poptávku v oblasti datových center a letectví. Celoroční výhled zůstává optimistický s očekáváním rekordních tržeb a historicky nejvyšších marží po odeznění krátkodobých provozních překážek.

Kvartál končící Říjen 2025

Donaldson předvedl velmi solidní výkon a překonal veškerá očekávání trhu. Zisk na akcii dosáhl $0,97 (5.1 % nad očekávání).

	Odhad	Skutečnost	Rozdíl
Obrat	$922,9 mil.	$935,4 mil.	+1.35 %
Příjmy	$108,8 mil.	$113,9 mil.	+4.68 %
EPS	$0,92	$0,97	+5.11 %

Co se stalo a co očekávat dál

Donaldson Company zahájila fiskální rok 2026 ve velkém stylu a překonala očekávání trhu díky rekordním tržbám i zisku. Hlavním tahounem je strategie „žiletek a holicích strojků“, kde stabilní prodeje náhradních dílů (aftermarket) vyvažují cyklické výkyvy v prvovýrobě. Společnost těží z boomu datových center a umělé inteligence, což plní objednávkové knihy v segmentu energetiky až do konce roku.

Investoři mohou očekávat silný zbytek roku. Vedení zvýšilo celoroční výhled marží i zisku na akcii, přičemž klíčové úspory z optimalizace výrobních závodů se naplno projeví v druhé polovině roku. Donaldson navíc potvrzuje svou pozici „dividendového aristokrata“ se 70 lety nepřetržitých výplat, což z něj činí stabilní přístav i v nejistém tržním prostředí.

Kvartál končící Červenec 2025

Smíšené výsledky s vyššími tržbami, ale slabší ziskovostí pod očekáváním. Zisk na akcii dosáhl $0,97 (4.6 % pod očekáváním).

	Odhad	Skutečnost	Rozdíl
Obrat	$951,5 mil.	$980,7 mil.	+3.07 %
Příjmy	$119,9 mil.	$114,3 mil.	-4.63 %
EPS	$1,02	$0,97	-4.58 %

Co se stalo a co očekávat dál

Donaldson Company uzavřela fiskální rok 2025 s rekordními tržbami 3,7 mld. USD, přestože v posledním kvartálu mírně zaostala za odhadem zisku (EPS 0,97 vs. 1,02 USD). Hlavním příběhem je úspěšná transformace směrem k vysokomaržovému poprodejnímu servisu (aftermarket) a službám, které již tvoří polovinu průmyslových tržeb. Společnost těží z „power gen supercyklu“ a stabilizace v zemědělství.

Pro rok 2026 vedení projektuje další rekordy s cílovým EPS 4,00 USD. Investoři by měli očekávat expanzi marží díky strukturálním úsporám a novým partnerstvím (např. Mighty). Ačkoliv segment Life Sciences čelí pomalejšímu náběhu v bioprocesingu (očekávaný zlom až v roce 2027), silná rozvaha a 30 let rostoucí dividenda potvrzují stabilitu a disciplinovaný růst.

Kvartál končící Duben 2025

Tržby mírně překonaly očekávání, ale ziskovost skončila hluboko pod odhady. Zisk na akcii dosáhl $0,48 (49.3 % pod očekáváním).

	Odhad	Skutečnost	Rozdíl
Obrat	$933,4 mil.	$940,1 mil.	+0.71 %
Příjmy	$111,7 mil.	$57,8 mil.	-48.24 %
EPS	$0,95	$0,48	-49.32 %

Co se stalo a co očekávat dál

Donaldson vykázal smíšené výsledky: tržby 940 mil. USD mírně překonaly očekávání, ale ziskovost (EPS 0,48 USD) výrazně zaostala kvůli odpisům nehmotného majetku v bioprocesingu a nákladům na optimalizaci výroby. Příběh firmy však zůstává stabilní díky odolnému modelu „žiletek a holicích strojků“ – 80 % tržeb v mobilních řešeních tvoří opakující se prodeje náhradních dílů, což kompenzuje slabší poptávku po nových strojích v zemědělství a dopravě.

Pro příští čtvrtletí a zbytek roku 2025 management očekává rekordní tržby i upravený zisk. Investoři by měli sledovat segment Aerospace & Defense, který dosahuje historických maxim, a postupné zlepšování marží v Life Sciences. Firma navíc potvrdila svou sílu 11% zvýšením dividendy a masivním zpětným odkupem akcií. I přes makroekonomickou nejistotu a cla Donaldson efektivně řídí náklady a těží z tržních podílů.

Roční výsledky

Fiskální rok končící 31. 7. 2026

Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.

	Odhad	Skutečnost	Rozdíl
Obrat	$3,82 mld.	--	--
Příjmy	$485,8 mil.	--	--
EPS	$4,01	--	--

Fiskální rok končící 31. 7. 2025

Tržby mírně překonaly očekávání, ale ziskovost a výnosy výrazně zaostaly. Zisk na akcii dosáhl $3,05 (16.8 % pod očekáváním).

	Odhad	Skutečnost	Rozdíl
Obrat	$3,66 mld.	$3,69 mld.	+0.78 %
Příjmy	$442,1 mil.	$367 mil.	-16.99 %
EPS	$3,67	$3,05	-16.82 %

Co se stalo a co očekávat dál

Donaldson Company uzavřela fiskální rok 2025 s rekordními tržbami 3,7 miliardy USD, ačkoliv zisk zaostal za očekáváním kvůli inflaci a nákladům na restrukturalizaci. Rok byl ve znamení stabilizace klíčových trhů: zemědělský segment pravděpodobně dosáhl svého dna a průmyslová řešení těžila z rozmachu energetiky.

V nadcházejícím roce 2026 firma cílí na další rekordy s očekávaným ziskem 4 USD na akcii. Růst potáhne zejména oživení v prvovýrobě (on-road i off-road) a silný podíl poprodejního servisu. Investoři by měli sledovat postupné zlepšování marží díky optimalizaci výrobních závodů a rozvoji divize Life Sciences, kde se komerční průlom očekává spíše v roce 2027. Společnost navíc plánuje již 30. rok v řadě zvýšit dividendu.

Fiskální rok končící 31. 7. 2024

Stabilní výsledky mírně překonaly očekávání a potvrdily solidní růst ziskovosti. Zisk na akcii dosáhl $3,38 (0.3 % nad očekávání).

	Odhad	Skutečnost	Rozdíl
Obrat	$3,59 mld.	$3,59 mld.	-0.1 %
Příjmy	$406,4 mil.	$414 mil.	+1.88 %
EPS	$3,37	$3,38	+0.3 %

Co se stalo a co očekávat dál

Společnost Donaldson má za sebou rekordní rok, kdy překonala očekávání v zisku i tržbách. Hlavním motorem růstu byl segment Mobile Solutions, kde se díky silnému trhu s náhradními díly a získávání nových tržních podílů podařilo dosáhnout vynikajících marží. Dařilo se i v průmyslových řešeních, zejména v letectví a obraně.

Pro nadcházející rok firma vyhlíží další rekordy, i když mírně krotí očekávání v oblasti Life Sciences, kde biofarmaceutický trh ožívá pomaleji, než se čekalo. Strategicky se Donaldson zaměřuje na technologické inovace a akvizice, které mají zajistit dlouhodobý růst. Investoři mohou očekávat pokračující stabilitu, zvyšování dividend a zpětný odkup akcií, podpořený silným peněžním tokem a efektivním řízením nákladů.

Fiskální rok končící 31. 7. 2023

Zisk na akcii dosáhl $2,9 (2.5 % pod očekáváním).

	Odhad	Skutečnost	Rozdíl
Obrat	$3,78 mld.	$3,43 mld.	-9.13 %
Příjmy	$368,3 mil.	$358,8 mil.	-2.59 %
EPS	$2,98	$2,9	-2.52 %

Fiskální rok končící 30. 7. 2022

Zisk na akcii dosáhl $2,66 (1.2 % pod očekáváním).

	Odhad	Skutečnost	Rozdíl
Obrat	$3,29 mld.	$3,31 mld.	+0.35 %
Příjmy	$334,9 mil.	$332,8 mil.	-0.61 %
EPS	$2,69	$2,66	-1.18 %

Historie transakcí insiderů

Filtry

Směr obchodu

Typ insidera

Insider
Jméno Příjmení Prodej 1. ledna 2025 $88,88 Role insidera Jméno společnosti $88,88 mil. XX XXX akcií	Jméno Příjmení Role insidera	$88,88 mil. XX XXX akcií	$88,88	Prodej	1. ledna 2025
Jméno Příjmení Prodej 1. ledna 2025 $88,88 Role insidera Jméno společnosti $88,88 mil. XX XXX akcií	Jméno Příjmení Role insidera	$88,88 mil. XX XXX akcií	$88,88	Prodej	1. ledna 2025
Jméno Příjmení Prodej 1. ledna 2025 $88,88 Role insidera Jméno společnosti $88,88 mil. XX XXX akcií	Jméno Příjmení Role insidera	$88,88 mil. XX XXX akcií	$88,88	Prodej	1. ledna 2025
Jméno Příjmení Prodej 1. ledna 2025 $88,88 Role insidera Jméno společnosti $88,88 mil. XX XXX akcií	Jméno Příjmení Role insidera	$88,88 mil. XX XXX akcií	$88,88	Prodej	1. ledna 2025
Jméno Příjmení Prodej 1. ledna 2025 $88,88 Role insidera Jméno společnosti $88,88 mil. XX XXX akcií	Jméno Příjmení Role insidera	$88,88 mil. XX XXX akcií	$88,88	Prodej	1. ledna 2025

Více informací o akciích Donaldson Company (DCI)

Základní informace
Název společnosti	Donaldson Company
Ticker	DCI

Základní informace o společnosti
Webové stránky	https://www.donaldson.com
Adresa sídla společnosti	--
Datum IPO	--
Sektor	Průmysl
Průmysl	Průmyslové stroje
Zaměstnanci	15 000
Vedení společnosti	--

Dividendy
Vyplácí dividendy?
Frekvence výplaty dividend	Kvartální
Roční dividenda na akcii	$1,2
Dividendový výnos	1,35 %
Poslední dividenda
Datum výplaty posl. dividendy	27. 2. 2026
Poslední dividenda	$0,3

Příjmy
Příjmy společnosti	0 DCI
RPS (Příjmy na akcii)	$32,16
Kvartální růst příjmů meziročně	3 %

Valuace
Tržní kapitalizace	$10 276 197 781
EV (Hodnota podniku)	$10 762 597 376
P/B (Cena k účetní hodnotě)	6,53
P/E (Cena k zisku)	27,73
P/S (Cena k příjmům)	2,74
Forward P/E	20,14
Účetní hodnota na akcii	$13,6
Cílová cena Wall Street	$98,6
Hodnota podniku k příjmům	2,87
Hodnota podniku k EBITDA	16,15

Rentabilita
EBITDA	$679 000 000
Provozní marže	13,57 %
Zisková marže	10,09 %
EBITDA marže	18,28 %
Hrubý zisk	$1 298 300 032
EPS (Zisk na akcii)	$3,2
Zředěný zisk na akcii (DEPS)	$3,2
Očekávaný EPS (tento rok)	--
Očekávaný EPS (příští rok)	--
Očekávaný EPS (tento kvartál)	--
Očekávaný EPS (příští kvartál)	--
Růst zisků čtvrtletně R/R	-3,5 %
Růst zisků meziročně	-6,1 %

Výkonnost
Návratnost aktiv	11,8 %
Návratnost vlastního kapitálu	24,27 %

Statistiky akcií
Dnešní objem	0
52týdenní maximum	$112,8
52týdenní minimum	$57,45
Beta	1,05
Vydané akcie	115 755 423
Volně obchodovatelné akcie	115 007 018
Podíl institucí	89,13 %
Podíl insiderů	0,57 %
50denní klouzavý průměr	$99,57
200denní klouzavý průměr	$83,81

Shortaři akcií
Počet short akcií	1 878 625
Počet short akcií (min. měs.)	--
Podíl short pozic	2,46 %
Podíl short pozic z volného objemu	--
Podíl short pozic z vydaných akcií	1,84 %
Short ratio	2,46 %